Walter Clark vient d'être nommé plus jeune Prefet de la Police de New York. Un journaliste l'interviewe sur sa carrière et il commence le conte à ses touts débuts.

Après avoir sauvé la vie de son partenaire, Walter Clark se voit offrir le poste qu'il désire. Contre toute attente, il demande d'être transféré aux Homicides. Il pense être mis avec Orroyo, la star du département mais se retrouve avec Don, le plus vieux du service. Il est arrogant et le fait sentir à tout le monde.

Lui et son partenaire sont secondaire dans une enquête de meurtre que Arroyo et McKenzie ont en charge. Clark pense que l'homme qu'ils ont arrêté n'y est pour rien et propose de l'emmener au dépôt.

Arroyo s'est bien vengé de Clark en laissant fuiter des informations à la presse sous son nom. Alors qu'il est avec Owen au Diner où sa sœur travaille, il voit un voleur s'enfuir du lieu du crime. Il court après et le voleur lui offre un corps en échange de sa liberté.

La victime, mère d'un enfant, a des antécédents avec la drogue. Sa sœur explique que lorsqu'elle est en phase dépressive, elle se réfugie dans la drogue mais qu'elle n'y touche plus depuis longtemps. Ils cherchent la fille de la victime qui a disparu, son père est persuadé que la victime avait replongé.

Arroyo apprend que le laboratoire a découvert une empreinte imbibée de sang de Natasha sur le corps de la victime. Il se sert de l'information pour prendre l'affaire à OWen et Clark.

Avec l'enregistrement, Orroyo fait chanter Clark et l'oblige à faire ce qu'il lui demande. Owen se rend compte qu'il y a quelque chose mais malheureusement Clark ne peut lui dire qu'il l'a incriminé par erreur et qu'il pourrait y perdre sa retraite si jamais Orroyo divulguait la cassette à ses supérieurs.

Natasha est toujours en ville et Clark ne comprend pas pourquoi elle l'a piégée ainsi.

Ils enquêtent sur le meurtre d'un membre d'un gang et la tentative sur un garçon sans histoire. Tandis qu'Orroyo fait son enquête, Clark fait la sienne. Owen l'implore de lui dire de quoi il en retourne.

Un policier est retrouvé assassiner dans sa voiture. Il fut le mentor de beaucoup de policiers et l'appréhension de son assassin devient la priorité de la police de New York.

Owen pense que la victime était mêlée à quelque chose.

Clark a trouvé le moyen d'empêcher Orroyo de le faire chanter après l'avoir surpris avec sa coéquipière.

Owen prend les devants sur une enquête impliquant le frère de son ancien informateur criminel qui a été tué quelques années auparavant. Pendant ce temps, Clark lutte pour ne pas laisser sa mère récemment sobre de revenir dans sa vie et celle d'Agnes.

Lorsque les résultats balistiques reviennent concernant un crime dans le métro, McKenzie reconnaît immédiatement la balle. Il semblerait que la même arme a été utilisée pour tuer son frère, policier, deux ans auparavant.Pendant ce temps, Owen a des réserves au sujet de la retraite dans deux ans.

Après avoir appris qu'ils sont tous les deux en lice pour une promotion, Arroyo et Owen essayent d'être le premier à faire un arrêt clé.

Tout en essayant de retrouver la personne responsable de la mort d'un prêtre, des indices les amènent à Natasha, un informateur pénal d'une affaire précédente. Pendant ce temps, Agnès part à la recherche de sa mère après qu'elle ait disparue.

Clark et l'unité partent en chasse pour le meurtrier d'une jeune mannequin en herbe qu'ils ont trouvé flottant dans la baie. Pendant ce temps, Clark devient un suspect quand quelqu'un de l'intérieur laisse passer des fuites d'informations sur le dernier cas Margot Dixon,une journaliste que Clark voit en secret.

Lorsque la famille d'un joueur de basket-ball étoile qui a été retrouvé assassiné enflamme une enquête de grande envergure, le cas déterre les sentiments de Clark au sujet de ses luttes familiales. Pendant ce temps, McKenzie menace de mettre fin à son partenariat avec Arroyo après elle ait découvert qu'il lui a menti.

Quand une call girl haut de gamme est retrouvée morte, Clark apprend que son ennemi juré, adjoint au maire Holbrook, était son dernier client. Pendant ce temps, Diaco se bat avec la décision de mettre son père dans une maison de soins infirmiers.

Quand Clark est relégué au travail de bureau, il se penche sur le cas de l'enquête d,Owen dans laquelle l'assassinat d'un travailleur de la construction a été compromise par les événements du 9/11. Pendant ce temps, le maire adjoint Holbrook pointe un revolver sur Clark et Margot, et Owen obtient sa promotion si longtemps mérité.