The Kravitzes and Stephens participate in a program that allows orphaned children to stay with adults for the holidays. When the Stephens' young charge reveals that he does not believe in Santa Claus, Samantha takes him to the North Pole.

Le petit Tommy, orphelin, passe Noël avec les Kravitz. Samantha et Jean-Pierre invitent également Michaël, un autre orphelin qui ne croit plus au Père Noël...

Tommy ha sette anni, vive in un orfanotrofio ed è molto felice di passare il Natale con Gladys e Abner Kravitz. Il piccolo Michael, che invece trascorrerà le feste con Samantha e Darrin Stephens, ha sei anni e vive nello stesso orfanotrofio di Tommy, ma non ama le feste, non crede a Babbo Natale e ancora di meno all'esistenza delle streghe…

子供のいない家庭では孤児を招待して共にクリスマスを過ごす習慣があります。スティーブンス家でもマイケルという少年とお祝いする事に。しかし、捻くれ者の彼はサンタクロースの存在を信じない。そこでサマンサは本物にあわせようと北極へ。

Quando Samanta descobre que Michael, um órfão de seis anos, não acredita em Papai Noel, ela o leva em uma visita mágica para o Polo Norte.