Max et 99 se voient confier une délicate mission : récupérer une formule scientifique et empêcher Kaos de s'en servir. Bien que déguisés, les deux agents sont démasqués par leurs ennemis jurés...

Kaos semble avoir trouvé le moyen de détruire les récoltes de pommes de terre de l'année. Ses agents comptent pulvériser, depuis un avion, un produit toxique sur les cultures. Le Chef, Max et 99 s'envolent pour l'Idaho afin de contrecarrer ces funestes projets. Max y rencontre la mère de 99, sa future belle-maman...

Plusieurs agents du gouvernement ont disparu lors de vols sur des avions de ligne. Afin d'élucider ce mystère, Max prend l'avion, tandis que 99 joue les hôtesses de l'air. Bien que leurs efforts pour comprendre ces disparitions soient restés vains, Max ne tarde pas à saisir ce qui leur est arrivé...

Un vieux gangster, Sam Vittorio, projette de faire évader ses anciens complices, détenus en prison. Le vieux Sam souhaite leur transmettre son secret : l'endroit où il a caché son fabuleux butin. Control a eu vent de l'affaire et a décidé d'organiser une fausse évasion. Max est, bien évidemment, mis à contribution...

Une unité de Kaos s'est spécialisée dans le vol de bijoux. Ils dévalisent les bijouteries et font sortir les joyaux hors du pays. Un bijoutier, trop heureux de voir entrer Max pendant un braquage, lui vend un objet d'une valeur inestimable pour un prix dérisoire...

L'organisation d'un mariage est déjà fort compliquée, mais quand le futur époux tente de recruter son témoin parmi les agents de Control et que ceux-ci sont, un à un, victimes de mystérieux accidents, les choses deviennent réellement problématiques. Le Chef ne pense pas qu'il s'agisse de coïncidences et, las de perdre des éléments de sa troupe, il demande à Max de choisir Hymie...

Smart et le chef essaient toutes les méthodes d'évasion standard et chaque fois que KAOS fait bloquer Seigfried et son homme de main, Starker. Le chef se rend compte qu'il doit y avoir un informateur dans le camp et élabore un plan pour tromper l'informateur.

Max, qui enseigne à l'Académie des espions, donne de biens étranges travaux pratiques à deux de ses élèves. Il leur demande de suivre la future madame Smart sans se faire repérer. L'agent 99, à qui le chef a confié une nouvelle mission, découvre vite les deux apprentis, mais les prend pour de dangereux agents de Kaos...

Le grand jour arrive enfin pour Max et 99. Cependant, un obstacle de taille se dresse entre Smart et l'autel. Le docteur Madre, transfuge de Kaos, fait avaler une potion à Max. Celle-ci provoque, en 48 heures, l'apparition de boutons formant une carte très convoitée. Kaos veut s'emparer du précieux dessin...

Max est envoyé à Hong Kong pour retrouver une arme secrète, avec pour seul équipement un blaser. Mais c'est un blaser spécial, qui contient un laser...

La voisine de 99, Naomi Farkas, ayant gentiment proposé de lui confectionner une mousse au chocolat, l'agent la sert à dîner à son chef, venu pour l'occasion. Mais ce dont elle est loin de se douter, c'est que ses voisins sont en réalité des agents de Kaos et qu'ils souhaitent photographier des documents ultra-secrets...

Max et l'agent 99 sont sur le point de partir en voyage de noces. Malheureusement, le devoir retient le marié loin de sa moitié. Accompagné du chef Thaddeus, Max doit en effet reprendre du service dans la marine...

Les Smart ont enfin pu partir en voyage de noces. Cependant, leur croisière romantique ne tarde pas à se transformer en mission périlleuse. Leur bateau, qui a rencontré quelques problèmes techniques, dérive dangereusement vers une île inconnue des cartographes. Ce bout de terre est en fait la propriété de l'ignoble organisation Kaos...

Max est chargé d'assurer la sécurité d'un scientifique de grand renom, le docteur Canyon. Quand celui-ci, rendu temporairement invisible par un produit de son invention, réapparaît, Max se rend compte à quel point le savant en question est une bien jolie femme. 99 est bien surprise de trouver son collègue en si charmante compagnie...

Le Chef soupçonne Kaos d'avoir mis au point un nouveau système de communication qui fonctionnerait avec la complicité d'une troupe de théâtre. Max et 99 s'infiltrent donc lors d'une représentation et s'apprêtent à faire leurs débuts sur scène. Max est rapidement découvert par les agents de Kaos...

Restrictions budgétaires obligent, Control doit licencier cinq agents. 99 se trouve dans la charrette. Supportant mal son inactivité, elle épluche les petites annonces et trouve un emploi de vendeuse dans une coopérative de postiers. Le lieu est, en fait, sous l'influence des espions de Kaos...

A la recherche de joyaux extrêmement précieux, cachés au Mexique, 99 se fait passer pour une danseuse de flamenco et Max pour un docteur original. Malheureusement, la couverture du couple d'espions ne berne pas longtemps Dietrick, un agent de Kaos. Leurs castagnettes électroniques, qui transmettent des messages en morse, les aideront peut-être à faire face au danger...

Le Chef est aperçu en compagnie d'une séduisante jeune femme grecque. Max, qui le suit sur ordre du président, essaie de faire échouer cette idylle naissante en tentant de convaincre le don juan de sortir avec la mère de l'agent 99. En réalité, la ressortissante grecque est l'épouse d'un savant, inventeur d'une formule révolutionnaire, qu'elle s'empresse de transmettre au Chef. Egarés entre toutes ces présences féminines, les agents de Kaos enlèvent la mère de 99, pensant qu'il s'agit de la femme du scientifique...

La frappante ressemblance entre Max et le roi de Coronia sert à protéger la vie du souverain. A la faveur d'un bal masqué, les deux hommes échangent leur rôle respectif. La présence de l'homme d'Etat devant rester secrète, celui-ci se cache chez son sosie. L'agent 99, quant à elle, se révèle incapable de différencier les deux jumeaux...

L'harmonie qui régnait jusqu'alors dans la famille Smart est sérieusement mise à mal par la dernière mission de Max. L'agent 99 a, en effet, bien des difficultés à différencier son époux de son frère jumeau, le roi de Coronia. Voulant tester la fidélité de son épouse, Max se fait passer pour celui-ci et tente de séduire 99. Celle-ci l'a finalement reconnu, mais feint de se laisser charmer...

Max et l'agent 99 sont sur la piste du docteur Zarkos qui, en compagnie de son assistant, Bruce, mène de bien étranges expériences. Grâce à une machine de son invention, il ramène à la vie des espions de Kaos décédés. Control ne peut le laisser poursuivre son programme...

Leadside, un agent de Kaos qui se déplace en fauteuil roulant, est ce qu'il est convenu d'appeler un cerveau. Il se fait pourtant arrêter par Max au cours d'un cambriolage. Il déclare alors qu'il va s'évader, détruire Control et tuer Max. Bientôt, la première phase du funeste projet du bandit se réalise...

En convalescence après avoir été soigné pour une blessure, Max s'ennuie chez lui. Se prenant pour James Stewart dans «Fenêtre sur cour», le film d'Alfred Hitchcock, il observe aux jumelles les bureaux de l'entreprise Greer, et plus particulièrement la jolie secrétaire du patron. Cette innocente surveillance lui révèle bientôt que la société agit pour le compte de Kaos...

Kaos vient de lancer une opération d'envergure. Des dizaines d'agents ont été kidnappés. Bientôt, le Chef lui-même disparaît à l'aéroport. Max parvient à découvrir que tous les prisonniers ont été conduits dans un camp spécial que dirige Siegfried, secondé par Striker. Sur les lieux, l'agent 86 tente de s'infiltrer...

Max a été fait prisonnier lui aussi. En compagnie du Chef, il essaie toutes les méthodes classiques d'évasion, qui se soldent par des échecs. Tous deux pensent qu'il doit exister un agent de Kaos dans le camp...