Den ukendte vandringsmand. Rayna and Deacon må vende sig til Maddies hjemkomst, og de må tage sig af Highway 65s finansielle problemer. Imens bliver Nashville chokeret over nogle nyheder om Juliette. Rayna drager afsted.

Da Rayna kommer hjem, taler hun med Deacon om at lave et konceptalbum om deres historie sammen. Juliette fortsætter med at komme oven på fysisk og psykisk efter flystyrtet. Highway 65 skal udgive The Exes nye single.

Maddie kommer i praktik på et pladestudie og møder en gademusikant. Avery kæmper som producer for en ung YouTube sensation. Juliette møder sin skytsengel.

The Exes optager deres video. Scarlett og intruktøren Damien George skændes, da han får Scarlett til at gå længere, end hun egentlig vil.

Rayna og Deacon hæver sikkerheden hjemme efter mødet med Carl Hockney. Zach Welles laver sin første anmeldelse af Highway 65, hvilket inkluderer Luke Wheeler. Juliette lærer sin frelsende engel, Hallie, at kende og byder hende velkommen i kirken.

Ryana og Deacon kæmper for at få skrevet deres album. Scarlett og Gunnar sætter spørgsmålstegn ved deres forhold.

Ryana og Deacon tager deres forholdsregler, da Hockney tester grænserne for deres polititilhold. Juliette spørger kirkekoret, om de vil arbejde sammen med hende på hendes nye album.

Efter hendes livsændrende oplevelse, har Ryana svært ved at skrive endnu en sag til albummet med Deacon. Samtidig får Juliette uventede smerter i sit ben.

En retslig tvist truer med at ødelægge familien. Juliette forlanger at optræde ved CMT Music Awards, og Will og Zach kommer nærmere hinanden.

Juliette hjælper Maddie med al den opmærksomhed hun har fået efter sin optræden ved CMT Music Awards. Zach kræver at få masteroptagelserne fra Raynas og Deacons ufærdige album. Scarlett bliver usikker på at skulle turnere med Gunnar.

Deacon prøver at hjælpe Daphne med et skoleprojekt, men hun er ikke motiveret. Juliette giver Maddie råd om en sang. Scarlett og Gunnar modtager store nyheder, da de kommer hjem fra turnéen. Zach fortsætter med at sætte sit præg på Highway 65.

Juliette er nervøs for sin første store optræden efter flyulykken. Bucky går i clinch med Zach om Highway 65. Daphne hjælper sin nye ven. Scarlett konfronterer Damien.

Netop som Maddies karriere er i gang, bliver hun og Clay stoppet af politiet, hvilket giver dårlig presse. Juliette leder efter den perfekte sang til sit comeback. Damien George vender tilbage til Nashville med store planer med Scarlett.

Juliette har en hemmelighed for Maddie, som prøver at håndtere pressen efter videoen med hende og politiet. Deacon og Avery fænges af Hallies specielle lyd. Zachs forhold til Will kompliceres af, at han vil styre Highway 65.

Juliette og Avery diskuterer Hallies lyd. Maddie opdager sandheden om, hvor mobningen på de sociale medier kommer fra. Scarletts graviditet giver henne uventet opmærksomhed.

Scarlett konfronterer journalisten Mackenzie Rhodes, trods råd om det modsatte fra Highway 65s PR-ekspert. Will indspiller en meget vigtig reklamefilm. Deacon føler pres fra omverdenen om at fortsætte et liv uden Rayna.

Juliette er stadig plaget af sine skader, og Avery får en smagsprøve på uafhængighed. Scarlett og Gunnar indspiller en landsdækkende reklame. Deacon spiller ved et velgørenhedsarrangement.

Scarlett og Gunnar forsøger at komme oven på efter hændelsen med affæren, men pludselig opstår der problemer med graviditeten. Juliettes single bliver et hit, men hun skjuler sandheden for Maddie. Deacon overvejer at signe en ny kunstner.

Gunnar besøger sin hjemby og står ansigt til ansigt med sin fortid. Maddie og Juliette bliver nomineret til den samme American Music Award. Deacon hjælper Jessie med en indspilning.

Maddie indspiller en reklamefilm for mascara, men har det ikke godt med, hvordan det går, Deacon indbydes til at spille på Opry, men tøver på grund af mange ting på hjemmefronten og på jobbet. Avery og Gunnar fortsætter med at nyde turnélivet.

Da Deacon og artisterne fra Highway 65 vælger side, sender Zach en besked. Maddie og Juliettes konflikt spidser til og Gunnar vender tilbage efter Averys tour.