Samantha porta Tabatha a una visita di controllo dal Dottor Koblin, il quale placa i timori di Darrin dichiarando che la bambina è perfetta sotto tutti i punti di vista. Proprio nello studio del pediatra però Samantha scopre che la piccola Tabatha è in grado di far volare gli oggetti. Tornata a casa in tutta fretta mette alla prova la bambina e vede confermati i suoi timori. Tabatha è una strega in erba. Ora il problema è come dirlo a Darrin…

Samantha non ha ancora trovato il momento e il modo adatto per dire a Darrin che la loro bambina è una piccola strega. Mantenere il segreto si fa sempre più difficile, perché Tabatha, dopo aver scoperto i suoi poteri, si diverte a chiamare a sé qualunque oggetto le capiti a tiro. Non potendo lasciare la bambina a una babysitter mortale, gli Stephens invitano Larry e Louise a casa loro e per tutta la sera Samantha tenta di nascondere gli oggetti che Tabatha fa volare per la casa. I Tate non si accorgono di nulla, ma Darrin vede una pentola di rame fluttuare sulle scale e la segue fino al lettino di Tabatha. Qui deve arrendersi all'evidenza, non solo sua moglie e sua suocera sono delle streghe, ma anche la sua adorata bambina...

Il consiglio delle streghe ha deciso che Tabatha dovrà essere esaminata da Hagatha e Incantesimo, due sorelle di Endora, per determinare l'entità dei suoi poteri. Samantha è emozionata e trepidante. Tabatha supera brillantemente tutti i test dando prova di un talento superiore alla media. Le zie, con il pieno accordo di Endora, decidono perciò di allontanare Tabatha dall'influenza negativa dell'essere mortale che vive in quella casa per portarla ad affinare i suoi poteri in una prestigiosa scuola per streghe...

Zia Clara sta badando a Tabatha e al piccolo Jonathan, il figlio dei Tate, mentre i genitori sono a teatro. Per far divertire i piccoli, la zia compie qualche innocuo trucco di magia, finché non fa apparire per errore un secondo Jonathan Tate, identico al primo. In preda all'ansia per il guaio combinato, la zia dimentica l'incantesimo necessario a far sparire il doppione. Quando Darrin e Samantha rientrano a casa con Larry e Louise e si accorgono del disastro combinato da Zia Clara, convincono gli amici a lasciare Jonathan da loro per la notte, nella speranza che la zia si calmi e riesca a far sparire il bambino di troppo...

A casa Stephens si presenta Gerry O'Toole, una lontana parente del ramo irlandese della famiglia di Darrin. Gerry dice di avere intenzione di trovare un lavoro negli Stati Uniti, magari come sarta e chiede ospitalità a Darrin e Samantha per un breve periodo. La sua incredibile abilità con ago e filo e la sua avversione per i gatti fanno sospettare a Samantha che Gerry non sia chi dice di essere. Messa alle strette, la sedicente cugina confessa di essere una ninfa dei boschi, giunta per mettere in atto una maledizione che grava sulla famiglia Stephens fin dal quindicesimo secolo, quando Darrin il Coraggioso uccise in duello Rufus il Rosso…

Lo zio Arthur arriva dagli Stephens e subito si innamora della sua nipotina, tanto che decide di andarla a trovare molto più spesso. Endora non riesce a tollerare l'idea che la sua piccola Tabatha trascorra più tempo con lo zio che con lei. Per poter stare vicina alla piccola, decide di traslocare nella bella casa che ha fatto apparire proprio in fondo alla strada. Invano Darrin e Samantha tentano di farle comprendere che una casa spuntata dal nulla potrebbe procurare dei guai: Endora non ha mai sentito parlare di permessi edilizi o altre sciocchezze del genere…

Darrin proibisce categoricamente a Endora di organizzare la festa di Halloween nella sua nuova casa. La povera Gladys Kravitz è fuori di sé da quando ha visto la grande villa apparire e scomparire più volte, chissà cosa succederebbe se si accorgesse degli strani ospiti di Endora. Per questa volta la suocera non solleva obiezioni, ma soltanto perché preferisce dare la festa a casa di Darrin e Samantha, così che anche il genero mortale possa vedere come vive la gente davvero importante…

Samantha sta diventando in tutto e per tutto una brava casalinga mortale e in quanto tale adora i pettegolezzi. Darrin la rimprovera e per una volta si vede dare man forte da Endora. Uno dei compagni di pettegolezzi di Samantha è Dan, l'uomo della lavanderia, che, a causa del suo lavoro, conosce tutti i retroscena delle famiglie del vicinato. Dan regala alla piccola Tabatha un sonaglio pubblicitario. In realtà nel giocattolo è nascosto un microfono e, parcheggiato di fronte a casa Stephens, Dan ascolta Samantha mentre parla delle segretissime idee di Darrin per una nuova campagna pubblicitaria...

Gli Stephens sono invitati dai Tate per incontrare un cliente difficile, il Signor MacElroy. Tabatha viene affidata alla zia Clara, che è molto avvilita perché il suo fidanzato Ocky l'ha lasciata per mettersi con una strega più giovane. Durante la serata, mentre tenta di porre rimedio al suo ennesimo strafalcione, la zia provoca un corto circuito che toglie la corrente elettrica a tutta la costa orientale. Presa dal panico, la povera zia non sa a chi rivolgersi per chiedere aiuto e finisce per chiamare proprio il suo ex fidanzato Ocky. Lo stregone, per quanto un po' arrugginito, riesce a ripristinare la corrente dagli Stephens, che così è l'unica casa in dodici stati a essere illuminata…

Darrin va su tutte le furie quando scopre che Samantha ha dato via la giacca sportiva a scacchi neri e amaranto che usa per giocare a golf. In ufficio Larry, che insieme a Louise ha seguito una terapia per la coppia, spiega a Darrin che, eliminando la giacca, in realtà Samantha ha voluto liberarsi della parte frivola di Darrin, poiché lo considera un uomo solido e un marito affidabile. Anche Louise, forte della sua esperienza, si sente di offrire consigli a Samantha, ma Endora non ha alcuna fiducia negli psicologi principianti e taglia la testa al toro convocando il padre della psicanalisi in persona…

La McMann & Tate cerca una ragazza per il lancio del profumo "Jasmine", ma nessuna, per quanto bella, sembra soddisfare il difficile cliente dell'agenzia. Endora approfitta del gran numero di splendide fanciulle che Darrin sta provinando per insinuare il tarlo della gelosia in Samantha. Le ricerche di Darrin si interrompono quando arriva Jannine Fleur, una splendida modella, troppo affascinante per essere una comune mortale…

Samantha visita un negozio di antiquariato dove una vecchia poltrona di scarso valore attira la sua attenzione. Una volta a casa la sedia si anima, rendendo la vita impossibile al povero Darrin. Quella sera stessa, il Signor Cosgrove, importante cliente di Darrin, è a cena dagli Stephens. La capricciosa moglie dell'uomo d'affari si innamora a prima vista della poltrona e si dichiara disposta a tutto pur di possederla. Per salvare il contratto, Larry convince Samantha a compiacere la Signora Cosgrove, ma la poltrona non sembra per nulla intenzionata a lasciare casa Stephens...

Trovando Samantha intenta a riparare l'abat-jour, zia Clara usa i suoi incerti poteri per evocare un elettricista. Direttamente dal diciottesimo secolo appare Benjamin Franklin che, dopo un primo disorientamento, è affascinato dalle invenzioni e dal progresso. In attesa che zia Clara ricordi l'incantesimo necessario per rispedire Benjamin Franklin nel suo tempo, Samantha propone di accompagnarlo in città per constatare con i suoi occhi quanto le sue idee rivoluzionarie, come la biblioteca pubblica o i vigili del fuoco, abbiano contribuito a migliorare la società odierna...

Proprio quando zia Clara è riuscita a ricordare la formula magica per rispedire Benjamin Franklin nel passato, è necessario richiamarlo al presente. Il pubblico ministero infatti ha deciso che il processo deve avvenire quanto prima perché è inammissibile che si usi il nome di un eroe della patria per fare della volgare pubblicità. Dopo vari tentativi, la zia riesce a riportare Franklin in casa Stephens e l'inventore si mette subito al lavoro per preparare la propria difesa…

Samantha e Darrin intendono ristrutturare il gazebo del giardino e ora che la zia Clara vi è rovinosamente atterrata, il restauro è più che mai necessario. La zia si offre di badare a Tabatha, mentre Samantha si recherà alla banca per chiedere un prestito. Il direttore spiega gentilmente a Samantha che la procedura comprende una visita a casa sua per verificare che si tratti di una famiglia rispettabile e solvibile. Mentre si trova al parco con zia Clara, Tabatha inizia a fare i capricci perché vuole un elefantino di peluche come quello di un'altra bambina. Zia Clara vuole accontentarla e, tornata a casa, fa comparire per errore un vero elefante a pois. Intanto l'impiegato della banca sta per arrivare…

Johnny è un ragazzino di dodici anni con la passione per la meccanica. Il padre gestisce una stazione di servizio e sogna per suo figlio un futuro da dottore, lontano da motori da riparare e serbatoi da riempire. Samantha pensa invece che la passione e il talento del ragazzo vadano incoraggiati e, nonostante le obiezioni di Darrin, accompagna Johnny agli allenamenti in vista di un'importante corsa di automobiline. Samantha vuole a tutti i costi che il suo protetto vinca la gara, anche perché l'avversario più temibile è il nipote di Gladys Kravitz, ma promette a Darrin di non ricorrere alla magia...

Darrin guarda entusiasta delle immagini ravvicinate della luna alla TV ed è emozionato all'idea che presto l'uomo riuscirà a camminare sul suolo lunare. Samantha gli dice con noncuranza che il suolo lunare è composto solo di polvere, proprio come quella che lei deve togliere in soffitta. Darrin dapprima pensa a uno scherzo, ma poi si convince che Samantha è stata davvero sulla luna. Sconvolto da questo pensiero, si rivolge a Larry per avere consigli. Cosa dovrebbe fare una persona che conosce un modo per andare sulla luna senza spendere un dollaro? Larry non lo prende sul serio e gli risponde che un vero patriota dovrebbe comunicarlo senza indugi alle autorità...

Un cliente di Darrin sponsorizza lo show del clown Ho-Ho alla TV. Avendo ottenuto due biglietti omaggio, Samantha intende accompagnare Tabatha alla registrazione di una puntata. Endora, incuriosita, si procura un terzo biglietto per poter accompagnare sua figlia e la sua adorata nipote. Ovviamente i parenti di Darrin sono esclusi dalle vincite e perciò Tabatha non potrà concorrere per i premi in palio. Endora è scandalizzata da questa assurda regola e, seccata dal fatto che la sua nipotina venga trattata come un qualsiasi bambino mortale, getta un incantesimo sul clown Ho-Ho che immediatamente non ha occhi che per la piccola Tabatha...

Samantha non ne può più dei continui litigi fra sua madre e Darrin e chiede a Endora di fare per una volta qualcosa di carino per suo genero. Endora accetta la sfida e, quando Darrin esprime entusiasmo per un'auto futuristica fotografata su una rivista, gliela procura senza indugi. Darrin è al settimo cielo e il suo ferreo proposito di non accettare regali provenienti dalla magia vacilla di fronte a una tale meraviglia. Mentre ammira il potente motore della nuova auto, scopre che la suocera non gli ha regalato una copia, ma il prototipo originale costruito a Detroit, dove due ingegneri sconvolti si stanno chiedendo come giustificare la sparizione della loro preziosa automobile...

Zia Clara è depressa poiché i suoi poteri si stanno sempre più affievolendo ed esprime la seria intenzione di concludere la sua carriera di strega trasformandosi in qualcosa di utile: una pianta, paralume, un soprammobile, un quadro. Sperando di alzarle il morale, Samantha le propone di andare in città e pranzare con Darrin, che sta progettando la campagna pubblicitaria della Morton Milk. Una volta nell'atrio del palazzo che ospita la McMann & Tate, Samantha lascia da sola la zia per qualche minuto e al suo ritorno non la trova più. Vedendo la mucca che sponsorizza la Morton Milk aggirarsi libera per la hall, Samantha crede che la zia abbia messo in atto il suo proposito e si sia trasformata in un utile animale...

Questa volta zia Clara è davvero nei guai. Le sue stesse sorelle, Endora in testa, hanno richiesto che venga sottoposta a un processo per decidere se è ancora degna di fare parte della comunità delle streghe. Non sapendo che pesci pigliare, la zia chiede a Samantha di essere il suo avvocato difensore. Samantha accetta, pur sapendo che la aspetta una prova difficile, ma è decisa a fare di tutto perché la sua zia preferita non venga bandita dal mondo delle streghe. Visto che il processo si terrà in casa Stephens, la cosa più urgente è fare in modo che Darrin non si accorga di nulla...

Darrin deve recarsi alle Hawaii per lavoro, ma non è affatto felice di lasciare da sola Samantha. Endora non crede al suo sincero dispiacere e per dimostrare a Samantha che suo marito sta mentendo, gli concede a sua insaputa tre desideri. Samantha è furiosa: per una strega è quasi peggio che leggere la posta di un'altra persona, ma è sicura che suo marito non ha nulla da nascondere. Quando Larry comunica a Darrin che non dovrà più partire, Samantha pensa che il primo desiderio sia stato inconsapevolmente usato. Più tardi Darrin viene incaricato dall'agenzia di accompagnare a Boston un'avvenente modella. Per la soddisfazione di Endora, non può trattarsi che del secondo desiderio...

Darrin fa una brutta figura dimenticando il nome di un cliente e Larry gli regala un libro per migliorare la sua memoria. Endora sostiene che per i mortali saper dimenticare è essenziale e intende dimostrarlo fornendo al genero una memoria da elefante. In effetti da quel momento Darrin diventa insopportabile, ricordando ogni dettaglio della sua vita e del suo lavoro, ogni errore della sua segretaria, ogni volta che Samantha ha infranto la sua promessa usando la magia. Con la sua pedanteria riesce anche a inimicarsi Ed Pennybaker, un cliente dell'agenzia che si picca di essere un esperto in ogni campo...

Darrin è alle prese con la campagna pubblicitaria dei profumi del Signor Cunningham, un uomo che si vanta di essere un esperto di arte, proprio nel periodo in cui Samantha sta dipingendo un quadro per una mostra di beneficenza. Dopo avere visionato l'opera della figlia, Endora non è soddisfatta e sostituisce il dipinto con una preziosa tela di Henry Monchet, astro nascente della pittura. Gli Stephens si recano all'asta di beneficenza e scoprono lo scambio, ma è troppo tardi perché Samantha ha già vinto il primo premio. Il Signor Cunningham, folgorato dal talento della sua ospite vuole acquistare a ogni costo l'opera d'arte firmata Samantha Stephens...

Charlie Harper, un compagno di scuola di Darrin, ha sempre avuto tutto dalla vita in ogni campo, negli sport, negli studi, con le ragazze. Durante una cena, Charlie presenta a Darrin e Samantha sua moglie Daphne e li invita a trascorrere un weekend nella loro villa. Charlie è sinceramente affezionato a Darrin e quest'ultimo non è affatto invidioso del successo dell'amico, ma si chiede se Samantha non si sia pentita di avere sposato un mortale insignificante come lui. Samantha lo rassicura, ma Daphne, gelosa della loro felicità coniugale, inizia ad ostentare i lussi che può godere grazie al denaro del marito. Samantha non resiste e, per dimostrare che anche Darrin non le fa mancare nulla, fa apparire un cofanetto colmo di gioielli e una pelliccia da fare invidia a una regina...

Uscendo per recarsi in ufficio Darrin incontra Terry Warbell, una bella brunetta, figlia di uno dei più importanti clienti della McMann & Tate. Endora assiste all'incontro e mette in guardia la figlia contro la debolezza degli umani, così facili a cadere in tentazione. Ma Samantha ha in Darrin piena fiducia e ignora i consigli di sua madre. Intanto la Signora Kravitz riceve la visita di una strana donna, molto anziana, che sembra avere perduto la memoria e che asserisce di avere 24 anni e di chiamarsi Terry Warbell. Ma se è così, con chi ha trascorso la giornata Darrin?

Darrin va su tutte le furie quando scopre che Endora sta insegnando a Tabatha alcuni incantesimi. Nel tentativo di mettere pace, Samantha fa notare a sua madre che Darrin va d'accordo con tutti e che se solo lei smettesse di provocarlo, alla fine anche lei lo troverebbe simpatico. Questa osservazione fornisce a Endora lo spunto per l'ennesimo scherzo: lancia su Darrin un incantesimo che lo rende odioso a chiunque, nonostante i suoi sforzi per essere piacevole e gentile. Proprio in questo frangente la McMann & Tate viene incaricata di creare una nuova immagine, più moderna e briosa per il sindaco...

Darrin è preoccupato per l'imminente arrivo dei suoi genitori, perché negli ultimi tempi Tabatha ha imparato delle nuove magie. Non soltanto riesce a far volare i giocattoli per tutta la casa, ma è in grado di far comparire vicino alla sé le cose o le persone a cui sta pensando. Samantha spiega a Darrin che si tratta di una normale fase che tutte le streghe attraversano durante la crescita. Non sono veri incantesimi, solo "volontesimi", cioè la realizzazione di intensi desideri. Per nulla tranquillizzato, Darrin prega Samantha di non lasciare mai soli i suoi genitori nella stessa stanza con Tabatha...

La campagna per il rossetto di Madame Marushka è particolarmente impegnativa, ma se Darrin riuscirà a convincere l'eccentrica imprenditrice otterrà un sostanzioso premio. La donna, che non lascia mai la sua favolosa villa fuori città, si presenta senza alcun preavviso negli uffici della McMann & Tate e si mostra entusiasta delle idee per la sua campagna promozionale. Gli atteggiamenti esasperati di Madame Marushka sono sospetti, tanto che Darrin si convince che si tratti di Endora. Senza troppi complimenti butta fuori la donna dall'ufficio e torna a casa, solo per scoprire che la suocera ha invece trascorso tutta la giornata con Samantha...

Zia Clara fa apparire il giornale di domani, dove c'è scritto che Larry Tate si romperà una gamba. I Tate si trovano in una località sconosciuta per trascorrere una seconda luna di miele in totale intimità. Darrin però sente li dovere di impedire l'incidente al suo capo e insiste perché Samantha scopra dove si trovano Larry e Louise. Samantha lo avverte che è pericoloso tentare di cambiare il futuro, ma anche lei è preoccupata e acconsente. Arrivano all'albergo dei Tate giusto in tempo per impedire ai due piccioncini di giocare una "pericolosissima" partita a volano...

Mentre è al parco con Tabatha, Samantha viene importunata da uno strano individuo. Con una magia lo butta nella fontana e l'uomo ne riemerge estasiato. Adesso infatti ha la certezza che la bella signora è una strega e può finalmente chiederle di farlo ritornare ad essere una rana. Si era stancato del suo stagno e aveva chiesto a una strega di diventare un uomo, ma ora inizia a sentire nostalgia dei suoi amici rane e tartarughe e della fidanzata Phoebe. Ma Samantha non può farci nulla: nessuna strega può disfare gli incantesimi di un'altra strega e Fergus "la rana" si dovrà rassegnare a trascorrere il resto della vita come essere umano...

Quando Samantha dice a sua madre che non può uscire con lei perché Darrin è molto raffreddato, Endora convoca il Dottor Bombay. Il medico delle streghe non è entusiasta di curare un mortale, ma dà comunque una pillola a Darrin e il raffreddore scompare di colpo. Quando Larry viene a sapere della cura miracolosa, fiuta subito l'affare del secolo e tenta di convincere il Dottor Bombay a mettere in commercio le pillole. Indifferente al denaro, incurante della sorte di milioni di esseri umani raffreddati, Bombay cede di fronte alla lusinga di diventare il medico più famoso del mondo, senza pensare che le sue pillole potrebbero avere effetti collaterali inaspettati sui mortali…