Peu après la visite du docteur Koblin, qui affirme que Tabatha est un bébé parfaitement normal, Samantha réalise que sa fille a hérité de son pouvoir magique...

Samantha n'a toujours pas trouvé le courage d'avouer à Jean-Pierre que leur fille Tabatha est aussi une sorcière. Le débarquement inopiné de tante Clara va précipiter les choses...

Endora prévient Samantha que ses tantes viendront constater les pouvoirs de Tabatha. Tante Clara arrive par la cheminée, puis les tantes Agatha et Enchantra font leur apparition. Samantha regrette l'absence de son père...

Tante Clara garde Tabatha et Jonathan Tate pendant que leurs parents se rendent au théâtre. Pour amuser les bébés, elle pratique quelques tours de magie...

Gerry O'Tool, une beauté irlandaise, amie de la tante de Jean-Pierre, vient lui rendre visite. Elle annonce qu'elle a l'intention de séjourner chez les Stevens jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un travail...

Chez les Stevens, l'oncle Arthur sort de son cadre. Samantha lui confie qu'elle essaie de faire entendre raison à Endora, qui encourage Tabatha à utiliser ses pouvoirs...

Jean-Pierre est courroucé lorsqu'Endora construit une maison sur un terrain vacant du voisinage, où elle entend célébrer la fête d'Halloween...

Diaper Dan, employé de l'agence de publicité A.J. Kimberley, fait un cadeau à Samantha : un hochet équipé d'un radio-émetteur qui lui permet de suivre toutes les conversations des Stevens...

Les Stevens sont invités chez les Tate pour rencontrer monsieur MacElroy, un fabricant de chaussures. Mais un blackout général, provoqué par tante Clara, plonge toute la ville dans les ténèbres...

Jean-Pierre entre dans une colère noire lorsqu'il apprend que Samantha s'est débarrassée de son veston sport orange et vert sans lui demander son avis. Cette affaire mettant leur couple en péril, Endora convainc Sigmund Freud en personne de s'occuper de leur cas...

Samantha devient membre du comité d'une oeuvre de charité. Plus tard, elle confie à Endora qu'elle aimerait bien voir Jean-Pierre oublier son travail de temps à autre...

Samantha fait la chasse aux antiquités. Son attention est soudain attirée par une chaise. L'objet se révèle bientôt doté de bien étranges propriétés...

Tante Clara, voyant Samantha s'escrimer à réparer une lampe, a recours à ses pouvoirs, de plus en plus incertains, pour appeler un électricien...

Chuck Hawkins est persuadé que Ben est un personnage inventé pour une affaire de publicité. Il informe Jean-Pierre que Ben sera jugé en conformité avec la loi. Tante Clara le fait alors réapparaître...

Samantha confie à tante Clara qu'elle compte faire un emprunt bancaire dans le but de transformer la terrasse en une immense salle de jeux...

Samantha vient en aide au jeune Johnny Mills, qui doit participer à une course de voiturettes. Elle utilise ses pouvoirs pour le faire gagner...

Jean-Pierre invite Samantha à venir voir des photos de la Lune. Mais celle-ci, ayant déjà visité la Lune, n'est pas intéressée. Elle préfère accompagner Endora à Tokyo pour y faire du shopping...

La compagnie de jouets Solow, cliente de Jean-Pierre, commandite l'émission télévisée «Ho Ho, le Bouffon». Samantha, en compagnie d'Endora, emmène Tabatha à l'enregistrement de l'émission...

Samantha fait remarquer à Endora qu'au lieu de se chamailler avec Jean-Pierre, elle ferait mieux de lui rendre service. Endora décide donc d'offrir à son gendre la voiture de ses rêves...

Alfred informe Jean-Pierre qu'il faut oublier l'affaire Morton Milk, car l'agence Whittle projette d'installer Ginger, la fameuse vache Guernesey de Morton, dans le hall de l'édifice...

Tante Clara doit comparaître devant une commission qui décidera si elle doit être bannie de la confrérie des sorcières. Elle choisit Samantha comme défenseur...

Jean-Pierre regrette de ne pouvoir emmener Samantha à Hawaii, où il se rend pour affaires. Endora sent qu'il mijote quelque chose et lui accorde trois voeux...

Ayant oublié le nom d'un client important, Jean-Pierre s'est trouvé dans l'embarras. Il décide d'acheter un livre afin d'éprouver sa mémoire...

Samantha peint un tableau pour une exposition de charité. Endora, peu impressionnée, le remplace par un Henri Monchet, exposé à la galerie Jacques Galley de New York...

Les Stevens attendent la visite de Charlie Harper, un ancien camarade de collège de Jean-Pierre. Ce dernier est séduisant, aimable et multimillionnaire et Daphné, sa femme, est une superbe créature...

Les Stevens projettent de se rendre au restaurant «La Bella Donna» en souvenir de leur première rencontre. Mais Terry Warbell, une cliente de Jean-Pierre, insiste pour dîner avec lui...

Jean-Pierre est furieux lorsqu'il surprend Endora enseignant la sorcellerie à Tabatha. Vexée, Endora lui jette un sort qui le rend détestable aux yeux de tous. Lorsqu'il commence à perdre de nombreux contrats, Samantha finit par s'en inquiéter...

Craignant que ses parents ne s'étonnent du pouvoir peu ordinaire de Tabatha, Jean-Pierre recommande à Samantha de ne pas les laisser seuls avec le bébé...

Après bien des déboires, Jean-Pierre est persuadé que sa campagne publicitaire en faveur du rouge à lèvres de madame Marushka lui rapportera une prime...

Faisant usage de ses pouvoirs, tante Clara prend connaissance des nouvelles de quelques journaux à paraître. C'est ainsi qu'elle apprend qu'Alfred va se casser une jambe...

Un certain Fergus aborde Samantha dans un parc. Il la supplie d'utiliser ses pouvoirs pour lui rendre sa véritable apparence, celle d'une grenouille...

Jean-Pierre est grippé. Un tour de magie suffit à faire surgir le docteur Bombay, qui lui prescrit des pilules. Hélas, ces dernières ont des effets secondaires...