Un agent ennemi s'est infiltré dans les rangs de Control et a reprogrammé Hymie. Plutôt que de le mettre définitivement hors service, son ami Max le cache chez lui, le temps d'identifier le traître...

L'agent 47 doit fournir à Max de précieuses informations concernant un trafic de fausse monnaie. Mais avant de révéler quoi que ce soit, 47 est abattu par des agents de Kaos. Agonisant dans les bras de Max, 47 lui fait jurer de prendre sa succession comme secrétaire général de la «Guilde des agents survivants de Control». Max se retrouve ainsi à la tête de ce mouvement, ce qui pénalise l'avancée de son enquête sur les faux-monnayeurs. Le seul indice que lui a livré 47 est une phrase énigmatique : «le petit tracteur vert qui soufflait et pouffait»...

Siegfried, le meilleur agent de Kaos, fait une fois encore la preuve de son habileté diabolique. Il vient d'enlever le chef de Control et ne le libèrera que si on lui livre la dernière trouvaille de la Défense nationale : un détecteur de missiles sophistiqué...

Max apprend que le «Vandal», habitué chaque année à faire sauter un bâtiment public, doit s'attaquer à l'administration des finances. Au cours d'une fusillade, le célèbre détective est tué. Mais ce n'est qu'un leurre et tant que les agents du Kaos croient Max mort, ils ne modifieront en rien leurs plans diaboliques. Pendant ce temps, la pauvre 99 désespère car elle ne sait rien de ce qui se trame. Pourtant, elle se voit confier une mission : escorter et protéger un fameux milliardaire...

Jimmy Ballantine, un fameux perceur de coffre-forts, est contacté par KAOS pour forcer le coffre d'une banque particulièrement garni. Il en informe Control et Max se substitue à lui. Même si ce dernier est infiltré dans ce projet criminel, il n'a aucune idée du nom de la banque qui sera victime du casse. Du coup, toutes les banques ont reçu l'ordre de laisser leurs coffres ouverts afin que Max puisse les ouvrir en toute tranquillité...

Alors qu'il escorte un scientifique jusqu'à l'aéroport, Max ne s'aperçoit pas qu'on vient d'étrangler son protégé. Le Chef décide alors d'envoyer Max en vacances au Canada. L'agent 99 poursuit l'enquête et prend l'avion pour Casablanca. Là, elle se fait embaucher comme chanteuse dans un bar qui sert également de QG à l'étrangleur. Mais Max refuse d'abandonner la partie et prend l'avion pour le Maroc afin d'y retrouver 99 dans le bar où elle travaille...

Kaos est sur le point de percer le code de Control. Le Chef ordonne alors à Max de se porter volontaire pour une mission suicide. Une fois Max entre leurs mains, les agents de Kaos s'interrogent sur la meilleure manière de le faire parler. Après avoir tenté en vain de le charmer par l'intermédiaire d'un agent très sexy, ils décident de le droguer. Max frise alors l'overdose et ne peut que prononcer des poèmes enfantins que Kaos prend pour des codes...

Sur une île tropicale, Max et 99 sont une fois encore aux prises avec Kaos, mais sont aidés par Harry Hoo, le roi de la séduction. S'ils enquêtent tout d'abord sur la mort du colonel Forsythe, l'affaire prend vite une autre tournure car les pensionnaires de l'hôtel où résidait la victime disparaissent un à un...

Après une mission périlleuse, Max et 99 se retrouvent pris au piège dans un sous-marin de Kaos, commandé par leur pire ennemi : Siegfried...

Toujours sur la brèche, Max et 99 se font passer pour des journalistes afin de pénétrer incognito dans un cirque...

Max et 99 sont envoyés dans les Caraïbes afin de découvrir et d'arrêter le meurtrier de l'agent 27, dont le corps empaillé a été expédié au siège de Control. Le principal suspect, l'agent de Kaos Hans Hunter, les capture et leur annonce qu'ils vont servir de gibier pour sa distraction favorite : la chasse...

Un mystérieux voleur de tableaux remplace les oeuvres qu'il dérobe par des faux. Après des cours accélérés, Max est engagé comme restaurateur de tableaux dans le prochain musée visé...

Les investigations des agents de Control font peser le doute sur les activités d'une animalerie. L'endroit semble servir de couverture à Melnik, le tueur éternellement souriant de Kaos. L'agent-chien Fang vient une fois de plus épauler l'équipe formée par Max et 99. Ensemble, ils tentent d'anéantir la dernière trouvaille de Kaos : des perroquets qui mémorisent des formules secrètes...

Max transporte, dans une sorte de couronne dentaire, un microfilm contenant les plans d'un réacteur nucléaire. Identifié par Kaos, il cache le microfilm dans la bouche d'un homme endormi...

Max vient au secours de Tracy, une riche héritière qui a organisé le simulacre de son propre enlèvement. Convaincu qu'il lui a sauvé la vie, Max accepte son invitation à la soirée qu'elle organise...

Les succès d'Octavia, agent de Kaos, n'ont que trop duré. Thaddeus décide d'envoyer l'agent-robot Hymie sur sa piste, ayant ainsi l'assurance qu'il ne succombera pas au charme délétère de la tueuse. Hymie rencontre Octavia et comprend rapidement pourquoi elle n'échoue jamais : comme lui, elle est un robot...

Max a désormais l'insigne honneur de figurer en tête d'une liste de personnes à abattre. Une récompense de 250 000 dollars est promise à celui qui l'expédiera de vie à trépas. Max devient extrêmement soupçonneux. Il agresse d'honnêtes citoyens sous prétexte qu'ils ressemblent aux tueurs de l'organisation criminelle Kaos...

Une commission d'enquête du Sénat envisage sérieusement d'ordonner la fin des activités de Control. Le Chef conseille alors à Max d'accepter la proposition de travail que lui a faite Siegfried et de rejoindre les rangs de Kaos. Tous deux espèrent qu'ainsi infiltré, il pourra découvrir assez d'éléments pour faire revenir la commission sur sa décision...

Un agent de Kaos a infiltré le harem du prince Abu Ben Buhbi. Afin de découvrir quelle est la brebis galeuse cachée parmi les femmes du souverain, Max se fait passer pour Buhbi pendant que 99 infiltre le harem. Mais Max n'est pas le seul sosie du prince. Le Moco, agent de Kaos spécialiste du déguisement, est aussi sur les lieux. Israël a également envoyé un de ses agents : la mission de Max se complique sérieusement...

Plusieurs agents de Control ont disparu. Tous ont été vus pour la dernière fois dans le département égyptien du musée. Le Chef constate que chaque disparition correspond à l'arrivée d'une momie. En fait, Kaos a mis en place une filière originale et fait entrer ses agents dans le pays, dissimulés dans des sarcophages...

C'est une bien agréable mission qui échoit à Max. Il a la lourde tâche de protéger Miss Amérique lors de sa participation à un concours de beauté. Le père de la jeune femme est, en effet, un scientifique réputé, et Kaos envisage d'enlever sa fille, pour faire pression sur lui...

Les bâtiments construits pour l'Agence spatiale américaine sautent les uns après les autres. Max se voit chargé de découvrir le moyen employé par Kaos pour introduire les explosifs dans ces édifices surprotégés. Transformé en ouvrier, l'agent surdoué mène l'enquête...

Max apprend que Kaos manigance un plan pour assassiner un scientifique américain, spécialiste de l'espace. Alors qu'il se précipite pour avertir Control de ce funeste projet, l'espion est victime d'un accident de la route. Conduit à l'hôpital, il tombe entre les mains d'un médecin de Kaos. Plutôt que de l'éliminer, celui-ci lui fait avaler une pilule qui rend amnésique...

Siegfried, le plus redoutable agent de Kaos, annonce sa volonté de changer de camp. Ses anciens employeurs tentent de l'assassiner avant qu'il ne révèle les secrets d'un importante opération. Cette défection semble toutefois bien étrange...

Kaos a pour objectif de faire chanter les dirigeants du monde entier. La planète serait, en effet, en grand danger si les gouvernements de chaque pays refusent de prendre dans leur équipe politique un membre de la sinistre organisation. Max et l'agent 99 enquêtent et découvrent une base de missiles secrète. Malheureusement démasqués, ils sont attachés à un projectile...

Max et 99 enquêtent sur la disparition de plusieurs savants, qui fréquentaient tous le même club. Charlie Watkins, maître ès déguisements, est chargé d'infiltrer les lieux...

Un informateur doit révéler à Max où trouver la formule d'un terrifiant produit qui agit sur l'eau. Mais avant que celui-ci ait pu communiquer ses renseignements, il est blessé par des agents de Kaos. Dans la confusion, Max est pris pour l'informateur et kidnappé par de faux ambulanciers. Le chef et l'agent 99 s'occupent, de leur côté, de l'homme demeuré inconscient...

Kaos demande un milliard de dollars en échange de la fameuse formule capable d'assécher toutes les réserves d'eau du pays. Affolée, la population fait des réserves d'eau. Pendant ce temps, l'informateur de Max reprend connaissance assez longtemps pour donner aux agents secrets quelques indices, relançant ainsi l'enquête...

Alors que Kaos s'apprête à assécher les Etats-Unis, Max déchiffre son premier véritable indice. Il déduit qu'Otto Hurrah, le patron d'un grand studio hollywoodien, se cache derrière toutes ces manigances. Hurrah ne tarde pas à réagir : il enlève Max et l'agent 99...