Smart和 99 在执行 CONTROL 营救米洛-菲森特教授的任务时，得知他被囚禁在一个坚不可摧的玻璃穹顶中。

KAOS 绑架了菲森特教授，并将他囚禁在一个核玻璃立方体中。麦克斯和 99 闯进了 KAOS 总部，想把他救出来，但他们无法打破玻璃，被迫逃走。在逃跑过程中，99 透露自己怀孕了，这让麦克斯非常兴奋，并向记者透露了自己的特工身份。这样一来，麦克斯作为特工的身份就失去了作用，CONTROL 让 "歌唱特工 "罗莎-拉科斯塔（Rosa LaCosta）唱出能击碎玻璃的特殊音符，并让麦克斯卧底为她伴奏，从而解救教授的计划也泡汤了。为了保住工作，麦克斯拜访了普罗克特博士。普罗克特博士发现了一种在人身上喷涂新面孔的方法，麦克斯尝试了几种面孔后，挑选了一种帮助他潜入 KAOS 总部营救教授。

当 IH集团收购了 KAOS 后，麦克斯和 99 试图通过 "婴儿车交换行动 "来阻止 KAOS 的新掌门人、铁手 Ironhand 获得 "反反导弹计划"。

当 KAOS 计划通过向加利福尼亚秘密走私藏有人类已知威力最大爆炸物的玩偶来摧毁加利福尼亚时，麦克斯和局长报名参加了瓦莱丽小姐的准爸爸学校，他们坚信这只是 KAOS 的一个幌子。

安-卡梅隆是一位美丽的寡妇，她被怀疑为了保险金谋杀了自己的 12 位丈夫，并将保险金捐给了 KAOS。

当 KAOS 抢走 CONTROL 的资金，使其陷入严重的财务困境时，局长派 Max 伪装成探矿者 Frogsie Debbs，前往墨西哥的 Mira Lodo 寻找 Debbs 的老搭档 C. Errol Madre。

由于未能从卡奥斯航母上取回一本小红书，麦克斯不得不训练并招募三名囚犯闯入一座高度设防的大厦，那里就是红色密码本所在的地方。

麦克斯和 99 按照错误的地图来到了 KAOS 的新总部，而不是产房。

99 就快分娩了，这让麦克斯非常紧张，无法专心工作。他把所有时间都花在了寻找将 99 送往医院的最短路线上。与此同时，CONTROL 也在拼命寻找 KAOS 总部的新址。因为 "可人儿 "西蒙要从五角大楼偷走 "赫菲克计划"，这让事情变得更加紧急。西蒙势不可挡，因为每个人见到他都会立刻喜欢上他，并愿意为他做任何事。麦克斯和西蒙搞混了方向，西蒙去了妇产医院，而麦克斯则带着 99 去了 KAOS 总部--阳光坡疗养院。

CONTROL必须打败 “可人儿”西蒙，而99则要为双胞胎接生。

麦克斯和 99 逃过一劫，并及时赶到正确的医院，让她生下了一男一女一对双胞胎。当所有人都在祝贺麦克斯时，西蒙却试图逃跑，直到他遇到了一个不喜欢他的人--99 的母亲。

Max 和 99 被误认为是医生和护士，遭到绑架，被迫为一名受伤的黑帮分子做手术。

CONTROL假装与凶残的杀手大埃迪-利特尔（Big Eddie Little）一起参加马拉松比赛，将他送往监狱。利特尔挣脱了麦克斯，但在此之前，麦克斯朝他的肩膀开了一枪。利特尔逃之夭夭，发誓要杀死麦克斯。麦克斯无视他的威胁，去医院探望 99 和双胞胎。马克斯和 99 穿上医院的手术服，被 KAOS 当作医生和护士，带到一个偏僻的小木屋，为利特尔取出肩膀上的子弹。只有假装取出子弹，麦克斯才能活着逃出小木屋。

几名特工被一个力气惊人的人杀害。唯一的线索是一块空香蕉皮。很快，人们推断凶手是一只猿猴。

CONTROL 探员收到香蕉邮件，然后被谋杀，令 CONTROL 百思不得其解。他们不知道的是，KAOS 正在利用一只长得像人的猿猴 Chucko 作为杀手。当麦克斯在邮件中收到香蕉时，情节变得更加复杂，新特工查克-阿姆斯特朗（Chuck Armstrong）被指派为他的保护者。不幸的是，阿姆斯特朗其实是猩猩查克。在麦克斯发现阿姆斯特朗的真实身份之前，阿姆斯特朗变回了查克，并把 99 带到了麦克斯家的楼顶，就像《金刚》里一样。

年轻的联络人因年老去世，这让麦克斯感到非常困惑。

Max 去见 CONTROL 探员 Carruthers，却发现 Carruthers 已经老死。问题是卡卢瑟只有 28 岁。此后，越来越多的特工迅速衰老和死亡，这都要归功于 KAOS 的新发明--"多里安灰色颜料"。这种油漆一旦涂在真人的照片上，就会使真人衰老。在找到 KAOS 总部之前， Max、99 和局长就被变成了老年人。

华盛顿所有重要人物都做恶梦，总统命令 CONTROL 调查原因。此时，KAOS 的疯狂药剂师贾维斯-皮姆出现在电视上，索要 5000 万美元的赎金。如果拿不到赎金，他就会对全城居民使用他的新型致幻药物。麦克斯和 99 跟踪皮姆来到达特福泉水公司，皮姆用 "老把戏 "把他们抓了起来。

99和中情局特工奎格利在加拿大办案时遇到了齐格弗里德和斯塔克。与此同时，由于 KAOS 的阴谋，麦克斯和局长被困在迈阿密。

99 兼任电台主持人的秘书，发现了 KAOS 的秘密代码。

麦克斯假扮成希特勒的蜡像，监视一位让蜡像作品栩栩如生的 KAOS 科学家。

麦克斯是一架飞机上的快递员，当他被迫从飞机上释放包裹时，包裹落在了海丝特-范-胡顿（Hester Van Hooten）豪宅的屋顶上。唯一的问题是，范-胡顿已经有 20 年不允许访客进入她的房子了，而她和她的哥哥现在也不打算允许访客进入。

麦克斯、99 和局长在参加最近一位神秘遇害的控制特工的葬礼时，震惊地发现了一块刻有麦克斯名字的墓碑。

麦克斯被派去保护KAOS特工迪特里希。迪特里希已经变成了线人，他将提供KAOS内部运作的证词，从而终结KAOS。然而，唯一的障碍是一个名叫基比的人，他是一个冷酷无情的KAOS杀手，任务从未失败。麦克斯能否保护迪特里希和他自己不被“终结者”基比伤害？

哈珀博士死后，留下了他唯一的火箭燃料样本，而KAOS首先发现了它。麦克斯和 99 不得不假扮成布尔马尼亚大使馆的男仆和女仆，以找回被盗的燃料。由于 99 的母亲无法照看孩子，局长和拉腊比不得不照顾双胞胎，这样Smart就可以去大使馆工作了。与此同时，麦克斯必须进入酒窖找到燃料，但唯一的钥匙却在大使的脖子上。

一天晚上，马克斯下班回家，发现 99 躺在床上，背上还长着一只眼睛。当他询问 99 去看望母亲的情况时，99 说她不太想去看望母亲。这让马克斯起了疑心，在他询问其他事情之前，电话铃响了，是局长告诉马克斯，他公寓里的女人不是 99。 99 向局长解释了当天早上发生的事情。当一些搬家工人正在将家具搬进她和 Max 的公寓时，冒充的 99 用枪指着她，然后指示 99 陪着这些搬家工人（他们是 Kaos 的特工）回到他们的秘密住处。

麦克斯和局长调查了一系列安全泄密事件，这些事件似乎与一家连锁水疗中心有关。

KAOS 探员阿尔杰农-德格拉斯拥有一家苗圃，利用苗圃里的植物监视华盛顿的重要人物。一名 CONTROL探员失踪后，Max到苗圃工作以侦破此案。当他以日本园丁的身份卧底工作时，99 为他们的公寓储备了大量绿植。

CONTROL 必须说服哥伦布的后裔不要把美国卖给 KAOS。

局长与斯马特在公共图书馆会面，以取回一本载有 CONTROL 特工姓名和地址的书。麦克斯和赖瑞比用装甲车把书运到了银行保险库，但麦克斯却不小心把保险库的门锁在了局长和赖瑞比身上。特邀明星 内德-格拉斯、赫伯特-沃尔德、安-萨默斯、罗伯特-卡尔维拉斯、乔治-萨瓦亚

一个名叫 "鞭子 "的恶棍用一种特殊的锣催眠了麦克斯。在鞭子的控制下，麦克斯偷走了 NARCO 5-12。后来，在局长和拉腊比的帮助下，麦克斯被治愈并抓住了鞭子。