局长指派86和99从KAOS那里取回一个致命的科学成果。CONTROL特工伪装成舞者来到电视演播室。

麦克斯和99在爱达荷州探望99的母亲时偶然发现了西格弗里德摧毁美国土豆的邪恶阴谋。

麦克斯被指派在飞机上保护CONTROL快递员巴斯比，但巴斯比在飞行途中神秘地从浴室消失了。

三十年前，银行抢劫犯康妮和弗洛伊德遇到了抢劫了192家银行的山姆·维托里奥，他们看起来非常像麦克斯和 99。现在快死了，维托里奥只会向他的门徒透露他隐藏的战利品的位置。

KAOS正在利用其光头男子联盟窃取钻石并将其走私出境，并为他们的欧洲工资单提供资金。

每次斯马特为即将与99号特工的婚礼挑选伴郎时，伴郎都会遇到莫名其妙的事故。局长推断，所有的事故和KAOS之间一定有联系，因为麦克斯的所有潜在业务对象都是特工。为了防止进一步的人力损失，海米被任命为伴郎。 然后，KAOS透露了它对麦克斯选择伴郎的真正兴趣 - 几乎灭绝了CONTROL。

斯马特和局长尝试了所有标准的逃跑方法，每次KAOS都让塞格弗里德和他的心腹斯塔克阻止他们。局长意识到营地里一定有告密者，于是想出了一个欺骗告密者的计划。

麦克斯试图绑架哈德格莱德海军上将，让他留在自己的公寓里。

KAOS 科学家马德雷博士以 "可饮用地图 "的形式向麦克斯传递了梅尔尼克铀矿的位置信息。

斯马特和 99 号特工的大喜之日即将到来，但斯马特却被一桩离奇的案件缠住，几乎无法脱身

Smart穿上了中国商人林灿送给他的新西装。然而，他并不知道自己的外套里藏有武器，当周围的物体消失时，他感到非常困惑。

当 99 号特工被发现没有带甜点时，她感激地接受了热心邻居纳奥米-法卡斯（Naomi Farkas）送来的巧克力慕斯。娜奥米和她的丈夫埃米尔是 KAOS 的秘密特工，他们希望能拍下局长随身携带的一些文件。

斯马特一家的蜜月之旅因为帆船爆炸而结束。他们漂流到一个未知的小岛上，而这个小岛很快就被证明是 KAOS 首领 Seigfried 所拥有。

麦克斯必须将科学家卡尼恩博士带入CONTROL营地。他的问题很快成倍增加：隐形博士原来是个漂亮女人，99 号特工进入他们的公寓时，她的能见度又恢复了。

局长认为 KAOS 建立了新的通讯系统，可能与一个剧团有关。斯马特和 99 扮成戏剧演员，尽管斯马特的戏剧表演过于夸张。这对搭档首次登台亮相，却不知道 KAOS 已经发现了他们的身份，并计划在第三幕中安排一个真实的致命结局。

当 CONTROL 遭到预算削减时，99 被列入了下岗特工名单。随后，她在一家邮票兑换中心找到了一份临时工作，而该中心恰好也是 KAOS 的弹药库，即将开始分发他们的最新武器--立体声手枪。99 发现了情况并通知了局长，但还没来得及说出地点就被抓获了。局长和拉腊比最终找到了地点，但自己也被抓获。现在就看麦克斯如何找到并救出他们了。

Smart和 99 假扮成弗拉门戈舞者和猥琐医生，在墨西哥寻找隐藏的宝藏，骗过了 KAOS。

当斯马特一家得知高尔夫球场附近的另一个中心已被指定在某个时间被 KAOS 毁掉时，他们计划当天就去球场。

局长开始了网恋，并与一位年轻貌美的女士约会。局长的上司（看不见）命令 Max 和 99 跟踪局长，以确保这段恋情不会带来安全隐患。99 还认为，局长应该和年龄与他相仿的人约会，比如她的母亲。这位年轻女子其实是帕波尼可里尼博士的妻子，帕波尼可里尼博士正在向局长提供永葆青春的秘方。局长来到麦克斯的公寓，准备与 99 的母亲共进晚餐，但KAOS却出现了，并绑架了 99 的母亲，以为她就是帕波尼可里尼博士的妻子。

麦克斯必须把卡罗尼亚国王藏在他的公寓里。由于国王是 86 的替身，99 号特工很容易就把 Max 和国王搞混了。KAOS 试图在公寓里放一只狼蛛来杀死他们。

麦克斯试图装扮成国王来测试他和 99 号特工的关系。与此同时，真正的国王被 KAOS 绑架了。救出国王的重任落在了麦克斯的肩上。

埃里克-扎尔科博士和他的助手布鲁斯把麦克斯和 99 号绑在一个类似弗兰肯斯坦博士的仪器上。扎尔科认为，只要用他特别控制的电流一震，麦克斯和 99 就会陷入长达五年的沉睡。

轮椅高手莱德赛德在一次抢劫中被麦克斯抓获，并宣布了一个分为三部分的计划。第一阶段，他将逃离麦克斯。第二阶段，他将摧毁 CONTROL。第三阶段，他将杀死麦克斯韦-斯马特。在利德赛德完成了第一和第二阶段后，麦克斯躲进了自己的公寓，发誓 "利德赛德只有在我死后才能完成第三阶段"。

CONTROL 将 KAOS 探员 Klineschmidt 困在一所房子里，企图活捉他。在他们动手之前，他设法射中了麦克斯的臀部。麦克斯被迫待在家里，他用望远镜监视街对面的办公楼，以此自娱自乐。他监视的办公室属于政府承包商奥托-格里尔。奥托-格里尔是一名政府承包商，他的办公室里不断有绝密文件丢失，于是局长指派 99 以格里尔秘书的身份卧底。麦克斯一直关注着 99 的进展，却发现格里尔是一名 KAOS 特工，计划杀死他们两人，但为时已晚。

麦克斯受命送肯德尔特工安全登上飞往欧洲的飞机。然而，肯德尔在接到传呼后神秘地从机场消失了。当麦克斯带着局长去机场了解情况时，局长也在接到传呼后失踪了。