Neuling Tim Bayliss stößt an seinem ersten Arbeitstag im Morddezernat in Baltimore auf Ablehnung. Zusammen mit Einzelgänger Pembleton macht er sich an die Aufklärung seines ersten Mordfalls: dem Tod eines 11-jährigen Mädchens.

Bayliss bekommt Gegenwind von Kollege Pembleton. Seiner Meinung nach sind dem Neuling bei den Ermittlungen zu viele Fehler unterlaufen. Bolander und Munch werden an den Tatort eines Mordes gerufen, doch das angebliche Mordopfer lebt.

Crosettis Freund Chris wird niedergeschossen. Crosetti besteht darauf, den Fall selber zu übernehmen. Im Fall „Schwarze Witwe“ gibt es endlich eine heiße Spur. Bayliss ist frustriert, weil seine Ermittlungen zu keinem Erfolg führen.

Bolanders Date mit Dr. Blythe verlief nicht so erfolgreich wie erhofft. Umso bereitwilliger lässt er sich auf einem Flirt mit einer attraktiven Zeugin ein. Pembleton und Bayliss ermitteln weiterhin im Fall Watson.

Bayliss und Pembleton haben nur 12 Stunden Zeit, um ihrem Hauptverdächtigen im Mordfall Watson ein Geständnis zu entlocken. Ihre unterschiedlichen Verhörmethoden führen zu Streitigkeiten.

Polizeihund Jake wurde vergiftet. Bayliss und Pembleton haben damit einen weiteren Mordfall auf dem Tisch. Howard und Felton heften sich an die Fersen eines Drogendealers, der wegen Mordes gesucht wird.

Lewis und Crosetti befragen den chinesischen Botschafter zu dem Mord an einem jungen Chinesen, der der Anführer eines Aufstandes gewesen sein soll. Doch der Botschafter verweigert jegliche Zusammenarbeit.

Bolander und Munch benutzen eine ungewöhnliche Methode, um ein Geständnis zu bekommen. Gee ist empört, als er erfährt, dass die obere Etage des Polizeigebäudes ohne sein Wissen asbestsaniert wird.