Julie lider et offentligt nederlag, og ser sit snit til at skabe sig et nyt liv. Maddie møder Jonah Ford; en popstjerne, som hun ser op til. Imens kæmper Scarlett med sin identitet.

Deacon inviterer en ven ud på en date. Imens har Juliette taget den nye livsstil til sig. Avery bliver inviteret af Gunnar og Will til at optræde med dem. Daphne kontakter Jake.

Avery bliver introduceret for Darius af Juliette. Imens kæmper Daphne med at acceptere, at Deacon dater igen. Jonas og Maddie samarbejder på en ny sang.

Darius minder Juliette om en dyster hemmelighed. Imens kommer Jake og Daphne tættere på hinanden gennem deres forenede had til deres forældre. Scarlett hjælper på et hestebehandlingscenter.

Jessie og Deacons forhold fortsætter med at udvikles. Darius tvinger Juliette til at blive mere involveret i Bevægelsen. Gunnar, Avery og Will leder efter en kvindelig sanger til deres band.

Deacon og Jessies forhold viser sig at være svært for Daphne at acceptere. Scarlett falder for en veteran i terapicentret. Imens falder Gunnar tilbage i sine gamle vaner.

Jake og Daphne laver en forestilling på en skole. Imens har Deacon og Jessie et uventet sammenstød med Brad. Alannahs profil fortsætter med at bliver mere populær.

The Lost Highways optræder på aftenshowet - men tingene tager en chokerende vending. For at forsøge at få sit gennembrud, går Daphne til audition ved en sangkonkurrence for country-musikere.

Will kommer sig på hospitalet efter hans kollaps på scenen. Jessie og Deacon skændes, da Brad anmoder om et polititilhold. Avery plages af Juliettes forlængede ophold i Sydamerika.

Brad har arrangeret en musikkonkurrence for countrysangere, og der går ikke længe før en af deltagerne imponerer både ham og dommerne. Forholdet mellem Alannah og Avery bliver mere intimt.

Juliette er forfærdet over at opdage, at Darius Enright's Movement måske ikke er det ideelle paradis, som hun troede det ville være. Alannahs følelsesmæssige forbindelse til Avery stopper hende ikke.

Alannah er fanget midt i nogle stridigheder i bandet, og en person tæt på lægger efterfølgende an på hende. Deacon bliver hjemsøgt af sin fortid, og Seans kone bliver jaloux.

Gideon forlader huset, hvilket får Deacon og pigerne til at blive bekymret for ham. Juliette konfronterer Darius. Imens erfarer Alannah, at hun ikke er den eneste, der er genstand for Brads opførsel.

Juliette og Avery genfinder hinanden efter en tur på hospitalet. Avery og Alannah bliver i tvivl om deres forholds fremtid. Imens forsøger Scarlett og Sean at oprette en velgørenhedsorganisation.

Juliette tvinges til at tage en beslutning, der vil ændre hendes liv. Deacon får muligheden for at opfylde en gammel drøm. Gunnar, Avery og Will snakker om fremtiden.