许多金发女郎被绑架，斯马特被派去保护一位美丽外交官的女儿。他发现了 KAOS 的巢穴，并与 "魔爪 "纠缠在一起，抓住了他和他的随从。

斯马特潜入 CONTROL 的间谍学校，寻找一名卧底的 KAOS 间谍。

CONTROL 的间谍学校已被 KAOS 渗透。为了找到那个冒名顶替者，麦克斯和狼牙假扮成学生，99 则假扮成教官。有三名学生被怀疑是冒名顶替者--迪米特里、格里拉克和祖克。马克斯必须证实迪米特里说的是一种罕见的东喜马拉雅方言，祖克的笔迹不寻常，而格里拉克有一块心形胎记。在试图将他们从嫌疑人名单中排除时，麦克斯发现自己全身湿透，他和 99 被抓获并被绑在炸弹上。在狼牙的巧妙干预下，他们才没有被炸成碎片。

KAOS 正在秘密将机密偷运出国。99 发现他们利用百货公司作为幌子，并利用波莉娃娃走私机密。当一个人拉动娃娃的绳子时，波莉就会说出最高机密。麦克斯和 99 被 KAOS 抓获。麦克斯和 99 试图利用儿童玩具逃出生天，并阻止 KAOS 的走私团伙。

一名医生在麦克斯的公寓里见到了他，并让他相信自己已经用隐形射线逃离了 KAOS。随后，KAOS 试图绑架麦克斯，并试图查明射线是否真实存在。

印第安人威胁说，如果他们不收回所有土地，就会使用炸弹。斯马特随后进入他们的营地，挫败了他们的计划。

在为期三周的假期中，43 号特工遇到了一群反叛的印第安人。他们要求归还所有印第安人的土地，否则就向华盛顿发射他们的秘密武器。麦克斯下令全面戒备，但我们不知道是因为印第安人的袭击还是因为他没有三周的假期。亚利桑那州的饱和轰炸计划被否决后，麦克斯和 99 装上炸弹，出发解除秘密武器。伪装成 Papawahsee 的麦克斯潜入了营地。Papwahsee 其实是印第安语中未婚妻的意思，为了完成任务，麦克斯被迫与红云酋长的女儿谈恋爱。妒火中烧的 99 人袭击了营地，阻止麦克斯亲吻女儿，并试图阻止印第安人发射他们的秘密武器--巨箭。

CONTROL为地球上一些聪明的科学家举办了一次会议，但KAOS另有打算，其中包括一把逆行枪。

CONTROL总部将举办一次由六位科学天才参加的会议，但就在会议召开之前。但就在会议召开之前，KAOS偷走了控制中心的逆行枪。这把枪能让成年人在精神上变成儿童，被一名 KAOS 内鬼抢走，他设法让枪的发明者和局长逆行。KAOS 的目标是将科学家变成儿童，摧毁自由世界最伟大的头脑。麦克斯接管了会议，并通过了解袋鼠船长的历史，打败了内奸。

斯马特很快就要出庭作证指控 KAOS，因此他们设计了一些情况来显示斯马特已经失去理智。

一个奄奄一息的牛仔来到麦克斯的公寓，揭露了当晚在化妆舞会上毒杀莫罗维亚大使的阴谋。麦克斯给局长打了电话，但当救援人员赶到时，死去的牛仔却不见了，也没有任何证据证明他曾经存在过。为了保护大使，麦克斯装扮成一只大鸡，参加了大使馆的化妆舞会，但这并不是化妆舞会，大使的饮料里也没有毒药。这一切都是 KAOS 的阴谋，目的是让大家相信麦克斯疯了，并让他在即将到来的法庭案件中失去证词。

KAOS 绑架了局长，准备对他进行精神控制手术。麦克斯假扮医生，试图从哈维-撒旦手中解救局长。

邪恶的 KAOS 主谋哈维-撒旦绑架了局长，并索要 20 万美元的赎金。为了筹钱，麦克斯被迫只交付了 600 美元的赎金。CONTROL 跟着 KAOS 特工去取赎金，他们在撒旦广场找到了他。撒旦正在准备对酋长进行精神控制手术，其中包括 KAOS 冻结局长。麦克斯和 99 乔装成医生和护士，试图解救被冷冻的局长。

Enilio Naharana 偷走了 CONTROL 发明的一种名为 Immobilo 的新药，目的是用它来对付 Pinerovia 大使。麦克斯和 99 乔装打扮，以拯救世界。

舞者兼叛军埃尼里奥-纳哈拉纳偷走了 CONTROL 发明的新药 Immobilo，用来对付皮诺维亚大使。Immobilo能让人瞬间瘫痪，Naharana计划用它阻止大使与美国签署条约。伪装成舞者的Max和99试图挫败这个桃色阴谋。不幸的是，麦克斯不是舞者，他被抓住了！请留意低音鼓片段，这是整个系列中最有趣的片段之一。

阿列克西-塞巴斯蒂安（Alexi Sebastian）是一名冒充高手，他企图杀死一个即将揭露 KAOS 编码系统秘密的人。阿列克西伪装成局长，进一步混淆视听。

麦克斯和 99 必须保护谭雅-卢佩斯库，她已经记住了 KAOS 的密码本。将她藏在酒店的尝试失败了，于是 CONTROL 决定将她藏在 Max 的公寓里。混沌雇佣了模仿大师阿莱克西-塞巴斯蒂安（Alexi Sebastian）来杀死卢佩斯库。塞巴斯蒂安成功地将自己伪装成了约翰尼-卡森和麦克斯的姨妈罗斯，因此控制中心将他列为 101 人--格杀勿论。塞巴斯蒂安伪装成局长进入了公寓，但真正的局长出现了，麦克斯面对着两个局长。Maxie 能选出正确的局长吗？

麦克斯偶然发现了一家鞋店，而这家鞋店恰好是 KAOS 的通信中心。马克斯被一名想要杀死他的 KAOS 特工跟踪。麦克斯的叔叔和婶婶的到来挫败了 KAOS 特工的计划。

东方快车上的CONTROL快递员被谋杀，目的是阻止他们传递重要信息。麦克斯和 99 在试图解开谜团的过程中陷入困境。

CONTROL 探员被发现遇害，脖子上有神秘的穿刺痕迹。调查将线索指向了神秘的德拉戈博士。

马克斯必须保护一位阿拉伯王子，他必须保持肥胖才能保住权力。

麦克斯必须成为一名精神崩溃、醉酒的特工，这样 KAOS 可能会尝试招募他作为他们的特工之一。他最终面临着一项艰巨的任务。

几座建筑物莫名其妙地被炸毁后，总管循着线索来到了一家艺术画廊，在那里，一位前化学家、温文尔雅的雷克斯·萨维奇 (Rex Savage) 与画家蒙多 (Mondo) 联手创作了一系列爆炸性画作。 99 伪装成艺术专家，麦克斯充当她的司机/管家，试图获取萨维奇的指纹和照片，结果事情比预期的要复杂一些。

控制中心试图找到 KAOS 通讯中心的位置，结果发现该中心位于台球厅内。

KAOS 有兴趣捕获 Shotwire 博士，他是一位才华横溢的科学家，由于他的保镖（不是别人，正是 86 岁）的帮助，他的工作在 6 个月前就被推迟了。负责绑架的 KAOS 特工纳兹也与过去将他送进监狱的麦克斯有仇。纳兹的计划涉及流氓拉顿博士的最新创造：海米，一个人形机器人，作为新手特工进入控制区。然而，没有人知道当海米喝一杯并与麦克斯共度美好时光时会发生什么。

为了证明 KAOS 精神科医生正在泄露机密信息，麦克斯假扮成一名精神失常的上校。

一名退休特工和他的秘密日记失踪了。

被 KAOS 催眠后，麦克斯在下棋时发现自己陷入了困境。

在一些控制中心特工被自己的狗杀死后，麦克斯说服局长让狼牙重返工作。这些特工在旅行时都将宠物留在了动物水疗中心。他们忽视的是，这些动物在被归还给主人之前已经被洗脑了。当狼牙失踪时，麦克斯违反命令并追赶他，导致局长前去营救麦克斯。

一群 KAOS 特工正搭乘航班飞往华盛顿。每个人都携带一块炸弹，打算在美国基地附近爆炸。马克斯和局长抓获了 KAOS 的一名特工，并从他嘴里骗取了机密信息。他们最终来到了蓝雾山，需要 86 才能在炸弹爆炸前拆除炸弹。他得到的所有帮助就是帕克的鞋电话、一枚硬币和一条非常昂贵的领带。

利爪回来了，并计划将麦克斯带入他的致命陷阱。他的计划将麦克斯和 99 带到了旧金山，他们跟踪一名中国特工（3 号），希望这能引导他们找到一号（Claw），他是利用自助洗衣店作为门面的走私活动的幕后策划者（尽管真正的钱实际上是在洗衣房里）。然而，麦克斯得到了中国警察督察哈里·胡的帮助，他对细节有着敏锐的洞察力，并且有两种解释任何事情的可能性。

马克斯和局长伪装成音乐会评论家，去帮助小提琴演奏家休伯特，他一直在卧底寻找 KAOS 大老板的身份。就在休伯特能够给出报告之前，他被杀了，但他首先以书面音乐的形式隐藏了一条线索。麦克斯必须阻止钢琴家沃伦斯卡被安放在钢琴上的炸弹炸死，他将在钢琴上演奏休伯特的最后一首交响曲，这是大老板绝望地试图保守自己身份的秘密。

嘿伙计！麦克斯的新任务是在一艘船上，他必须找到超级武器的蓝图，同时一名神秘杀手在背后监视着他，这名杀手会发出一种奇特的马蹄声，这并没有多大帮助，因为每个乘客和船员都会发出这样的声音。声音。

99 快速而聪明的反应使麦克斯免于溺水。回到船上，麦克斯与船长交谈，船长在发现他永远无法理解助手的原因后向他提供了帮助。更糟糕的是，44终于得到了它。麦克斯不仅破解了他的超级秘密信息，而且他厌倦了隐藏工作，不能在船长的餐桌上吃饭，这是一份无聊的工作......似乎还不够糟糕，他中枪了，麦克斯终于发现了是谁凶手确实是凶手，尽管这对他来说可能为时已晚。

时装模特米尔德里德·斯宾塞 (Mildred Spencer) 打电话给斯玛特，称超音速图案已缝在裙子上。

俄罗斯国家队的一名游泳运动员向马克斯求助，但不幸的是他忘记了她的名字。