L'ambiance est à la méfiance chez Control. Siegfried, une des têtes pensantes de Kaos, a trouvé le moyen de dupliquer les agents de Control. C'est déjà chose faite pour les agents 38 et 13. Le prochain sur la liste n'est autre que Max, bientôt kidnappé...

Max et l'agent 99 sont envoyés dans un pays d'Amérique latine, avec pour mission de venir en aide au président Don Carlos, qui a été emprisonné. Manque de chance, le réseau d'espions du général Pajarito les repère immédiatement...

Etant le seul à pouvoir identifier Elwood Tudbury, un des espions de Kaos, Max est condamné à mort par la diabolique organisation...

Dans un cimetière, une femme prétend être le seul témoin capable d'identifier un agent redoutable de Kaos. En échange de sa collaboration, elle exige de Max qu'il lui verse 50 000 dollars. Le chef révèle qu'Ann Ferris a été assassinée il y a plusieurs années déjà et que la mystérieuse «indic» ne peut être qu'un imposteur...

Les restrictions budgétaires décidées par Control obligent Max à ne travailler qu'à mi-temps à son actuelle mission : la protection de la belle Trinka. Il ouvre alors sa propre agence d'investigation. Il campe un détective privé à la Bogart pendant que 99 joue les secrétaires sexy...

En concentrant des ondes sonores, une machine infernale, conçue par Kaos, peut détruire des villes entières. Par l'intermédiaire de son agent, Billet, Kaos demande une rançon de cinquante millions de dollars. New York, en cas de refus, sera détruite. Le chef met immédiatement ses deux meilleurs agents sur l'affaire...

Annie, une chanteuse de country, avale un récepteur caché dans une olive. Ignorant le problème, elle refuse d'écouter les mises en garde de Max. Toutefois, lorsqu'elle entend de curieux messages, venus du fond de son estomac, elle ne peut que le croire. Un membre de Kaos apprend où se trouve le récepteur et décide de le récupérer...

Hymie, le robot de Control, est une machine extrêmement sociale. Kaos projette d'envoyer sa nouvelle invention afin de le détruire. Max doit préparer Hymie à la bataille. Mais le robot résiste à tous ses efforts...

Max et l'agent 99 se voient confier une périlleuse mission. Il s'agit de localiser précisément le laboratoire secret du docteur Oui. Les deux agents se font passer pour des touristes et campent près d'un lac, dans la région qui abrite le fameux établissement caché. Les autres campeurs se révèlent bientôt être des membres de l'organisation criminelle Kaos...

Le chef explique à Max l'objectif de sa nouvelle mission : capturer le meneur d'une bande de malfrats. Afin d'approcher le groupe, Max se fait passer pour un spécialiste des coffres-forts. Malheureusement, Max perd le contact avec l'agent 99...

Max et l'agent 99 sont chargés d'une nouvelle mission à hauts risques. Une bande de motards joue, en effet, à l'équipée sauvage sur les routes du pays. Ses membres sont soupçonnés d'avoir enlevé un ministre étranger pour le compte de Kaos...

L'heure est grave. Un agent de Kaos a réussi à empoisonner Max. Comme il s'agit d'un poison dont l'action n'est pas immédiate, le chef oriente Max vers le docteur Steel, une spécialiste en toxicologie...

Le professeur Longnecker, l'un des scientifiques les plus brillants que possède Control, a été empoisonné. Alors qu'il rend son dernier soupir, il fait une révélation fracassante : le docteur T. est le véritable auteur de tous ses travaux. Le faux génie meurt sans avoir donné d'indice sur l'identité du docte personnage...

Max prend la place du roi de Coronia, sosie parfait de Smart, en visite à Washington. De fatales menaces pèsent sur le souverain : son demi-frère, Basile, espère monter sur le trône. Max s'entraîne. L'agent 99 disparaît, kidnappée par les hommes de main de Kaos...

Beaucoup d'adolescents du pays dansent en permanence, sous le charme du Groovy Guru, qui aide KAOS à conquérir le pays via ses adolescents. Le gourou prévoit d'inciter les jeunes du pays à l'émeute et à détruire toutes les institutions gouvernementales.

Sid Krimm, un vieil ami de Max, lui rend visite. Comme l'exige sa profession, notre inflexible agent ne lui révèle rien de ses activités au sein de Control. De ce fait, l'étrange comportement de Max le fait passer pour un parfait imbécile auprès de Sid. Pour couronner le tout, Sid tombe sur un petit livre noir qui contient les noms de tous les agents de Kaos...

Sid Krimm est enfin convaincu que Max exerce la dangereuse profession d'espion et qu'il n'est pas fou ou totalement irresponsable. Sid persuade alors Max et le chef d'accepter son aide dans la recherche du précieux agenda qui contient les adresses des agents de Kaos...

Un agent de Kaos prend l'apparence de Max pour attaquer une banque. Au cours du hold-up, il tire sur un agent de sécurité. Max se retrouve alors accusé du vol et de la tentative de meurtre. Pourchassé par la police, il essaie d'échapper au sergent Gronski...

Fatiguée de soupirer après un Maxwell Smart qui ne semble pas décidé à lui offrir le bonheur qu'elle espère, la belle 99 accepte la demande en mariage du charmant Victor Royal, le patron d'un casino. Max ne peut que s'incliner...

La petite visite de Max et de 99 au parc d'attraction tourne en une chasse à l'homme mouvementée. Pris pour des agents de Kaos, il remporte, dans un concours, une poupée truquée, destinée aux membres de la terrible organisation. Un des espions criminels qui travaille au musée de cire envoie ses hommes de mains à la poursuite des deux innocents...

Afin d'améliorer l'image du département auprès du public dans l'espoir de voir son budget revu à la hausse, le chef confie à Max et 99 la mission d'accompagner Fitzmaurice, un journaliste de presse écrite, et de lui montrer l'efficacité de Control...

Albert J. Pfister propose à Max de signer une pétition contre le bruit, qui perturbe la vie des citoyens. Max refuse. Pfister, obsédé par les nuisances sonores, s'en prend alors aux grandes villes du monde en utilisant un explosif silencieux de son invention...

Un agent de Kaos parvient à pirater la ligne du Chef. Il imite la voix du président des Etats-Unis et ordonne des changements radicaux dans l'organigramme de Control. Max est promu à la tête de l'organisation. Le traître exige également que tous les dossiers soient communiqués à un agent qui leur rendra visite. La récente promotion de Max lui monte quelque peu à la tête...

Un événement majeur perturbe le combat qui oppose Kaos et Control : une troisième organisation d'espions vient de voir le jour, ACB. Max se fait passer pour un joueur de ping-pong globe-trotter et, accompagné de l'agent 99, se met sur la piste de Kubacheck, le chef d'ACB...

Control espère pouvoir mettre la main sur une liste d'agents de Kaos. Cependant, Krispin, le propriétaire du document convoité, n'accepte pas de le livrer aussi facilement. Il exige que Control retrouve Amanda, son épouse disparue. Max est alors chargé de transformer la très effacée Mimsi Sage en sauvage Amanda....