Zia Clara giunge rumorosamente in casa Stephens portando con sé un dono ai nipoti per il loro primo anniversario, un grembiule per Samantha e un cappello da golf per Darrin. Il cappello però è un po' piccolo e la zia decide di modificarne la taglia con un incantesimo. Il cappello rimane intatto, mentre Darrin si ritrova trasformato in uno scimpanzé. Ogni tentativo di zia Clara di restituire a Samantha il suo Darrin è inutile, proprio non riesce a ricordare il contro incantesimo…

Da quando ha scoperto che sta per diventare papà, Darrin è estremamente premuroso con Samantha. In ufficio però Larry lo mette in guardia, sostenendo che le donne incinte tendono ad approfittare di questa loro condizione e, se i mariti assecondano ogni loro capriccio, diventano viziate ed esigenti. Convito dalla maturità e dall'esperienza di padre del suo capo, Darrin mette in pratica il consiglio, ma viene sorpreso da sua suocera proprio mentre rifiuta di aiutare Samantha. Endora decide allora di fargli provare le "gioie" della gravidanza...

Da qualche tempo Adam Newlarkin, un amico di Darrin, è vittima di situazioni strane e inquietanti. Zia Clara svolge delle ricerche e scopre così che il povero Adam sta subendo le conseguenze di una maledizione lanciata alla sua famiglia due secoli prima. Un suo antenato infatti era giudice a Salem al tempo della caccia alle streghe. Se ora Adam non seguirà alla lettera le istruzioni di un complicato contro-incantesimo, sarà arrestato per furto proprio il giorno della sua assunzione in una banca...

I coniugi Tate si trovano a Londra e telefonano agli Stephens perché prendano con sé il piccolo Jonathan. La loro baby-sitter infatti si è improvvisamente ammalata. Dalla sua consueta postazione alla finestra, Gladys Kravitz vede Samantha e Darrin uscire a tarda sera e tornare dopo un'ora soltanto con un bambino. La pettegola vicina si convince che Samantha abbia partorito con straordinario anticipo e con inconsueta rapidità. Curiosa, corre dagli Stephens e incontra Maurice che sta andando a trovare sua figlia. Subito si congratula con lui, che ora pensa di essere diventato nonno...

Samantha sta tentando ogni strada per mettere d'accordo Darrin e sua madre, ma pare sia proprio un'impresa impossibile. Interviene anche lo zio Arthur, il fratello minore di Endora, a peggiorare le cose e suocera e genero litigano ancora una volta furiosamente. Con il suo carattere allegro e burlone, lo zio riesce a conquistare la simpatia e la fiducia di Darrin, che accetta da lui un prezioso aiuto. Lo zio Arthur infatti gli rivela un astruso incantesimo che, se eseguito alla perfezione, dovrebbe metterlo al riparo dalle perfide stregonerie di sua suocera…

Endora piomba in casa Stephens alle cinque della mattina, decisa a portare Samantha lontano dagli Stati Uniti. E' Halloween, un giorno nero, una festa che definisce barbara e bigotta, in cui le streghe vengono dipinte come non sono, ed Endora rifiuta di assistere alle scempiaggini dei comuni mortali. Ma Samantha non intende seguirla, ha sposato Darrin nel bene e nel male e, per quanto Halloween sia il male, quella sera avrà ospiti a cena i Tate con un cliente dell'agenzia. Endora si presenta alla porta per il "dolcetto o scherzetto" nei panni di una bambina vestita da zingara e pronuncia un incantesimo che trasforma lentamente Darrin in un feroce e pelosissimo lupo mannaro...

Larry Tate ha invitato gli Stephens al rinfresco offerto da un nuovo cliente. Zia Clara usa i suoi poteri per regalare un abito da cocktail a Samantha e un nuovo completo a Darrin. Purtroppo anche questa volta, quando sembrava che l'incantesimo fosse riuscito alla perfezione, la stregoneria della zia vacilla e, una volta alla party, Samantha si accorge con imbarazzo che il suo vestito sta scomparendo un pezzo alla volta. Tutti gli sforzi di zia Clara per rimetterlo insieme sono vani e gli Stephens decidono di lasciare in fretta e furia la festa per precipitarsi a casa. Ma è già tardi: anche Darrin si scopre vittima di un involontario strip-tease...

Samantha sta scrivendo la sceneggiatura per una recita organizzata in occasione del centenario dalla fine della Guerra di Secessione Americana. Secondo Darrin i personaggi descritti da Samantha mancano di spessore e così Endora le suggerisce di visualizzarli nella mente. Samantha però non è soddisfatta della sua immaginazione e decide che la maniera migliore per conoscere i suoi personaggi sia quella di farli apparire in carne ed ossa nel soggiorno di casa sua e parlare direttamente con loro...

Darrin si sta scervellando per trovare una efficace campagna pubblicitaria per una nave giocattolo prodotta dal signor Harding. Quando Samantha si chiede se il bebé in arrivo somiglierà a Darrin, per soddisfare la curiosità di sua figlia, Endora lo trasforma in un bambino di otto anni. Di fronte alla furiosa reazione di suo genero, la dispettosa suocera annulla l'incantesimo, ma quando Darrin si reca in ufficio, lo ritrasforma in un bambino, proprio quando sta per incontrare il signor Harding…

Zia Clara giunge angosciata in casa Stephens, chiedendo ospitalità a Samantha. La zia sta infatti sfuggendo a Hedley Partridge, una sua vecchia fiamma, perché non vuole che lo stregone scopra che i suoi poteri si sono affievoliti con il tempo. Pensando di aiutare sua sorella Clara, Endora invita Hedley, mentre Samantha, di nascosto, dà "una mano" agli incantesimi della zia. Non accorgendosi dell'aiuto, Clara si convince che i suoi poteri siano miracolosamente tornati quelli di una volta...

Walter e Margaret Brocken devono partecipare a un importante conclave di streghe e stregoni a Londra, ma non riescono a trovare una baby-sitter disponibile per badare al loro figlio Merle di dieci anni. Su consiglio di Endora chiedono a Samantha di ospitare Merle per qualche giorno. Samantha è titubante, in casa sua l'uso della stregoneria è bandito, ma il bambino promette di rinunciare agli esercizi di magia per tutto il tempo della sua permanenza dagli Stephens…

Endora desidera che Samantha la accompagni al matrimonio della cugina Miranda ed è disposta persino a tollerare la presenza di Darrin. Questi però è oberato di lavoro e non pensa proprio che Larry vorrà concedergli un giorno libero. Endora, seccata dai soliti noiosi problemi da mortali, ha in mente una soluzione: potrebbe trasformare il capo di Darrin in un oggetto inanimato per un paio di giorni, giusto il tempo necessario al genero per partecipare al matrimonio di Miranda...

Endora sostiene con Samantha che se tutti gli esseri umani dicessero sempre la verità, il mondo sprofonderebbe nel caos. Infatti, afferma, i mortali mentono abitualmente e il suo Darrin non rappresenta un'eccezione. Samantha difende suo marito, convinta che sia sempre limpido e sincero, ma Endora non demorde e si procura una rara statuetta della verità. Chi si trova vicino alla statua non può mentire e la teoria di Endora sulla scarsa sincerità dei mortali sembra venire confermata dal suo subdolo esperimento...

Samantha e Darrin ricordano il loro primo Natale insieme, quando decisero di regalare una giornata speciale a un piccolo orfano. Venne loro affidato Michael, un bambino dal carattere chiuso e difficile, che derideva i compagni perché credevano a Babbo Natale. Gli Stephens tentarono qualsiasi espediente per inculcargli un po' di spirito natalizio, ma Michael era refrattario a qualunque opera di convincimento. Alla fine Samantha si trovò costretta a dimostrargli che Babbo Natale esiste veramente…

Perfino Larry si rende conto che Darrin ha bisogno di una vacanza per ricaricare la sua creatività e gli propone di trascorrere qualche giorno in una casetta che possiede in montagna. Entusiasti per questa vacanza fuori programma, gli Stephens raggiungono lo chalet, ma li aspetta una brutta sorpresa: la casa è in rovina e praticamente inabitabile. Vista la bellezza dei dintorni e la rara opportunità di avere un periodo di riposo, Darrin decide di fare un'eccezione alle regole di famiglia e permette a Samantha di restaurare e arredare la casetta con la magia...

Darrin proibisce a Samantha di svolgere i lavori domestici più pesanti almeno fino alla nascita del bambino e le consiglia di assumere una governante che la aiuti in casa. Dopo alcuni disastrosi colloqui con donne troppo autoritarie o troppo sexy, Samantha viene conquistata dalla sincerità di Naomi Hogan che afferma subito candidamente di essere una pessima cuoca e di avere un talento particolare nel rompere i piatti, ma di avere un gran bisogno di denaro per mantenere il figlio all'università…

Una nuova, piccola Stephens è nata. Darrin confida alla suocera che spera che la bimba cresca bella come Samantha e Endora si offre di mostrargli che aspetto avrà sua figlia trasformando la neonata in una ragazza adulta. Darrin glielo proibisce categoricamente, ma poco dopo incontra una giovane bruna che somiglia incredibilmente a Samantha e si convince che la suocera abbia messo in atto il suo proposito…

Gladys e Abner Kravitz regalano a Tabatha una azione del Lanificio Poughkeppsie, le cui quotazioni sono invariate da vent'anni. Un investimento stabile, considerano i Kravitz, suggerito da un cugino di Gladys che fa il broker di professione. Quando le quotazioni del titolo, per la prima volta, iniziano a salire, Darrin sospetta che la piccola abbia ereditato la stregoneria della madre e stia manipolando il mercato a suo favore...

Tabatha riceve la sua prima lettera. La mandano i nonni Stephens, che non vedono l'ora di conoscere la loro nipotina. Secondo Samantha sarà divertente rivedere i suoceri, ma Darrin è preoccupato, l'ultima volta infatti si creò una certa confusione in casa, con zia Clara che aveva deciso di aiutare Samantha con la stregoneria e con sua madre che si fece prendere da un senso di inutilità a causa della perfetta organizzazione domestica sfoggiata da Samantha…

Samantha viene importunata in un ristorante e Darrin interviene coraggiosamente per difenderla. Ma l'uomo è grande e grosso e per Darrin le cose si mettono male, tanto che Samantha, spaventata, agisce d'impulso e manda il prepotente al tappeto con una magia. La cosa potrebbe finire lì se l'uomo in questione non fosse Joe Kovack, campione dei pesi massimi. La notizia che un tipo qualsiasi ha battuto il famoso pugile finisce in un baleno su tutti i giornali e Darrin diventa una temuta celebrità...

Due nonne, due regali: due identici orsetti di peluche. Ma nonna Endora non può certo accettare di avere avuto la stessa idea di nonna Phillys e lancia un incantesimo sul suo giocattolo per farlo danzare, trasformando così il suo regalo in qualcosa di veramente speciale. La piccola Tabatha si innamora dell'orso ballerino e disdegna quello di nonna Phillys che, delusa e amareggiata, si ritrova vittima di un terribile mal di testa...

Endora decide di concedere a Darrin tre desideri, ma si guarda bene dal dirglielo. Così, quando la McMann & Tate rischia di perdere un importante cliente soltanto perché Larry si trova bloccato fuori città a causa della nebbia, Darrin commette l'errore di pensare «Ah, come vorrei essere Larry!» e si ritrova identico al suo capo, costretto a sostituirlo in ogni faccenda, compreso un pranzo d'affari con la bella nipote del cliente. I guai sono appena incominciati: Louise ha deciso di pranzare nello stesso ristorante...

Gli Stephens sono invitati a cena dal Sig. Glandon, un importante cliente della McMann & Tare. Darrin tiene molto a fare buona impressione sul cliente e per questo Samantha ha deciso di presentarsi nella sua forma migliore, confezionandosi un abito da sola, alla maniera dei comuni mortali. Endora non approva il metodo, ma decide ugualmente di aiutare sua figlia, portandola a Parigi per assistere al defilé di Aubert, un promettente stilista che vorrebbe riuscire a sfondare negli Stati Uniti...

Un cavallo scappa dal suo rimorchio e si rifugia nel giardino di casa Stephens. Per poter comunicare con l'animale, Samantha lo trasforma in un essere umano, una ragazza che si presenta come Dolly e che racconta la sua triste storia di cavallo da corsa. Il compito di Dolly alle corse non è affatto esaltante: deve stancare gli altri cavalli, così che sua sorella, la famosa Adorabile Diana, possa continuare a vincere, ma ora è stufa di questo ruolo e vuole poter competere anche lei...

Samantha e Darrin devono uscire a pranzo con un cliente e chiedono a Endora di badare a Tabatha, facendole promettere di non usare la magia durante la sua permanenza con la bambina. Endora riesce a mantiene la promessa fino all'arrivo di Gladys Kravitz con il suo nipotino. La vicina inizia a fare confronti fra i due bambini e il suo ne esce sempre vincitore. Ferita nel suo orgoglio di nonna, Endora decide di dare a Tabatha la possibilità di difendersi da sola, rendendola capace di parlare...

Darrin non reagisce bene quando rientra a casa e trova sua moglie intenta a conversare un folletto irlandese. Samantha gli spiega che Brian O'Brian non è un folletto qualunque, ma quello della famiglia di Darrin. E' venuto negli Stati Uniti per recuperare una pentola d'oro che si trova nascosta nel caminetto di un certo James Dennis Robinson...

Darrin e Samantha sono invitati al ricevimento organizzato in casa Tate in onore del signor Kabaker, un potenziale cliente della McMann & Tate. Durante la serata Samantha si sforza di essere gentile con la figlia del cliente, tollerando i suoi modi impertinenti e terribilmente snob, ma anche la sua pazienza ha un limite e a un certo non riesce più a trattenersi e si lascia andare a un piccolo incantesimo vendicativo. La disputa si risolve con l'abbandono della festa, ma il peggio deve ancora venire. Se da un lato Kabaker accetta le scuse e non abbandona l'agenzia pubblicitaria, dall'altro Larry è furente e non risparmia a Darrin pesanti commenti sul comportamento di Samantha. Una vecchia amicizia sembra ormai definitivamente compromessa...

Darrin deve partecipare a una conferenza tenuta da un sedicente esperto di stregoneria cliente della McMann&Tate, che sta per pubblicare un libro dal titolo "La stregoneria nel mondo: realtà e false credenze". Samantha è molto scettica, lei sì che è un'esperta di stregoneria e considera il relatore un vero e proprio ciarlatano. Darrin preferirebbe non portare sua moglie con sé, ma Samantha insiste per partecipare. Durante la conferenza, l'esperto di magia Osgood Rightmare presenta il suo pezzo forte: un incantesimo con cui dichiara di riuscire a far scomparire all'istante qualunque strega gli si trovi vicina…

A Darrin è stato assegnato l'importante contratto Robbins e la società commissionaria assume un detective per scoprire se la persona a cui è stata affidata la loro campagna pubblicitaria sia una persona meritevole di fiducia. Dopo avere raccolto informazioni dai vicini, l'investigatore Charlie Leach spia in casa Stephens e coglie Samantha nell'atto di compiere un incantesimo…

L'investigatore Leach, che ha visto Samantha operare delle magie, minaccia di rivelare tutta la verità alla ditta Robbins che lo ha assunto, ma è disposto a tacere in cambio di un incantesimo che renda lui e sua moglie Charmaine ricchi sfondati. Leach però non ha idea di quanto sia potente la magia di una strega come Samantha e non si rende conto di quali conseguenze possa avere il suo ignobile atto…

Gli Stephens attendono l'arrivo dello Zio Albert, un eccentrico parente di Darrin. Quello stesso giorno Horace e William, due ex attori che vivono di espedienti, si aggirano nel quartiere. Horace suona alla porta degli Stephens e viene accolto a braccia aperte da Samantha, convinta che si tratti dello zio di Darrin. Horace ne approfitta per un po', ma poi viene conquistato dalla gentilezza di Samantha e inizia a farsi degli scrupoli...

Dopo infiniti rinvii sembra che gli Stephens riescano finalmente a partire per le vacanze, ma quando tutto è pronto Larry Tate chiede a Darrin di lavorare per la campagna della Stern Chemical. Endora, addolorata per la delusione di Samantha, decide di liberare la parte di Darrin più spensierata dagli impegni lavorativi. Così raddoppia suo genero: il lavoratore indefesso rimarrà a casa a concentrarsi sulla sua campagna, mentre l'altro Darrin potrà offrire a Samantha l'agognata vacanza...

Darrin vuole festeggiare una importante ricorrenza: Samantha non usa la stregoneria da un mese! Proprio quel giorno arriva a casa Stephens Rodney, uno stregone innamorato da sempre di Samantha, che le chiede di fuggire con lui. Samantha lo scoraggia e riesce a liberarsene, ma quando Darrin rincasa con un cane molto affettuoso trovato vicino a casa e privo di medaglietta, teme che si tratti di Rodney…

Charlie Leach, il ricattatore che Samantha aveva spedito in Messico, certa di essersene liberata una volta per tutte, non intende demordere e ritorna all'attacco. Questa volta riesce a scoprire qualcosa di più, infatti ora sa che non solo Samantha è una strega, ma che lo è anche sua madre. Corre a casa per informare sua moglie Charmaine che i loro guai sono finiti per sempre. Con due streghe da ricattare non avranno più niente di cui preoccuparsi. Ma questo è quello che crede lui…

Samantha è tormentata al pensiero che forse Darrin non l'avrebbe sposata se lei non gli avesse nascosto la sua natura di strega, rivelandogli la verità solo dopo il matrimonio. E' difficile vivere con questi dubbi ed Endora propone di portare indietro l'orologio del tempo, al giorno in cui Darrin chiese a Samantha di sposarlo. L'esperimento sembra confermare i timori di Samantha. Infatti quando lei confessa al giovane Darrin di essere una strega, lui fugge di casa in preda al panico...

Darrin si sente scoraggiato perché Larry non gli ha affidato il contratto della Waterhouse e sfoga la sua delusione con Samantha. Quando senza apparenti ragioni Larry cambia idea e gli propone di studiare la campagna pubblicitaria, Darrin pensa che ci sia sotto un provvidenziale e non richiesto intervento magico di Samantha. All'incontro con il signor Waterhouse, un uomo molto all'antica, Darrin decide di sfidare la sorte, mostrandosi un po' troppo grintoso e innovativo, ma il cliente sembra ugualmente entusiasta. A questo punto Darrin non ha più dubbi, il suo successo professionale è opera di Samantha…

Darrin e Samantha sono stati invitati a casa dei Kravitz per incontrare Louis, il fratello di Gladys. Quando aveva appena otto anni, Louis fece il suo debutto come violinista alla Carnegie Hall, ma a metà concerto perse i pantaloni e da allora è terrorizzato all'idea di suonare in pubblico. Samantha pensa di conoscere il modo per restituirgli fiducia…