魔女サマンサはダーリンと結婚し新生活を始める。ある日二人はダーリンの元恋人シーラのホーム・パーティーに呼ばれたが、シーラの度重なる意地悪に頭にきたサマンサは…。

サマンサとエンドラは新居の下見に訪れる。早速、二人はあれこれと家のリフォームを魔法で楽しみます。その様子を見てビックリ仰天したお向かいのグラディスさんは…。

ダーリンはお得意様のバーカーを招いてホーム・パーティーを開く。ところが泥酔したバーカーはサマンサにベタベタしてくる始末。あまりのしつこさに困ったサマンサは…。

グラディスはサマンサとダーリンの周りで次々と起こる不思議な出来事の原因を突き止めようと躍起。しかし、驚くグラディスを気にも止めず、エンドラは…。

サマンサの考えた宣伝コピーを魔法によるものだと思ったダーリンは、お得意先に自分の案だけを売り込むが結果はＮＯ。断られた事も魔法だと疑うダーリンにサマンサは…。

過保護な母親のもとで育った自信のないマーシャル。サマンサはそんな彼に自信を持たせるため少年野球チームに入るよう勧め、更に魔法をかけて彼をスター選手にしてしまう。

ダーリンはお得意先からキャンデーの広告デザインに“イボイボのある魔女”を描くよう依頼される。しかし、それを知ったサマンサは激怒。困り果てたダーリンは…。

ダーリンの仕事についてインタビューしようと学生のライザが自宅に訪れる。妙にダーリンに迫るライザにサマンサはイライラ。そこへライザのボーイフレンドがやってきて…。

サマンサの父モリースが自宅を訪れることに。サマンサが人間と結婚したことを知らないモリースは、ダーリンの薬を見てダーリンが人間だと気付く。激怒したモリースは…。

ダーリンは香水の宣伝を担当。モデルを探していると、魅力的なジェニーンに出会う。すっかり夢中になったダーリンは彼女につきっきり。しかし、ジェニーンの存在は実は…。

サマンサにラリーの妻ルイーズから電話が。結婚１６年目にして子供が出来たと告白される。二人で産婦人科へ向かうところを見たラリーは、サマンサが妊娠したと思い込み…

サマンサは、友人でちょっと冴えない人間の女の子、ガートルードに素敵な恋を楽しんでもらおうと、ダーリンの友人を紹介。が、ダーリンがガートルードも魔女だと思い込んだから話は複雑に…。

ある週末にダーリンの両親が訪ねてくることに。そこへ突然クララおばさんも現れ、サマンサは彼女もゲストとして迎える。ところがお人好しのおばさんは自分とサマンサが魔女だということをダーリンの両親に明かしてしまう･･･。

子供のいない家庭では孤児を招待して共にクリスマスを過ごす習慣があります。スティーブンス家でもマイケルという少年とお祝いする事に。しかし、捻くれ者の彼はサンタクロースの存在を信じない。そこでサマンサは本物にあわせようと北極へ。

サマンサは病院のチャリティーショーを任される。しかし、予算がないためギャラの安い魔術師ジーノを雇うことに。しかし、彼は当日舞台に上がれないと言い出す始末。サマンサは仕方なく助手を務め魔法で手助けをすることに。

足を怪我し会社を休んだダーリンは、ベットから事あるごとにサマンサを呼びつける。さすがにうんざりしたサマンサはダーリンに魔法の力を与える。魔法の力にすっかりゴキゲンなダーリンは会社を辞めて二人で世界旅行に出掛けたいと言い出す始末。

得意先の会長マーガレットはダーリンに一目惚れ。彼女はダーリンを誘惑しようと迫るが、いいときになると猫が現れて声をあげる。この猫をサマンサだと思ったダーリンは…。

サマンサはダーリンの両親が寂しそうなのでエンドラと共に夕食へ招待する。しかし、ダーリンの父親フランクはエンドラに夢中となってしまう。二人はデートの約束までし、その夜、フランクが外泊した事で大騒ぎに･･･。

サマンサはエジプトにいるいとこの結婚式に招待されたが、ダーリンから反対されエンドラ一人で行くことに。エンドラが出掛けるとダーリンは急に仕事をミスしてばかり。エンドラの仕業だと思ったダーリンは彼女を問い詰めるが･･･。

ダーリンから「東洋の宝石」のモデルが見つからず困っていることを聞いたサマンサは、エキゾチックな猫を美女リンリンに変身させる。ダーリンとラリーは大喜びするが、チヤホヤされたリンリンは猫に戻るのを嫌がり･･･。

ダーリンはサマンサによく似た何百年も昔の肖像画を見つけて大ショック。自分だけが歳を取り、サマンサは何百年、何千年も生きるに違いないと思い込む。歳を聞いても答えないサマンサに更に落ち込むダーリンは･･･。

サマンサや近所の人たちは信号機がないために、いつも通りを渡れないでいる。これに業を煮やしたサマンサたちは信号機の取り付けを市長に訴えるが聞き入れてもらえず、エンドラの手を借りてあることを企てる。

バーゲンに夢中で、洋服の仮縫いの時間に間に合わなくなったサマンサはエンドラに代役を依頼。サマンサに扮したエンドラはダーリンの友達ボブと知り合い、アバンチュールを楽しみたくなりデートを重ね･･･。

お隣りにプレジャーという若い美人モデルが引っ越してきた。女の匂いをぷんぷんさせる彼女にダーリンもついフラフラ。しかし、ヤキモチを焼いた彼女のボーイフレンドが乗り込んできて･･･。

サマンサは運転をダーリンに習おうとするが、お互いにイライラするので教習所へ通うことに。ところが、サマンサの担当教官はいつもソワソワ落ち着きがない。ついには、サマンサが運転中に魔法を使うと、錯乱状態になり、教習所をクビになってしまう。

クララおばさんは歳で魔力が衰えたことに落ち込み気味。しかし、サマンサの友達の家で子守りを引き受け、簡単な魔法を披露、たちまち人気者に。その上、自分が魔女だと打ち明けると子供たちも信じてしまい･･･。

スーパーで見たガレージの自動ドアに感激したサマンサは、早速その気になって魔法でドアを開けてしまう。ところがこれをグラディスさんに見られたから大変。スティーブンス家では本物の自動ドアを買うハメに･･･。

サマンサは魔法で絵を替えているところをグラディスさんに見られてしまう。そこでサマンサはグラディスさん自身が無意識にやったことと信じさせて取り繕うが、グラディスさんは不思議な力が自分にあると思い込み、有頂天になってしまう。

プレジャーが新婚旅行に行っている間、妹のデインジャーがお隣りにやってきた。ダーリンが悪気もなく一人きりの彼女を手助けする姿を見たエンドラは、結婚を壊すチャンスとばかりに魔法使いジョージにサマンサとのロマンスを勧める。

たまにはゆっくり過ごそうとダーリンとサマンサはホテルのロビーで待ち合わせ。ところがサマンサが気まぐれに黒髪のカツラをつけて登場したことから、偶然居合わせたラリーはダーリンが浮気をしていると勘違いしてしまう･･･。

グラディスさんと大喧嘩をしたアブナーは家を追い出されスティーブンス家に飛び込んでくる。翌日になっても帰ろうとしないアブナーに、サマンサは仲直りさせるため、プロポーズした日を夢にみる魔法をかける。

エンドラとサマンサに、顔のことをバカにされ、ショックを受けたダーリン。サマンサはすぐに反省し、あの手この手でダーリンの自信を取り戻させようとするが、今回は彼のほうが一枚上手だった？

若手市会議員候補エドの選挙活動を応援するサマンサとダーリン。テレビの討論会で現職議員の汚職を暴こうと用水路問題を追求するが、調査の結果、その問題だけが唯一汚職が絡んでいないと判明してしまう。

イタリア料理店へ行ったサマンサとエンドラは本場の味を堪能しゴキゲン。しかし、店主マリオは最近ピザが主流になり、昔ながらの料理では客が入らず潰れてしまいそうだと洩らす。残念に思ったサマンサは魔法を使って新聞広告を出すが･･･。

イタズラ好きのサマンサのいとこエドガーがスティーブンス家に現れる。エドガーはサマンサのことが大好き。しかし、人間と結婚したのは一族の名を汚す事だとして、ダーリンに悪戯をし始める。