A KAOS rouba uma fórmula de evaporação da água (DRY-UP) e chantageia o país ameaçando secar toda a sua água.

A KAOS tenta matar o chefe em seu quarto de hospital, mas 99 atenta evita o atentado. Investigando uma pista em Three Brothers Omniwash, Max e 99 descobrem que TBO significa T.B.Orlando, um executivo de Hollywood. Quando Orlando aparece morto, Max e 99 devem encontrar a verdade antes que a KAOS seque o rio Mississipi.