Après avoir fait une crise en public, Juliette veut changer de vie et demande de l'aide à une source improbable; Scarlett et Maddie font un voyage; Maddie rencontre Jonah Ford, une célèbre pop star; Scarlett a du mal à se retrouver.

Deacon et Jesse partent enfin en rendez-vous. Juliette plonge la tête la première dans un mouvement d'auto-amélioration. On rappelle à Scarlett à quel point sa musique touche ses fans.

Daphne est triste à l'idée de voir Deacon avec quelqu'un d'autre. Juliette présente Avery à Darius. Maddie et Jonas enregistrent une chanson mais Maddie trouve la vie de Jonas trop publique. Will cherche à améliorer son apparence.

Darius aide Juliette à se souvenir d'un sombre secret. Daphne et Jake se sont liés sur leur aversion partagée sur le fait que leurs parents sortent ensemble. Scarlett fait du bénévolat dans un ranch de thérapie de chevaux.

La relation de Deacon et Jessie s'approfondit. Darius veut que Juliette s'implique davantage dans le Mouvement alors qu'Avery s'y oppose. Gunnar, Will et Avery voulaient une chanteuse pour le groupe. Maddie est le sujet d'une chanson de l'ex de Jonah.

Daphne a du mal à supporter la relation de Deacon et Jesse. Le nouvel ajout au groupe des garçons est un succès. Gunnar retombe dans de mauvaises habitudes. Scarlett s'intéresse à un vétéran qui suit une thérapie équine.

Daphne et Jake se produisent à l'école. Deacon et Jessie rencontrent Brad. La présence sur scène d'Alannah se développe, créant une division dans le groupe. Gunnar s'interroge sur sa relation avec Alannah. Maddie rejoint Jonah à Miami, des liens avec Twig. Avery rend visite à Juliette.

Daphne cherche à établir sa carrière et auditionne pour un concours de chant country. Scarlett invite Sean à un concert. Avery prend une décision importante. Le groupe est invité à se produire en fin de soirée. Le choix de Will le rattrape.

Will envisage son avenir pendant un séjour à l'hôpital. Brad reçoit une ordonnance restrictive contre Deacon. Avery est harcelé par les médias à propos du séjour en Amérique du Sud de Juliette. Maddie est prise dans le mode de vie rapide d'Eddie.

Alors que le concours de chant de musique country de Brad commence, lui et un coach de chant reconnaissent instantanément Daphne comme une star en devenir; La relation d'Avery avec Alannah s'approfondit.

Juliette découvre que le mouvement de Darius Enright n'est pas la joyeuse utopie qu'il semblait être. Elle demande à partir, mais ils ne la laisseront pas.

Le passé vient visiter Deacon et le groupe se débat sans Alannah qui envisage d'arrêter de fumer. Brad fait des gestes inappropriés sur Alannah, qui raconte tout à Avery. La femme de Sean devient jalouse de Scarlett.

Scarlett essaye d'aider Sean mais il remet en question ses motivations. Deacon essaye de pardonner et une nouvelle dynamique familiale s'installe lorsqu'un visiteur vient pour rester.

Deacon et les filles s'inquiètent quand Gideon commence à quitter la maison. Juliette affronte Darius. Twig essaie de garder le secret de Jonah auprès de Maddie. Le comportement de Brad ne se limite pas à Alannah.

Une peur médicale fait parler Avery et Juliette. Scarlett et Sean organisent un ranch. Gunnar est inspiré. Avery questionne une relation. Maddie teste Twig pendant que Deacon apprend un secret.