Darrin sucht mit Tabatha einen Arzt auf. Dieser soll bestätigen, dass das Mädchen in jeder Hinsicht normal ist. Zwar bestätigt der Arzt dies, doch Endoras Bemühungen, Tabatha das Zaubern beizubringen, sind nach wie vor erfolgreich. Als kurz darauf Tabatha für eine Werbekampagne fotografiert werden soll, sorgt sie mit den gelernten Tricks für einen Nervenzusammenbruch des Fotografen, und Darrin beschleicht der Verdacht, dass das Mädchen vielleicht doch ein wenig „anders“ ist.

Samantha und Darrin feiern ihren Hochzeitstag. Samantha weiß, dass Tabatha eine kleine Hexe ist, und überlässt sie Tante Clara zur Aufsicht. Doch die Zaubereien der Kleinen machen Tante Clara krank und lassen sie an ihren eigenen Hexenkräften zweifeln. Samantha muss die Gäste ins eigene Heim bitten. Natürlich verläuft die Feier etwas anders als gedacht. Am Ende eröffnet Samantha Tante Clara, dass Tabatha die Familientradition fortsetzen wird, was diese über alle Maßen freut.

Tante Clara, Tante Hagatha und Tante Enchantra halten in Samanthas und Darrins Haus eine Hexenversammlung ab. Sie wollen die Hexenkünste der kleinen Tabatha testen. Weil sie die Kleine für sehr begabt halten, soll sie auf Hagathas Hexenschule weiter ausgebildet werden. Samantha ruft in ihrer Verzweiflung ihren Vater Maurice zu Hilfe, und dem ist es ein Vergnügen, die Tanten in die Schranken zu weisen. Tabatha darf selbstverständlich bei Samantha und Darrin bleiben.

Samantha und Darrin gehen mit Darrins Chef und dessen Frau aus. Weil deren Babysitter abgesagt hatte, muss Tante Clara auf Tabatha und den kleinen Johnny aufpassen. Das kann nicht gutgehen: In ihrer Vergesslichkeit hat Tante Clara den kleinen Johnny verdoppelt – und nun kann sie die Zauberei nicht mehr rückgängig machen. Samantha und Darrin erreichen, dass Johnny über Nacht bei Tabatha bleiben darf – in der Hoffnung, dass Clara bis zum nächsten Tag der Zauberspruch einfällt.

Darrin und Samantha bekommen Besuch von Gery O’Toole, einer Freundin von Darrins Großtante in Irland. Gery ist überaus attraktiv, und als sie beginnt, Darrin schöne Augen zu machen, wird Samantha ausgesprochen sauer. Endora klärt Samantha auf, dass Gery eine Waldnymphe ist, und dass diese Wesen Katzen hassen. Samantha droht nun Gery mit einer Katze und zwingt sie auf diese Weise zu gestehen, was sie von Darrin will. Wie sich herausstellt, steht Darrins Familie unter einem Fluch.

Endoras Bruder, Onkel Arthur, besucht Samantha, Darrin und Tabatha – und gerät wie immer mit Endora in Streit. Als Arthur Endora schließlich kurz entschlossen aus dem Haus wirft, ist Darrin schwer beeindruckt. Doch dann geschieht etwas, was Darrin nie für möglich gehalten hatte: Er wünscht sich seine Schwiegermutter zurück. Der Grund: Onkel Arthur ist als Babysitter für Tabatha alles andere als die richtige Besetzung. Und so werden bald die alten Verhältnisse wieder hergestellt.

Samanthas Mutter Endora gibt in ihrem wieder zurückgezauberten Haus eine Walpurgisnacht-Party. Natürlich lädt sie auch ihre Tochter und deren Mann Darrin zu dem rauschenden Fest ein. Wie nicht anders zu erwarten, treiben die Hexen und Zauberer während der Party allerhand Unsinn. Dabei tut sich besonders die Katze Eva hervor, die sich ganz ungeniert an Darrin heranmacht. Diese offensichtlichen Annäherungsversuche rufen schon bald Darrins Frau Samantha auf den Plan.

Baby-Dan vom Babywäsche-Reinigungsdienst schmuggelt mit einer Babyrassel ein Abhörmikrofon ins Haus. Er will auf diese Weise Darrins neueste Werbespots belauschen. Wenig später wundert sich Darrin, dass jeder neue Spruch, den er sich ausdenkt, kurz vor ihm auf dem Markt ist. Zunächst gibt Darrin seiner Frau Samantha die Schuld. Doch die entdeckt schließlich die Wanze – und nun erfährt Baby-Dan Dinge von der belauschten Familie, die ihn für eine Weile in ein Sanatorium bringen.

Wieder einmal versucht Tante Clara, die kleine Tabatha mit einigen ihrer besonderen Zauberkunststückchen zu erfreuen. Und beinahe wie immer funktioniert dies auch diesmal nicht so ganz. Dafür gibt es einen unvorhergesehenen Nebeneffekt: An der gesamten Ostküste fällt der Strom aus. Weil aber trotzdem im Hause Stephens das Licht brennt, rückt die misstrauische Nachbarin mit Technikern vom E-Werk an. Was die entdecken, können sie sich dann aber auch nicht so recht erklären.

Endora und ihr Schwiegersohn Darrin können sich nicht besonders gut leiden. Besonders die etwas wichtigtuerische Art von Darrin geht Endora gewaltig auf die Nerven, und so verzaubert sie ihn eines Tages mit Hilfe von Popcorn in einen heiteren, charmanten Mann, der in den Tag hineinlebt. Doch nicht nur Darrin isst von dem Zauberpopcorn, und so findet Samantha, als sie nach Hause kommt, gleich vier Männer im heimischen Wohnzimmer vor, die sich amüsieren und das Leben genießen.

Samantha hat in einem Antiquitätenladen einen alten Stuhl erstanden. Sie ahnt nicht, dass der Stuhl ein geheimes Eigenleben besitzt. Nachdem er mehrmals verschwunden und wieder aufgetaucht ist, klärt Endora Samantha schließlich auf: Bei dem Stuhl handelt es sich in Wirklichkeit um Clyde Farnsworth, der in Samantha verliebt ist und auf diese Weise immer in ihrer Nähe sein möchte. Der Gedanke, ständig auf Clyde Farnsworth zu sitzen, behagt Samantha dann auf Dauer doch nicht.

Tanta Clara, die nur einen Elektriker herbeizaubern wollte, hat den verkehrten Zauberspruch erwischt: Im Zimmer steht nun niemand anderer als Benjamin Franklin persönlich. Larry ist davon begeistert. Er bastelt sofort an einem neuen Werbekonzept für die Firma Franklin-Electronics. Darrin findet das gar nicht gut. Er bittet Tante Clara, Benjamin Franklin ins 18. Jahrhundert zurückzuzaubern. Doch der unerwartete Besucher aus der Vergangenheit ist plötzlich verschwunden.

Durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ist Benjamin Franklin, den Tante Clara aus Versehen herbeigezaubert hatte und der danach spurlos verschwunden war, vor den Schranken eines Gerichts gelandet. Samantha hält eine feurige und derart überzeugende Verteidigungsrede zu seinen Gunsten, dass sich sogar der Staatsanwalt geschlagen geben muss. Benjamin Franklin wird schließlich freigesprochen. Er feiert dies sofort mit einem opulenten Abendessen mit Tante Clara.

Samantha soll in Darrins Auftrag einen Bankkredit aushandeln. Mit dem Geld will Darrin einen Hobbyraum einrichten. Unterdessen gehen Tante Clara und Tabatha im Park spazieren. Dort entdeckt Tabatha einen Plüschelefanten, den die Kleine unbedingt haben will. Leider bringt Tante Clara wieder einmal einen Zauberspruch durcheinander, so dass sie bald einen echten Elefanten ihr eigen nennen. Das aber bringt Samanthas Verhandlungen mit dem Bankdirektor etwas durcheinander.

Der kleine Johnny nimmt an einem Seifenkistenrennen teil. Samantha hilft ihm beim Transport seines Gefährts. Auch beim Trainingslauf gegen seinen größten Konkurrenten, Mrs. Kravitz’ Neffen Flash, lässt Samantha ihrer Zauberkunst freien Lauf. Schließlich ist der Renntag da: Johnny gewinnt auch ohne magische Hilfe – doch nun gehen die Schwierigkeiten erst so richtig los. Mrs. Kravitz beschwert sich bei der Rennleitung, dass hier nichts mit rechten Dingen zugehe.

Aufgeregt verfolgt Darrin im Fernsehen den Bericht von der Mondlandung. Samantha ist mehr am Hausputz interessiert, denn auf dem Mond ist sie schon längst gewesen. Wenig später unternimmt sie mit ihrer Mutter einen Einkaufsbummel durch Tokio. Sie bringt Tee mit, und nun bindet sie Darrin den Bären auf, der Tee sei vom Mond. Darrin, der Ärger mit der NASA befürchtet, lässt den Tee von einem Apotheker analysieren – und der findet tatsächlich eine fremdartige Substanz in dem Tee.

Samantha, Tabatha und Endora besuchen eine Fernsehwerbeshow für Solos Spielzeugwaren mit dem Clown Hoho. Da die Show von Darrins Agentur organisiert wird, darf Tabatha nicht an einer Verlosung teilnehmen. Über diese Zurücksetzung ihrer Enkelin ist Endora so erzürnt, dass sie mittels Zauberei Tabatha den Hauptgewinn verschafft. Zudem verhext Endora den Clown Hoho, so dass sich dieser ausschließlich um Tabatha kümmert. Das ärgert natürlich nun wieder die anderen Teilnehmer.

Es kommt ja selten vor, aber diesmal will Endora Darrin wirklich einmal eine Freude machen: Sie zaubert ihm sein Traumauto vor die Tür – den 150.000 Dollar teuren Reactor Mach II, der noch nicht einmal öffentlich vorgestellt wurde. Darrin ist begeistert. Das hält allerdings nur so lange an, bis er erfährt, dass die Konstrukteure über das Verschwinden des Prototyps völlig verzweifelt sind. Er macht Endora Vorwürfe, dass sie den Wagen nicht gezaubert, sondern einfach gestohlen hat.

Eine deprimierte Tante Clara besucht Samantha und klagt ihr Leid: Da sich alle über ihr Alter lustig machen, würde sie sich am liebsten in etwas ganz Nützliches verwandeln – zum Beispiel in eine Kuh. Als Samantha wenig später Darrin in der Werbeagentur abholt, sieht sie in der Halle die berühmte Preiskuh Ginger für Mortons Milchprodukte-Werbung. Samantha denkt, Tante Clara habe Ernst gemacht. Sie nimmt Ginger mit nach Hause und versucht, ihr die Flausen auszureden.

Tante Clara gerät wieder mal in Schwierigkeiten: Während ihres Aufenthalts in Lady Montagues Schloss in Schottland hatte sie an einer Jagd teilgenommen – und dabei einen der Jagdhunde ihrer Gastgeberin erschossen. Nun soll sie aus dem Hexenbund ausgeschlossen werden. Samantha wird zu Tante Claras Verteidigung bestellt. Eine turbulente Gerichtsverhandlung nimmt ihren Lauf, in der Samantha alle ihre Künste aufbietet, um ihre Tante herauszupauken und deren Hexenstatus zu erhalten.

Samanthas Mutter Endora misstraut Darrin; sie will ihn als heimlichen Ehebrecher entlarven. Ohne sein Wissen schenkt sie ihm drei Wünsche. Als sich Darrin in Larrys Auftrag mit dem hübschen Model Buffy beschäftigen muss, sieht dies Endora schon als Erfüllung eines heimlichen Wunsches an. Tatsächlich aber täuscht sich Endora. Als Darrin nämlich nach Aufklärung des Irrtums seine echten Wünsche äußert, hat Endora erst mal Sendepause – und das ist alles andere als normal.

Als sich Darrin in der Arbeit nicht mehr an einen Kunden erinnern kann, beschließt er, endlich einmal sein Gedächtnis zu trainieren. Er ahnt nicht, dass ihm Endora mittels Zauberei ein perfektes Erinnerungsvermögen zukommen lässt. Von nun an wird Darrin zum unerträglichen Besserwisser, der nicht nur seine Kunden nervt – auch seine Familie leidet unsäglich. Schließlich sind sich alle einig, dass Darrin mit seiner Vergesslichkeit ein weit angenehmerer Zeitgenossen war.

Samantha ist dabei, für eine Wohltätigkeitsausstellung ein Stilleben zu malen. Natürlich muss ihr Endora dabei ins Handwerk pfuschen: Sie zaubert ein Landschaftsgemälde des berühmten französischen Malers Henri Monchet hin, das sie sich in einer Ausstellung „ausgeliehen“ hat. Prompt gewinnt es den ersten Preis und findet sofort einen Käufer. Natürlich dauert es nicht allzu lange, bis der Schwindel auffliegt – und nun hat Samantha ein nicht geringes Problem zu lösen.

Samantha und Darrin werden von Darrins altem Schulfreund Charlie Harper auf ein Wochenende eingeladen. Charlie ist ein schwerreicher Mann geworden. Doch während er erstaunlich normal geblieben ist, trägt seine Frau Daphne ihre Nase ziemlich hoch. Als sie ihre Gäste deutlich spüren lässt, dass sie Darrin für einen Versager hält, beschließt Samantha, Daphnes Dünkel auf ihre Art zu kurieren. Dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugeht, versteht sich von selbst.

Wieder einmal bringt Tante Clara ein paar ihrer Zaubersprüche durcheinander. Diesmal zaubert sie niemand Geringeren als Königin Victoria ins Wohnzimmer. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Larry mit einem Kunden, dem überaus rechthaberischen Mr. Morgan, verhandelt. Dieser gerät sofort mit der Königin in Streit – was aber dann zu einem völlig überraschenden Ergebnis führt: Der Streit bringt Larry und Darrin nämlich einen überaus lukrativen Werbeauftrag ein.

Samantha muss all ihre zauberischen Hexenkünste aufbieten, um ihren Ehemann Darrin vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren: Denn die Hexe von Cawdor macht Jagd auf Darrin. Sollte es ihr gelingen, Darrin zu küssen, wäre sie von einem Fluch befreit. Dieser Akt der Nächstenliebe wird dadurch ein wenig fragwürdig, dass der arme Darrin durch den Kuss um circa 500 Jahre älter werden würde. Mehr als verständlich, dass Samantha dagegen etwas zu unternehmen versucht.

In einem Gespräch mit ihrer Mutter Endora erwähnt Samantha auch so nebenbei, dass ihr Mann Darrin allseits beliebt sei. Das kann Endora nicht so einfach hinnehmen; sie beginnt zu intrigieren. Mit einem Zauberspruch und einer kleinen Klingel kann sie die Einstellung eines jeden zu Darrin ändern. Und das bekommt der Arme auch bald zu spüren. Wie gut, dass er Samantha hat, die Endoras böses Spiel durchschaut – und letztendlich alles wieder zurechtbiegt, was Endora angerichtet hat.

Darrin hat es wirklich nicht leicht: Hatte er bis jetzt „nur“ eine mit Hexenkünsten ausgestattete Frau und eine ebensolche Schwiegermutter, kann nun auch seine kleine Tochter Tabatha zaubern, indem sie sich an der Nase reibt. Als Darrins Eltern überraschend ihren Besuch ankündigen, bittet er Samantha, die Zauberkunst der Kleinen einstweilen stillzulegen. Doch in dieser Angelegenheit muss Samantha ausnahmsweise ihre Mutter Endora hinzuziehen – und das ist ein schwerer Fehler.

Als Schwiegermutter Endora mit ihren Zauberkräften in Darrins Arbeit hineinpfuscht, wird dieser ziemlich wütend. Wenig später taucht die exzentrische Madame Marushka auf. Die Inhaberin einer Kosmetikfirma verspricht einen Werbeetat in Millionenhöhe. Doch Darrin vermutet wieder Endoras Hand hinter der Angelegenheit – und setzt die berühmte Madame Marushka vor die Tür. Doch leider ist Endora diesmal völlig ohne Schuld. Samantha versucht zu retten, was zu retten ist.

Tanta Clara zaubert sich eines Tages kurzerhand eine Zeitung herbei – doch sie irrt sich im Datum. Statt der heutigen hat sie bereits die Zeitung des morgigen Tages in der Hand, und darin steht, dass Larry sich das Bein gebrochen hat. Als Darrin davon erfährt, versucht er mit allen Mitteln, den Unfall seines Chefs zu verhindern, der sich gerade im Urlaub aufhält. Als an seinem Urlaubsort plötzlich Samantha und Darrin erscheinen, fühlt er sich gestört.

Samantha hat mal wieder ein äußerst bizarres Erlebnis: Als sie mit Tabatha im Park spazieren geht, nichts Böses ahnend, wird sie auf einmal von einem dicklichen Herrn angesprochen, der ihr ihre magischen Fähigkeiten anzusehen scheint. Er behauptet nämlich, in Wahrheit ein Frosch zu sein, der durch unglückliche Umstände in einen Menschen verwandelt wurde. Und nun braucht er dringend Samanthas Hilfe, denn viel lieber möchte er in den Frosch-Zustand zurück.

Hexenarzt Dr. Bombay muss gerufen werden, denn Darrin ist erkältet – und leidet natürlich entsetzlich. Die Wunderpillen des Hexendoktors wirken sofort, und Darrin und Samantha sind hellauf begeistert. Sie kommen sogar auf die Idee, die Zauberpillen werbewirksam zu vermarkten, obwohl Samantha durchaus den einen oder anderen Vorbehalt hat. Und dass die Bedenken begründet sind, zeigt sich bald: Die Pillen haben äußerst seltsame Nebenwirkungen.