クララおばさんはサマンサとダーリンの結婚一周年を祝うためプレゼントを持って駆けつける。喜ぶ二人に気を良くしたおばさんは、魔法でダーリンの帽子のサイズを合わせようとするが、呪文を誤ってなんとダーリンをチンパンジーに！

赤ちゃんが出来て大喜びのダーリンはサマンサに大変な気の遣いよう。ところがラリーからは、妊娠中は逆に身体を動かした方が良いと吹き込まれ態度が一転。その様子を見たエンドラは激怒し、魔法で彼にもつわりを味あわせるが…。

ダーリンの友人アダムがスティーブンス家を訪れる。アダムは魔女の故郷セーレムに住んでいたが、急に仕事がイヤになり新しい職を探すことに。しかし、椅子が突然ひっくり返ったりつま先をカミソリで切ったりと、アダムにおかしなことばかり起き始め…。

ロンドンに出張するラリー夫妻から、生まれたばかりの赤ちゃんを預かることになったサマンサとダーリン。そこへ突然サマンサの父モリースが現れ、赤ちゃんを自分の孫と勘違いし、魔法を教えるため“魔法使いクラブ”に連れて行ってしまう。

エンドラとダーリンはお互い仲良くしようとするが結局は喧嘩ばかり。そんな時ダーリンはスティーブンス家を訪れたアーサーおじさんから魔法のかけ方を教わり、エンドラをオウムに変えようとするが…。

サマンサはペルーの黒バラを触ったがために、魔法が使えなくなる病気にかかる。ダーリンはエンドラの協力の下、クララおばさん所有の魔法の辞典から魔女に効く処方箋を調べ、魔女専門の薬剤師の元へ。材料をやっとの思いで取り寄せサマンサに飲ませるが…。

ダーリンは、サマンサをハロウィーン・パーティーに誘うエンドラに、クライアントを夕食に招待するためサマンサは付き合うことができないと言う。悔しいエンドラは子供に変身し、ダーリンを狼男に変える呪文を掛けてしまう！

ラリーは取引先の接待に二人をパーティーに誘います。しかし、着て行く服がなくて大弱りのサマンサとダーリン。その話を聞いていたクララおばさんが魔法で服を新調。喜んだ二人はクララおばさんも誘ってパーティーへ出かけるが…。

ダーリンは市民団体から南北戦争終結１００周年祭の宣伝企画の依頼を受けるが忙しくてなかなか手が回らない。そこで、芝居の台本をサマンサに頼むことに。それを知ったエンドラは冴えない登場人物に、魔法で命を吹き込み芝居を成功させようとするが…。

サマンサは玩具メーカーの宣伝で疲れうたた寝をするダーリンを見て、子供の頃のダーリンを想像します。そんなサマンサのためにエンドラはダーリンを子供姿に。子供姿のダーリンを偶然みかけたクライアントはその子を気に入り宣伝のコピーを作り出すために呼び出すが…。

エンドラは、クララおばさんとボーイフレンドのヘドリーがお似合いだと思い、二人をサマンサとダーリンの家に招待。クララおばさんは自分の魔力が薄れてきいているのをヘドリーに気付かれるのを恐れ…。

サマンサは友達が魔術の集会に出席している間、息子マールを預かることに。家で騒ぎが起きることを心配したサマンサはダーリンの前では決して魔法を使わないとマールに約束を交わさせます。しかし、強盗がスティーブンス家に押し入り…。

サマンサと一緒に親戚の結婚式に行くというダーリンに、ラリーが休暇をくれたのでエンドラは大喜び。嬉しさのあまりエンドラはラリーが息子のために探していたテディベアを買って会社へ届ける。ところがダーリンはエンドラがいたずらでラリーをテディベアにしてしまったと思い込み…。

エンドラはいたずら心からダーリンのオフィスに、近寄ると誰もが本音を言ってしまう像を贈る。その成り行きを陰で見て楽しんでいると、ダーリンはじめクライアントまでが、像に近づいた途端次から次に本音を言い、いさかいが起きてしまう。

A repeat of Season 1 episode of the same name, this episode begins with Samantha and Darrin getting a card from the boy they took in last year for Christmas. They then have an episode-long flashback of the previous season's holiday episode.

疲れ気味のダーリンを心配したラリーは、サマンサと一緒に自分の持っている山小屋で休みを取るよう勧める。しかし、その小屋は何年も使われず売りに出ている程。二人が行くと案の定、荒れ放題で手のつけようもない。山の天候も荒れ仕方なく魔法でリニューアル！そこへ売出しの広告を見た夫婦が現れ…

不器用なメイド、ナオミは息子を医大に通わせようと職探しをしている毎日。その話を聞いたサマンサは出産までの間彼女を雇うことに。ラリーとルイーズが夕食に訪れた時、ナオミに自信を持たせようとサマンサは魔法で料理の手助けをした事がきっかけで…。

とうとうサマンサの出産日。ベビー誕生にダーリンはそわそわと落着きがない。そんなダーリンの前にサマンサと瓜二つのいとこのセリーナが現れる。彼女を見たダーリンは、エンドラが赤ちゃんに大人になる魔法をかけたと思い込んで…。

グラビッツ夫妻はタバサの誕生のお祝いに自分たちが持っていた株をプレゼント。なんとその株価がどんどん急騰。タバサにも魔力が!?と心配するダーリンをよそに、グラビツ夫妻はタバサが新聞の株式欄を指した銘柄を貯金をはたいて購入してしまう。

A reworking of the season 1 episode of the same name, this episode begins with Tabitha receiving her first letter from Darrin's parents, Samantha and Darrin then recall his parents' first visit in an episode-long flashback.

サマンサとダーリンが待ち合わせをしていると、ボクシング・チャンピオンのコバックが現れサマンサをナンパ。コバックの正体を知らないダーリンはサマンサを守ろうと闘うが、逆にやられてしまい…。

ダーリンの両親が初めて孫のタバサに会いにスティーブンス家に。仲の良くないフィリスがエンドラと同じクマのぬいぐるみをタバサにプレゼントすると、エンドラは魔法を使って自分のあげたクマを躍らせてしまう。

ダーリンの誕生日にエンドラは内緒で３つの願い事が叶う魔法をかける。そんなことを知らないダーリンのもとに突然顧客が現れ、不在のラリーに会いたいと言う。困ったダーリンは無意識にラリーになりたいと願ってしまい…。

サマンサはダーリンの取引先とのパーティーに招待されドレスを自分で作ろうとするがなかなかうまくいかない。見かねたエンドラはサマンサをパリで人気のデザイナー、オベールのショップに連れて行く。

突然、スティーブンス家に逃げ込んできた競走馬を、サマンサは理由を聞くためにドリーという女性に変身させます。彼女はレースに負けることを強要され、その上、姉である馬が優勝してしまったから逃げ出したと語る。

サマンサはダーリンと大切な取引先に会うため、ダーリンの心配をよそにタバサの子守りをエンドラにお願いする。エンドラに魔法を使わず大人しくしているようお願いするが、グラディスさんが甥を連れて遊びにきて…。

A leprechaun from Darrin's family (surprise, surprise!) named Brian O'Brian comes to reclaim his rightful pot of gold from one of Darrin's clients Mr. John Dennis Robinson.Brian states that without his gold, he has no powers and gets into a lot of trouble trying to get his gold back. By the end of the episode, he makes a deal with Mr. Robinson: his pot of gold back for his image on the advertising campaign and a deal with McMann and Tate.

気乗りしないサマンサは取引先のパーティーでダーリンから頼まれたクライアントの娘に親切に接しようとするが、娘は捻くれ者でサマンサに辛くあたる。怒ったサマンサは魔法を使っていたずらをして怒らせてしまう。それを見たダーリンがサマンサを非難し…。

ダーリンが広告を担当することになったオズグッド・ライトマイヤーは皮肉にも魔女の悪いイメージを講演している企業。二人でライトマイヤーの講演に出席すると、サマンサは彼の唱えた呪文!?で魔法にかかってしまい、突然消えたり現れたり…。

ダーリンがクライアントと契約を結ぼうとすると、先方の宣伝担当バークレー氏は健全なイメージを保たねばならないからと契約を保留。その間にバークレー氏は私立探偵のリーチを使ってダーリンとサマンサのプライベート調査を開始する。

サマンサが魔女だと知った探偵のリーチは自分を金持ちにしないと、ダーリンの取引先に秘密をばらすと脅す。仕方なしに新車やリーチの住まいの装飾品を魔法で出すが、それを聞いたダーリンは怒り心頭、サマンサに魔法での仕返しを依頼する。

今日はダーリンの叔父アルバートさんがスティーブンス家に訪れる予定。しかし、サマンサはまだ、おじさんに逢ったことがなく偶然訪ねてきた泥棒をおじさんだと勘違いをして、家の中に迎え入れてしまう。

いつもまじめ一本やりのダーリンに尽くすサマンサを哀れに思い、エンドラはもうひとりの、遊び人のダーリンを作ってしまう。最初は喜んだサマンサだったが、だんだん良心の呵責に耐えられなくなり…。

ダーリンはサマンサが約束を守り、魔法使わない日が30日間も続いたのでお祝いをしようと大はりきり。そんな時、昔サマンサが子守りをした魔法使いのロドニーが現れ、サマンサにしつこくつきまとい…。

探偵のリーチがまたもやスティーブンス家を訪れる。今度はエンドラの秘密を武器に脅しにかかる。そうとは知らずエンドラは、ダーリンが浮気していると勘違いし、取引先の女性をネコに変えてしまう。そこへ、リーチがその証拠としてネコを持っていってしまい…。

ある日、ダーリンは熱望していた仕事をラリーから任せてもらえないと、サマンサに思いを打ち明ける。しかし、突然ダーリンのやりたかった仕事を任せると言い出したラリーを不信に思ったダーリンは…。

グラディスさんの弟ルイスは、子供の頃のカーネギー・ホールでの恥ずかしいデビューで自信をなくしたまま。サマンサは自信を取り戻させようとチャリティー・ショーでルイスの演奏を計画するが…。