In Maxwell Smarts Wohnung taucht ein Cowboy mit einem Messer im Rücken auf. Bevor er stirbt, vertraut er Max an, dassbei einem Maskenfest ein Giftmord geplant ist. Aber bald schon findet der smarte Agent heraus, dass es sich dabei um ein Verwirrspiel handelt. (Text: Premiere)

Smart is to testify against KAOS soon, so they devise situations to show that Smart is losing his mind.

A dying cowboy comes to Max's apartment to reveal a plot to poison the Morovian Ambassador at a costume party that night. Max calls the Chief, but when help arrives, the dead cowboy is missing and there's no proof of his ever having existed. Max dresses as a giant chicken and attends the costume ball at the embassy in order to protect the ambassador, but it's not a costume party and there's no poison in the ambassador's drink. It's all a KAOS plot to convince everyone that Max is crazy and discredit his testimony in an upcoming court case.

KAOS lleva a Max a juicio para probar que el está demente, pero eso no es tan facil de comprobar.

Un cow-boy agonisant fait irruption chez Max et lui révèle l'existence d'un complot qui vise à empoisonner l'ambassadeur de Morovie, lors d'un bal costumé qui doit avoir lieu le soir même. Le chef refuse de croire Max mais l'envoie tout de même assister à la réception, déguisé en poulet...

Max deve testemunhar contra KAOS em breve, então o Controle deve fazer com que 86 pareça ter se tornado um covarde.

斯马特很快就要出庭作证指控 KAOS，因此他们设计了一些情况来显示斯马特已经失去理智。

一个奄奄一息的牛仔来到麦克斯的公寓，揭露了当晚在化妆舞会上毒杀莫罗维亚大使的阴谋。麦克斯给局长打了电话，但当救援人员赶到时，死去的牛仔却不见了，也没有任何证据证明他曾经存在过。为了保护大使，麦克斯装扮成一只大鸡，参加了大使馆的化妆舞会，但这并不是化妆舞会，大使的饮料里也没有毒药。这一切都是 KAOS 的阴谋，目的是让大家相信麦克斯疯了，并让他在即将到来的法庭案件中失去证词。