Samantha ist äußerst aufgeregt, als sie erfährt, dass sie hohen Besuch von der Hexenkönigin Ticheba erhalten soll. Und als herauskommt, was der Grund dafür ist, gerät sie völlig aus dem Häuschen: Sie soll tatsächlich die Nachfolgerin der Königin werden. Natürlich darf man eine solche Ehre nicht ausschlagen, auch wenn Darrin dagegen ist. Kaum im Amt, erhält sie schon die erste Aufgabe: Sie soll Menschen, die einst von Ticheba in Tiere verzaubert wurden, zurückverwandeln.

Die kleine Tabatha hat von Endora einen äußerst interessanten Babysitter herbeigezaubert bekommen: Es handelt sich um einen Zinnsoldaten, der von ihr zum Leben erweckt wurde. Pech ist nur, dass Tabatha beobachtet hat, wie Endora das gemacht hat, denn nun verwandelt sie nach und nach all ihre Puppen und Stofftiere. Als ihre Eltern nach Hause kommen, finden sie ein wüstes Chaos von sprechendem und sich bewegendem Spielzeug vor – nur Tabatha ist verschwunden.

Darrin ist wieder einmal auf Kundenfang: Diesmal geht es darum, ein italienisches Unternehmen für sich zu gewinnen, und dazu muss Darrin natürlich zunächst einmal die Sprache lernen. Leider ist er nicht besonders sprachbegabt, doch das macht nichts: Er hat ja Samantha, die ihm mit ihren Hexenkünsten hilfreich zur Seite steht. Leider macht sie ihre Sache zu gut, und Darrin vergisst seine Muttersprache – prompt denkt der Kunde, man wolle sich über ihn lustig machen.

Vor kurzem ist Samantha die Nachfolgerin der Hexenkönigin Ticheba geworden – eine große Ehre, die sie unmöglich abschlagen konnte, obwohl Darrin total dagegen war. Nun ist sie selbst Herrscherin über das Hexenreich, was mit zahlreichen Aufgaben und großer Verantwortung verbunden ist. Als Darrin immer wieder Argumente gegen Samanthas neues Amt vorbringt, beschließt seine Schwiegermutter Endora, den ungeliebten Gatten ihrer Tochter ein für allemal auszuschalten.

Vor kurzem haben Darrin und Samantha einen wunderschönen Pelz im Schaufenster gesehen, und Darrin hatte insgeheim beschlossen, ihn Samantha zu Weihnachten zu schenken. Deshalb ist er enttäuscht, als seine Frau den Pelz selbst nach Hause bringt. Seine Reaktion wird von Samantha als Geiz ausgelegt; sie bringt den Pelz zurück. Zugleich wendet sie einen Großzügigkeitszauber an – der allerdings nicht, wie geplant, Darrin trifft, sondern einen von dessen Kunden.

Mit den erhofften Einnahmen eines Geschäfts wollen Darrin und Samantha eine Bermuda-Reise machen. Am Tag der Vertragsunterzeichnung merkt Samantha, dass sie nicht mehr zaubern kann – eine Tatsache, die sie natürlich sehr beunruhigt. Doch damit nicht genug: Darrin gibt ihr auch noch Grund zur Eifersucht, denn eine seiner Kundinnen entpuppt sich als eine alte Flamme, die erneut Annäherungsversuche macht. Gerade jetzt könnte Samantha ihre Zauberkunst brauchen.

Um an gute Kunden zu kommen, muss Darrin nahezu alles tun – selbst Golf spielen, obwohl er eigentlich keine Lust dazu hat. So trifft er sich mit Joe Baxter, dem Chef des berühmten Sportartikel-Unternehmens Baxter, auf dem Golfplatz. Darrins Chef Larry Tate will Baxters Glück ein wenig auf die Sprünge helfen, und Baxter wähnt sich schon auf der Siegerseite. Doch da greift eine gewisse zauberhafte Hexe namens Samantha ein, die nicht mitansehen kann, wie ihr Darrin verliert.

Am Abend vor der Kinder-Walpurgisnacht hat Tabatha sich drei Gnome in ihr Kinderzimmer gezaubert. Am nächsten Tag fallen diese zunächst überhaupt nicht auf, denn alle Kinder sind verkleidet und geschminkt. Auch Samantha glaubt, als sie Opfer diverser Streiche wird, dass ihre Tochter dahinter steckt – aber als sie sieht, dass in einem Buch Tabathas das Bild mit den drei Gnomen verschwunden ist, ahnt sie, was wirklich los ist. Und dann sieht sie: Auch ein Bär fehlt in dem Buch.

Darrins Mutter ist zu Besuch, und Darrin befürchtet, dass während dieser Zeit auch jemand aus Sams ungewöhnlicher Verwandschaft auftaucht. Seine Sorge erweist sich als begründet, denn es erscheint Tante Clara, was nur Chaos bedeuten kann. Als Darrin Filme von Tabatha vorführt, bemerkt er, dass Bild und Ton nicht zusammenpassen. Clara schafft zaubernd Abhilfe; zwar sind die Filme jetzt in Ordnung, dafür passen Lippenbewegungen und Sprache jetzt bei Sam nicht mehr zusammen.

Darrin plant ein geruhsames Wochenende, aber Larry Tate erteilt ihm den Auftrag, einen Kunden in Chicago zu besuchen. Gemeinsam mit Samantha macht Darrin sich auf den Weg zum Ehepaar Springer, die entzückt von dem charmanten Paar sind. Doch als Sam am Telefon erfährt, dass Tabatha in ihrer Abwesenheit einen Spielzeugaffen zum Leben erweckt hat, zaubert sie sich schnell zurück nach Hause, um die Sache in Ordnung zu bringen. Hier begegnet sie Louise Tate.

Zunächst freut Darrin sich, als er erfährt, dass seine ungeliebte Schwiegermutter ihre Zauberkraft verloren hat. Doch dann wird er mit den Konsequenzen konfrontiert, und die sind alles andere als lustig für ihn: Endora wird zu ihrer Tochter ziehen. Jammernd richtet sie sich hier ihr Krankenlager ein und geht allen auf die Nerven. Dr. Bombay stellt fest, dass Endora eine Allergie gegen den mazedonischen Riesendodovogel hat, der schon seit Jahrtausenden ausgestorben ist.

Aus Versehen hat Tante Clara sich in die Nähe von Samantha gezaubert, und da gerade Erntedankfest ist, wird Clara sentimental: Sie schwärmt von den ersten Erntedankfesten zur Zeit der Pilgerväter und entschließt sich zu einem Trip in die Vergangenheit. Ihr Zauberspruch ist so wirksam, dass auch Sam, Darrin und Tabatha sich plötzlich im Plymouth des 17. Jahrhunderts wiederfinden. Und hier fällt vor allem Darrin den Pilgervätern durch sein Verhalten unangenehm auf.

Wieder einmal steht Darrin dank der Hexenkünste seiner Schwiegermutter Endora am Rande des Nervenzusammenbruchs. Nachdem sie ihn zunächst in ein Pony verzaubert hat, das das Kinderzimmer ziert, hext sie ihm anschließend ein Porträt von sich auf den Schreibtisch – und zwar eines, das sich nicht wieder entfernen lässt. Als ein Kunde Darrins das Foto sieht, will er Endora unbedingt kennen lernen. Darrin muss sich auf ein gemeinsames Abendessen einlassen.

Endora macht ihrem Schwiegersohn Darrin wieder einmal das Leben schwer, und diesmal ist das besonders ungerecht, denn dieser wollte Samantha mit einem wunderschönen Schaukelstuhl überraschen. Da Sam aber einen siebten Sinn für Überraschungen hat und ihn mit ihrer ständigen Fragerei in die Enge treibt, muss er sich viele Notlügen einfallen lassen. Und die böse Endora hat dafür gesorgt, dass Darrins Ohren jedesmal länger werden, wenn er lügt – und sei es auch in guter Absicht.

Samanthas ehemaliges Kindermädchen Elspeth ist zur Probe im Haushalt der Familie Stephens tätig. Sam ist sehr zufrieden mit ihr, und auch Elspeth selbst gefällt es bei ihren neuen Arbeitgebern so gut, dass sie gerne auf Dauer bleiben möchte. Doch ihr alter Chef, Lord Montdrako, reagiert ziemlich ungehalten, als er von dem geplanten Wechsel erfährt. Ausgerechnet an Darrin lässt er seine Wut aus, obwohl dieser wieder einmal mehr als genug mit seinem Job zu tun hat.

Normalerweise tut Darrin ja so ziemlich alles für seinen Job, doch am Weihnachtstag lässt er sich einen wichtigen Kunden durch die Lappen gehen, damit er mit seiner Familie zusammen sein kann. Der Kunde hat dafür überhaupt kein Verständnis, denn in seinen Augen ist Weihnachten ohnehin nur sentimentaler Quatsch. Deshalb ist Darrins Job gefährdet, und Samantha muss mit ihrer Hexenkunst eingreifen. Sie lässt den Kunden ein Weihnachtsfest der besonderen Art erleben.

Als Samantha gerade mit der unangenehmen Arbeit, die Fensterläden zu streichen, beschäftigt ist, taucht überraschend Tante Clara auf. Sie hat Mitgefühl mit Sam und möchte sie von der lästigen Streicherei erlösen, doch statt fertig renovierter Fensterläden zaubert sie versehentlich Leonardo da Vinci persönlich herbei. Sam hext ihm schnell Kleider aus der Gegenwart an, damit er den Nachbarn nicht auffällt, doch sie ahnt nicht, dass nun Darrin im Büro Leonardos Gewänder trägt.

Da Endora ihren Schwiegersohn nicht leiden kann, lädt sie Rollo ein, einen attraktiven Hexer, der Samantha früher den Hof gemacht hat. Mit einem Liebestrank hofft sie, die beiden zusammenzubringen. Unterdessen wird ihr von einem Kunden Darrins, dem langweiligen Bo, ein unmögliches Angebot unterbreitet: Sie soll für ein Parfüm werben, das „für die ältere Dame“ gedacht ist. Endora schäumt vor Wut – doch alles kommt anders, als sie die Gläser mit dem Liebestrank vertauscht.

Bekanntermaßen ist Darrin für seinen Job bereit, wirklich alles zu tun, aber was Larry diesmal von ihm verlangt, geht wirklich zu weit: Er soll mit einer alten Flamme namens Sheila ausgehen, die nach wie vor ein Auge auf Darrin geworfen hat. Was tut man nicht alles für einen Großauftrag! Als Endora davon erfährt, nutzt sie die Gelegenheit aus, um ihren Schwiegersohn bei ihrer Tochter schlecht zu machen. Dass Sheila ein äußerst attraktiver Vamp ist, kommt ihr da gerade recht.

Wieder einmal erlaubt Endora sich einen ganz üblen Scherz mit ihrem ungeliebten Schwiegersohn Darrin, doch diesmal hat ihre Zauberei schlimme Konsequenzen: Als sie Darrin nämlich eine Kobra in die Aktentasche hineinhext und diese sich im Büro selbstständig macht, wird Darrin von heute auf morgen entlassen. Darrin ist verzweifelt und denkt darüber nach, sich von Sam und damit von der chaotischen Verwandschaft zu trennen. Doch zum Glück kommt alles ganz anders.

Samanthas Cousine ist zu Besuch – und damit kommen ungeahnte Schwierigkeiten auf die Familie zu, denn die hübsche Serena sieht Samantha zum Verwechseln ähnlich, ist aber vom Wesen her ganz anders: ständig zu Streichen aufgelegt, wild, chaotisch und frech. Die kreuzbrave Samantha gerät durch die Eskapaden ihrer Cousine plötzlich in den Ruf, etliches auf dem Kerbholz zu haben, und es erfordert schon eine ganze Menge Zauberkunst, diesen Ruf wieder zu korrigieren.

Während „normale“ Kinder sich damit zufrieden geben, vor dem Einschlafen ein Buch vorgelesen zu bekommen, in dem von einem Märchenprinzen erzählt wird, hat Tabatha ganz andere Möglichkeiten: Sie zaubert sich kurz entschlossen den erträumten Märchenprinzen in ihr Kinderzimmer. Dieser adrette junge Mann gefällt Darrins Cousine so gut, dass sie ihn heiraten möchte, und auch der Prinz selbst will nicht wieder ins Buch zurück. Das kann kein gutes Ende nehmen.

Ein englischer Schlossgeist macht einem entfernten Verwandten von Samantha das Leben schwer. Durch sein ständiges Geheule vertreibt er die Urlaubsgäste im Schlosshotel. Als Tante Clara Sam um Hilfe bittet, fährt diese sofort nach England, um dort mit dem Geist zu verhandeln. Das Gespenst zeigt sich einsichtig, und alles scheint gut zu laufen, bis plötzlich Darrins Eltern als Urlauber im Schloss erscheinen. Nun muss Samantha ihnen erklären, was sie hier macht.

Durch einen Lieferfehler erhält die Familie Stephens eines schönen Tages einen furchtbar hässlichen Kunstrasen. Darrin ist sehr erbost, und als er dahinter kommt, dass eine Zauberei Samanthas die Ursache für das Desaster ist, droht ein erneuter Ehekrach. Im Hause Stephens fliegen die Fetzen, doch schon kurze Zeit später ist Darrin sehr zerknirscht, denn er erkennt, das Sams Zauberkunst auch Vorteile hat.

Familie Stephens lädt zu einer großen Party ein, und alles, was schief gehen kann, geht schief. Eine Panne jagt die andere, und Darrin gibt in seiner Verzweiflung Samantha die ganze Schuld. Für ihn ist klar: Durch irgendeine Zauberei hat sie wieder einmal für komplettes Chaos gesorgt, und es kommt erneut zur Ehekrise. Beleidigt zieht Sam sich auf ihre Schmollwolke zurück, und Darrin bemerkt schon bald, dass das Leben ohne sie nicht schön ist. Und auch Sam hat Sehnsucht.

Tabatha muss ihren Eltern versprechen, dass sie niemals zaubert, wenn sie mit „normalen“ Kindern zusammen spielt. Doch als sie den unsympathischen Michael kennen lernt, bricht sie ihr Versprechen, denn der Kleine ist so ein gemeiner Spielverderber, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß. Kurzerhand verwandelt sie das kleine Monster in einen lustigen Hund. Als Samantha sieht, wie Michaels Mutter verzweifelt nach ihrem Sohn sucht, ahnt sie nichts Gutes.

Als Samantha auf der Suche nach einem Babysitter für Tabatha ist, erklärt sich Larrys Tante Harriet bereit, auf sie aufzupassen. Harriet hat nämlich das seltsame Hobby, Geister zu beschwören, und ist deshalb gern ungestört. Nun hofft sie darauf, dass sie, wenn Klein-Tabatha schläft, in Ruhe einige Geister herbeirufen kann. Das funktioniert auch, und zwar besser als erwartet: Als Tabathas Schaukelpferd zum Leben erwacht, ist das doch etwas zu viel für sie.

Darrin und Samantha sind sich in einem Punkt überhaupt nicht einig, nämlich, was das Lüften von Sams „zauberhaftem“ Geheimnis angeht. Darrin redet immer wieder davon, wie gern er aller Welt erzählen würde, dass Samantha eine Hexe ist, während Sam auf gar keinen Fall darauf eingehen will. Als Darrin immer wieder von dem Thema zu sprechen anfängt, sieht sie nur einen Ausweg: Sie lässt ihn von möglichen Konsequenzen träumen – z. B. von Hexenverfolgung wie im Mittelalter.

Wenn man Tabatha mit Tante Clara allein lässt, kommt meistens nichts Gutes dabei heraus: So auch diesmal, als Samantha und Darrin endlich mal wieder allein zum Essen ausgehen wollen. Kaum unter sich, hecken Clara und Tabatha allerlei Hexenunfug aus. Als Tabatha eine Spielzeuguntertasse wegfliegen lässt und sie anschließend zurückruft, landet stattdessen ein riesiges UFO, bewohnt von zwei merkwürdigen, hundeähnlichen Außerirdischen, im Garten.

Endlich erfüllt sich Darrins größter Traum: Sein Chef Larry will ihn als gleichberechtigten Partner in die Werbeagentur aufnehmen. Doch kurz bevor der große Tag gekommen ist, fliegt ein gravierender Fehler auf – und Darrin kann seine Karriereträume erstmal vergessen. Sein Selbstvertrauen sinkt auf den Nullpunkt, doch er ahnt, wer hinter der Sache steckt: niemand anderer als seine listige Schwiegermutter Endora, die Darrin noch nie besonders gut leiden konnte.

Endlich kann Darrin einmal einen ordentlichen Erfolg für sich verbuchen, der sein Selbstvertrauen stärkt: In der Werbebranche wurde er zum „Mann des Jahres“ gewählt. Vergessen sind nun alle Missgeschicke der Vergangenheit, das Ereignis wird gebührend gefeiert, und Samantha ist außerordentlich stolz auf ihren tollen Mann. Nur einer ist die Angelegenheit ein Dorn im Auge: Endora, die ihrem Schwiegersohn den Erfolg absolut nicht gönnt und sich bereits einen Gegenzauber überlegt.

Mrs. Krawitz, die Nachbarin der Stephens, ist ein wenig sonderbar, doch als sie sich eines Tages von ihrem Mann trennen will, setzt Samantha sich für sie ein. Sie kann nicht mitansehen, wie Mrs. Krawitz, mit Koffern bepackt, vor ihrer Haustür steht und versucht, vorbeifahrende Autos anzuhalten. So bietet sie ihr Asyl in ihrem eigenen Haus an. Doch schon bald macht die Nachbarin sich etwas zu breit, und Sam denkt über einen Zauber nach, der sie wieder verschwinden lässt.