Mentre sta badando a Tabatha, Endora riceve una lettera in cui scopre di essere invitata a una festa a cui non può mancare. Vista l'emergenza, porta in vita un soldatino di legno perché la sostituisca come baby-sitter. Ma Tabatha è una streghetta molto sveglia e, appena Endora sparisce, ripete alla perfezione l'incantesimo della nonna per animare tutti quanti i suoi giocattoli...

Darrin e Larry curano una campagna pubblicitaria per introdurre sul mercato americano una linea di cibi italiani. Ansioso di compiacere il cliente, Larry afferma che Darrin parla correntemente la lingua di "Little Italy", anche se non è vero affatto. Darrin accetta la sfida e decide di seguire un corso accelerato di "brookkolino". Endora è sicura di poterlo aiutare e con un incantesimo lo rende capace di parlare come un vero italo-americano. Il problema è che ora Darrin non riesce più a capire la sua lingua madre…

Darrin non sopporta che Samantha debba restare alzata tutta la notte per dare udienza ai suoi sudditi. Le chiede pertanto di abdicare da Regina delle Streghe, per tornare ad essere una semplice moglie e mamma. Sebbene Samantha sia d'accordo con lui, Darrin non ha considerato la reazione di Endora, che decide, con l'aiuto della cugina Serena, di disfarsi per sempre del noioso mortale, così che sua figlia possa continuare a regnare indisturbata...

Darrin chiede a Samantha di restituire un costoso cappotto che si è appena comprata. Samantha è dispiaciuta, ma conviene di aver fatto una spesa avventata e si impegna a malincuore a riconsegnare il cappotto. Endora non tollera la reazione di suo genero e lo accusa di essere un terribile avaro. Decide quindi di impartirgli una lezione, rendendolo con un incantesimo un inguaribile e insopportabile spilorcio...

Darrin è sicuro di ricevere un premio se riuscirà a concludere il difficile contratto con M.J. Nilesmunser, ma improvvisamente ricorda che una sua compagna di scuola, con cui non andava affatto d'accordo, si chiamava proprio come il titolare della ditta per cui sta studiando la campagna pubblicitaria. Intanto, Samantha scopre di aver perso i suoi poteri e il Dottor Bombay le prescrive una levitazione prolungata...

Larry è convinto che il modo migliore per conquistare il contratto di Joe Baxter sarebbe intrattenere con lui, sportivo appassionato, una bella partita di golf. Per questa ragione consiglia a Darrin di migliorare il suo gioco. Conoscendo la natura perentoria dei consigli di Larry, Darrin si allena duramente e ottiene qualche scarso risultato, fin a quando non interviene di nascosto Endora, che lo trasforma in un vero fuoriclasse, tanto che Larry si sente in dovere di ricordargli che sarebbe meglio lasciar vincere il cliente...

E' la notte di Halloween e Samantha legge un racconto a Tabatha, nonostante Darrin sia perplesso sull'opportunità di riempire la già fervida fantasia della bambina con storie di troll e folletti. Samantha assicura che intende far trascorrere a Tabatha un Halloween tipicamente mortale, uguale a quello di qualunque bambino della sua età. Ma Tabatha non è una bambina qualunque e porta in vita dalle pagine del libro tre creature che l'accompagneranno a bussare alle porte nel rituale "dolcetto o scherzetto"…

La mamma di Darrin ha trovato una macchia di rossetto sul colletto della camicia di suo marito e lo ha lasciato. Ora ha intenzione di trasferirsi a casa di suo figlio, ma la notizia getta Darrin nel panico. L'incessante via vai di streghe e stregoni in casa sua mal si concilia con le proverbiali emicranie di sua madre. Ad alimentare le sue ansie arriva, intempestiva come sempre, zia Clara...

Darrin sta pregustando un tranquillo week-end a casa, quando Larry gli chiede di andare a Chicago per un contratto. Gli Springer, proprietari di una ditta che produce cibo per cani, tengono in modo particolare a conoscere la moglie di Darrin, perciò, pur con qualche apprensione, la piccola Tabatha viene affidata a zia Clara e Samantha parte con suo marito. Durante la cena, Samantha telefona alla zia per controllare la situazione e, scoprendo che Tabatha sta creando qualche problema, decide di fare un salto a casa. Proprio in quel momento arriva Louise Tate e sorprende Samantha in soggiorno...

Endora e Tabatha scendono in soggiorno per mostrare orgogliose la loro opera di pittura con le dita: sono riuscite a fare un autentico Van Gogh. Naturalmente Darrin va su tutte le furie e ordina alla suocera di disfarsi del quadro, ma Endora non riesce più a farlo sparire. Viene chiamato d'urgenza il Dottor Bombay che diagnostica una grave forma di allergia all'uccello Macedonian Dodo. Nell'attesa che il medico ritorni con la cura, Endora si installa in casa Stephens…

Zia Clara arriva dagli Stephens appena in tempo per la cena del Ringraziamento. Dopo i festeggiamenti, la zia racconta con nostalgia a Tabatha dei bei tempi di Plymouth e decide di andare a festeggiare il Giorno del Ringraziamento proprio là, dove sbarcarono i Padri Pellegrini. Sicura di ricordare l'incantesimo, la zia rifiuta l'aiuto di Samantha, ma per errore trasferisce tutta la famiglia, insieme alla malcapitata Gladys Kravitz, nella Plymouth del diciassettesimo secolo. Proprio il tempo in cui le streghe finivano al rogo...

Tornando a casa, Samantha scopre che Endora ha trasformato Darrin in un pony. Riesce a convincerla a farlo tornare come prima, ma Darrin è veramente furioso. Samantha tenta di convincere sua madre a fare qualcosa di carino per Darrin ed Endora accetta, forse troppo prontamente. Giunto in ufficio, Darrin scopre sulla sua scrivania una foto di Endora. Tenta di disfarsi in qualunque modo del portaritratti, ma l'immagine sorridente di sua suocera torna sempre al suo posto ed è lì quando entra in ufficio il signor Hudson, un cliente con il mito della grande famiglia americana. Scoprendo che Darrin tiene in bella mostra una foto della suocera, insiste a voler conoscere i componenti di questa famiglia così straordinariamente unita…

Da qualche tempo Darrin fa il misterioso. Riceve telefonate riservate ed è evasivo nelle risposte. Endora è convinta che il genero stia tradendo Samantha e getta su di lui un incantesimo volto a smascherarne le bugie. Darrin invece ha solo intenzione di regalare a Samantha una sedia che le piaceva molto, ma vuole che sia una sorpresa. Ogni volta che Darrin mentirà le sue orecchie diverranno sempre più grandi. Darrin, inconsapevole, accumula un sacco di innocenti menzogne per non rovinare la sorpresa a Samantha e le sue orecchie assumono proporzioni smisurate...

Samantha ha deciso di assumere una governante per aiutarla in casa, ma soprattutto per badare alla piccola Tabatha quando i genitori sono assenti. Si tratta di Elspeth, che fu a suo tempo la governante di Samantha e che naturalmente è una strega. Darrin non è entusiasta di avere un'altra strega in giro per casa, ma quando Elspeth lo difende da una sfuriata di Endora, la accoglie a braccia aperte. Purtroppo però il vecchio datore di lavoro di Elspeth, Lord Montdrako, la rivuole indietro a tutti i costi…

In ufficio Darrin trova Larry alle prese con il Signor Mortimer, un nuovo cliente scontroso e scorbutico che ama solo due cose nella vita, la sua collezione di orologi e le zuppe istantanee di sua produzione. Inoltre considera le feste una perdita di tempo e pretende che Larry e Darrin accettino di trascorrere la vigilia di Natale da lui per continuare a discutere la sua campagna pubblicitaria…

Vedendo Samantha ridipingere la casa, zia Clara, armata delle migliori intenzioni, evoca con un incantesimo quello che secondo lei è il più grande imbianchino di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Samantha le chiede di rimandarlo indietro, ma la zia non ricorda la formula. Il genio di Leonardo è affascinato da tutte le stranezze del ventesimo secolo e, approfittando di un attimo di distrazione dei padroni di casa, se la svigna per andare a fare un giro al museo cittadino...

Per mettere in crisi il matrimonio di sua figlia, l'irriducibile Endora chiama in causa Rollo, un affascinante stregone che corteggiò invano Samantha anni prima. Disposta a tutto, Endora concede a Rollo carta bianca. Potrà usare qualunque mezzo per conquistare Samantha, anche il suo infallibile filtro d'amore. Le manovre di Endora però si rivoltano contro di lei quando, alla cena organizzata dagli Stephens, beve per errore il drink con la pozione e si innamora perdutamente di un rozzo cliente di Darrin...

Ultimamente Darrin si è trattenuto fino a tardi in ufficio, ma Endora insinua che le sue assenze non siano affatto dovute al lavoro. Intanto Larry, sempre alla ricerca di nuovi clienti, combina una cena fra Darrin e Sheila Sommers, la sua vecchia fidanzata, poiché spera di poter concludere un contratto con il ricchissimo padre di lei. Endora, che stava seguendo di nascosto il genero, lo scopre così a cena con Sheila. La ragazza, sempre più affascinante e sempre più snob, non si è mai rassegnata di avere perso il fidanzato a causa di Samantha e invita gli Stephens a una cena informale fra amici. "Venite così come siete" è l'invito di Sheila, ma Samantha, memore dell'ultima "cena informale" a casa dei Sommers, si prepara con cura a una serata all'ultimo sangue…

Questa volta Endora ha passato il segno. Durante una conferenza con alcuni clienti, dalla valigetta di suo genero è saltato fuori un cobra. Darrin, imbarazzato e sconcertato, torna a casa furioso e litiga con Samantha, accusandola di prendere sempre le parti di sua madre. Endora pensa di avere dimostrato una volta per tutte che Darrin sarebbe ora molto più felice se non l'avesse mai conosciuta. Samantha accetta la sfida: è disposta a tornare indietro nel tempo per vedere cosa sarebbe successo se lei e Darrin non si fossero incontrati...

Serena è stata arrestata durante un party di hippy e la sua foto è finita in prima pagina su tutti i giornali. Samantha, temendo la reazione di Darrin, fa sparire la foto, ma anche Larry e Louise Tate, a casa loro, stanno guardando l'articolo e si stanno chiedendo se si tratti della loro amica Samantha, improvvisamente convertitasi alla filosofia dei figli dei fiori. In ufficio Larry cerca di indagare, facendosi invitare a cena dall'ignaro Darrin…

Dato che deve ricevere ospiti a cena, Samantha interrompe a metà la favola della Bella Addormentata che sta raccontando a Tabatha. La bambina vuol sapere come va a finire la storia e decide di chiederlo direttamente al Principe. Con un incantesimo lo fa uscire dal libro e quando viene scoperta non riesce più a riportarlo indietro. Samantha è così costretta a presentare l'affascinante giovane ai suoi ospiti come suo cugino Charlie...

Ockie, un vecchio e caro amico di zia Clara, ha aperto un albergo in un castello inglese, ma gli affari non vanno molto bene a causa di un fantasma che spaventa tutti i clienti, facendoli scappare a gambe levate. Zia Clara si rivolge a Samantha, la quale accetta di parlare al fantasma per provare a farlo ragionare. Caso vuole che i genitori di Darrin si trovino in vacanza in Europa e abbiano scelto proprio il castello stregato di Ockie per il loro soggiorno in Inghilterra...

Darrin accusa Samantha di ricorrere alla magia con troppa facilità, anche quando deve affrontare contrattempi banali. Rincasato dal lavoro, scopre che lo stentato e ingiallito prato della facciata è ora di un verde splendente. Furibondo, Darrin affronta Samantha, la quale nega fermamente di aver compiuto un incantesimo. Questa volta Samantha ha ragione, il prato artificiale era destinato a un bellicoso vicino ed è stato consegnato agli Stephens per errore. Darrin deve ammettere di avere sbagliato, ma Samantha è ancora offesa per la sua mancanza di fiducia…

Darrin scopre Samantha mentre fa nuovamente uso della stregoneria. Diretti a casa di un cliente, Darrin approfitta del viaggio in macchina per ricordare a Samantha che a suo tempo decisero di vivere una vita normale e di imparare a cavarsela in ogni situazione senza l'aiuto della magia, così come fanno tutti. Samantha promette solennemente che non userà più i suoi poteri per nessuna ragione e proprio in quel momento scoppia uno pneumatico. Piove a dirotto, ma visto che tutti riescono a sostituire una gomma senza incantesimi, Samantha rifiuta di aiutare il marito. Una promessa è una promessa...

Nonna Stephens ritiene che la sua adorata nipotina dovrebbe socializzare di più con i bambini della sua età e ha organizzato un appuntamento per Samantha e Tabatha con una sua amica, Gretchen Millhowser, che ha un figlio più o meno dell'età di Tabatha. La casa di Gretchen è un disastro, perché la donna permette al piccolo Michael di lasciare i giocattoli sparsi per tutta la casa e di scrivere sui muri per non turbare il suo equilibrio psicologico con una sgridata. Michael è un bambino maleducato e prepotente e quando dice a Tabatha che desidererebbe essere un cane per poterla mordere, lei lo accontenta trasformandolo in un bulldog...

Darrin si trova fuori città per lavoro e Larry chiede a Samantha di intervenire a una cena per convincere un importante cliente della McMann & Tate a rimodernare la confezione dei suoi prodotti. Samantha accetta, ma è in difficoltà nel reperire una baby-sitter. Louise insiste perché Samantha affidi Tabatha a sua zia Harriet, un'ottima persona con un trascurabile chiodo fisso: vuole contattare un suo fidanzato ormai defunto tramite una sfera di cristallo...

Mentre attende Darrin di fronte a un ristorante Samantha viene molestata da un ubriaco e per dargli una lezione fa apparire un secchio d'acqua che gli si rovescia sulla testa. Darrin vede tutto e si dichiara sconfitto, non ne può più di lottare contro la stregoneria e decide che è giunto il momento di confessare al mondo intero la vera natura di sua moglie. La decisione spaventa Samantha che è ben consapevole delle conseguenze che avrebbe una tale rivelazione. Così decide di influenzare i sogni del marito facendogli scoprire quali sarebbero le reazioni di amici e conoscenti…

Darrin è fuori città, Louise Tate è da sua madre e così Larry si autoinvita da Samantha insieme a un cliente giapponese, Kensu Mishimoto, per parlare d'affari in una situazione intima e rilassante. Zia Clara, che si trova dagli Stephens dopo un litigio con il fidanzato Ockie, ritiene che sarebbe gentile far sentire il Signor Mishimoto come a casa sua e apparecchia un basso tavolino, alla moda giapponese. Come tocco finale indossa uno splendido kimono e durante la cena riesce a fare sentire l'ospite così a suo agio da fargli dimenticare gli affari, con grande delusione di Larry...

Zia Clara e Tabatha stanno giocando con un piccolo disco volante che improvvisamente compie un volo più lungo del previsto e sparisce in giardino. Quando Zia Clara tenta di ritrovarlo con un incantesimo, qualcosa va storto e invece del giocattolo si materializza un vero disco volante. Questa è la grande occasione di Gladys Kravitz che, non appena si accorge dell'astronave nel giardino dei vicini, contatta la difesa aerea…

Darrin ha ideato una campagna pubblicitaria per una banca, ma sui giornali l'annuncio viene stampato con un clamoroso refuso: la Omega Bank avrebbe un capitale di soli 100 dollari. Darrin non crede che si tratti di un errore tipografico e si convince piuttosto che la madornale svista sia in realtà il dispetto di qualche parente di Samantha e piomba in depressione. Lo zio Arthur, sinceramente preoccupato, volendo fare qualcosa per tirarlo su di morale, gli consegna un amuleto che lo mette al riparo da qualunque stregoneria. Samantha però sa perfettamente che un tale amuleto non esiste...

Darrin è stato nominato pubblicitario dell'anno ed è orgoglioso di questo onore. Endora è convinta che il successo gli darà alla testa, ma Samantha non è dello stesso avviso. Per dimostrare alla figlia la sua teoria, Endora crea intorno a Darrin un'aura di successo. Gli effetti non tardano a farsi sentire. McMann, il socio anziano della ditta, propone a Darrin di sostituire Larry Tate. A un party, mentre Darrin sforna uno slogan dietro l'altro circondato dall'approvazione di tutti, un uomo politico gli chiede se non ha mai pensato di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti...

La Signora Kravitz sta facendo autostop in pantofole e pigiama nel cuore della notte. Samantha la scorge dalla finestra e si precipita a invitarla a casa sua. Gladys spiega di aver lasciato suo marito e di non avere nessuna intenzione di riconciliarsi. Il mattino successivo Darrin, esasperato dalle manie alimentari e comportamentali della vicina, si fa promettere da Samantha che tenterà di tutto per rispedire la vicina a casa sua. Non è un compito facile, perché Abner non sembra per nulla turbato e si sta godendo questa nuova, inaspettata vita da scapolo insieme agli amici…