Takeo Nanachi est un étudiant en apparence ordinaire. Il accompagne, ainsi qu'un de ses camarades et qu'une jeune actrice,le dramaturge Kitano dans son voyage dans des montagnes isolées, lieu prétendu mystique, où il espère trouver de l'inspiration pour sa prochaine pièce. Takeo compte profiter de ce voyage pour faire purifier une vieille épée ayant appartenu à son grand-père.

Sur place, les quatre compères logent chez une puissante famille, qui semble tenir une place particulièrement importante dans le village, les Fuzuchi. Alors que le patriarche de la famille est très accueillant, le fils, Kuraki, qui est aussi un puissant shaman, semble plus réticent à la venue d'étrangers, et il se montre même ouvertement hostile envers Takeo.

Celui-ci se découvre d'ailleurs un pouvoir étrange : celui de voir les qi et les nen qui hantent les lieux. Il va bien vite assister à des rituels sanglants, dont le but semble être de lever la malédiction qui pèse depuis 1700 ans sur la vallée.