Pembleton und Bayliss untersuchen einen Brand, bei dem ein Teenager ums Leben gekommen ist. Dabei gerät Frank mit dem ermittelnden Brandexperten aneinander. Bolander und Felton werden für einige Monate vom Dienst suspendiert. Howard und Munch beschließen, an den Prüfungen zum Sergeant teilzunehmen.

Erneut wird bei einem Brand eine Leiche gefunden. Bei den Ermittlungen kommt es zu weiteren Streitigkeiten. Ein anonymer Hinweis führt Pembleton und Kellerman auf die Spur eines Lastwagens, der an beiden Tatorten gesehen wurde.

Eine defekte Gasleitung zwingt das Morddezernat zu einem Umzug in eine leerstehende Bank. Kellerman und Lewis ermitteln im Fall der toten Marsha Gould, die an einer Bushaltestelle erschossen wurde. Ein Kameramann von Channel 8 hat den Mord auf Videoband aufgezeichnet. Als er Giardello das Band zeigen will, schmeißt der ihn kurzerhand raus.

Der zehnjährige Patrick wird bei einer Schießerei schwer verletzt. Die Ärzte erklären ihn im Krankenhaus für hirntot. Bayliss und Bolander kümmern sich um die Eltern des Jungen, die vor einer schweren Entscheidung stehen.

Howard und Munch untersuchen einen 10 Jahre alten Fall. Damals war Eugene Elwin spurlos verschwunden, eine Leiche wurde nie gefunden. Jetzt wird der tote Körper gefunden. Das Opfer wurde anscheinend lebendig eingemauert. Tim rutscht Franks Geheimnis über Mary’s Schwangerschaft raus.

Ein Killer hinterlässt eine blutige Spur. Auf dem Weg von Florida nach Baltimore hinterlässt er mehrere Leichen. Das FBI schließt sich mit dem Morddezernat zusammen, um den Serienmörder so schnell wie möglich zu stoppen. Kellerman und Lewis trauen ihren Augen nicht, als sie das Phantombild des Täters zu sehen bekommen: Sie saßen neben ihm in einer Kneipe.

Ein kaltblütiger Killer erschießt mehrere Menschen und droht damit, alle acht Stunden weitere Menschen zu erschießen. Am Tatort hinterlässt der Mörder ein Galgenspiel. Die Detectives suchen nach Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern.

Der gesuchte Serienkiller ist tot. Doch die Entwarnung muss ziemlich schnell widerrufen werden, denn weitere acht Stunden später gibt es wieder einige Tote. Die Ermittlungen werden sofort wieder aufgenommen. Dann taucht auf einmal ein Zeuge auf, der bereits bei einem der vorherigen Morde ausgesagt hatte. Die Detectives werden misstrauisch.

Nach dem Mord an einem ehemaligen Häftling werden Kellerman und Lewis zu dem heruntergekommenen Motel „New Moon“ gerufen. Zu ihrem Erstaunen haben fast alle Gäste des Motels ein Motiv für den Mord.

Pembleton und Bayliss verhören die Ehefrau des verurteilten Giftgasmörders Brian Egan. Sie verweigert die Aussage, offensichtlich aus Angst vor jemanden. Kurz danach ist sie tot. Egans Sohn Kendall hat den Mörder gesehen, will aber zunächst den Namen des Täters nicht preisgeben.

Lewis und Kellerman sollen eine ältere Dame ins Revier begleiten. Rose wird verdächtigt, ihren Ehemann erschlagen zu haben. Kellerman besteht darauf, dass sie auf der Rückfahrt einen kurzen Abstecher in einem Märchenpark machen. Währendessen wird auf dem Revier über Gees Nachfolger spekuliert.

Pembleton und Bayliss untersuchen den ungewöhnlichen Tod eines Mannes. Laut der Obduktion starb er nicht an der Schusswunde, sondern an inneren Blutungen. Kay Howard weigert sich, Munch den Namen ihres neuen Freundes zu verraten. Der stellt daraufhin Ermittlungen an.

Ein pensionierter Polizist wird auf ungewöhnliche Weise ermordet. Edgar Rodzinski wurde am Grab seiner verstorbenen Frau erwürgt. Es scheint zunächst keine Hinweise auf den Täter zu geben. Doch dann kann sich der Friedhofswärter an etwas erinnern …

Kenneth Damon wird freigesprochen. Kurz darauf ist er tot. Bei der Tatwaffe handelt es sich um eine Polizeiwaffe. Das macht Jake zum Hauptverdächtigen. Während Kellerman dem neuen Verdacht nachgeht, sucht Lewis nach weiteren Verdächtigen. Dabei wird er schnell fündig.

Als durch Zufall ein gesuchter Serienkiller identifiziert werden kann, ist das gesamte Revier in Aufruhr. Das Haus des Mörders wird daraufhin unter Dauerüberwachung gestellt. Während Kellerman und Russert Wache schieben, taucht tatsächlich der Komplize des Serienkillers auf. Er hat bereits weitere Opfer besorgt …

Der Tod von Edward Clifford wirft einige Fragen auf. Woran starb der berühmte Anwalt? Als plötzlich ein Mann auf dem Revier auftaucht, der behauptet, Edward Cliffords Sohn zu sein, stehen die Polizisten endgültig vor einem Rätsel.

Der Mord an der 12-jährigen Janelle erinnert Bayliss an den unaufgeklärten Mord an Adena Watson. Beide Mädchen wurden unter ähnlichen Umständen ermordet. Er beschließt daraufhin, den Fall Watson noch einmal aufzurollen. Kay Howard erfährt, dass Brodie in sie verliebt ist. Doch sie hält das Gerücht für einen schlechten Scherz ihrer Kollegen.

Lewis und Kellerman suchen in Baltimore einen Mörder, der bereits sechs Menschen aus dem Drogenmilieu auf dem Gewissen hat. Ein Tip der Drogenfahnung führt sie zu Alonso Fortunato, genannt „Drak“. Bei den Vermittlungen verliebt sich Kellerman.

Ein kontroverser Radiomoderator wird ermordet. Ein Anrufer bringt Al Giardello auf eine heiße Spur. Lewis verkündet, dass er nach Dienstschluss heiraten wird. Kay nimmt ihre Schwester mit aufs Revier. Prompt wetteifern Bayliss und Kellerman um ihre Aufmerksamkeit.

Russert und Munch stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Als sie bei einem Tatort ankommen, finden sie dort die Leichen zweier Teenager. Während der Streifenbeamte Garty tatenlos zugesehen hatte, hatten sich die beiden Drogendealer gegenseitig erschossen. Da Garty vorher nicht mal Verstärkung angefordert hatte, will Russert ihn unbedingt vor einen Ausschuss bringen.

Mary bringt ein Mädchen zur Welt. Bayliss ist sofort in die kleine Olivia vernarrt. Bei einem Verhör bricht Pembleton plötzlich zusammen. Lewis kehrt aus den Flitterwochen zurück. Er gesteht Kellerman, dass er bereits an Scheidung denkt. Ein Autofahrer wird von einer Bowlingkugel getötet, die jemand von einer Brücke geworfen hat. Kellerman und Lewis ermitteln.