Jack et Jennifer Lopez reviennent épuisés de la tournée d'été de la star. Karen essaye d'attirer l'attention de la chanteuse...

Jack est renvoyé de son poste de danseur par Jennifer Lopez en personne. La star, qui n'est pas rancunière, lui permet de passer une audition pour accompagner la tournée de Janet Jackson...

La perspective d'un buffet appétissant attire Grace à une réunion des « Alcooliques anonymes ». Sur place, elle tombe sur Val. Pendant ce temps, Jack commence son nouvel emploi pour une chaîne de télévision gay...

Will fête son anniversaire en grande pompe. Sa nouvelle conquête lui offre un présent pour le moins étrange : un portrait de Will complètement nu...

Grace et Karen sont invitées à décorer le nouvel appartement d'un couple tout juste marié. Mais sont-elles bien aptes à remplir cette tâche ?...

Vince vient dîner chez Will et Grace avec sa meilleure amie, Nadine. Rencontre au sommet car Nadine est un peu la Grace de Vince. Karen annonce qu'elle a accepté d’être la nouvelle assistante de Jack sur Out TV...

Grace, qui ne cessait de déprimer depuis son divorce, décide de reprendre sa vie en main : elle accepte de sortir avec un ami de Will...

Grace et Will partent en week-end à la montagne pour oublier l'anniversaire de mariage de la jeune femme. Jack est chargé de la promotion de la chaîne Out TV...

C'est bientôt Thanksgiving. Will va faire la connaissance de la famille de Vince. Première étape : rencontrer la belle-mère...

Will, Jack, Karen et Grace sont chez les parents de Vince pour fêter Thanksgiving. Will fait son possible pour que tout se passe au mieux...

Will est surmené : il prépare le dîner de Noël. Pendant ce temps, Grace fait une grosse bêtise..

En tant que PDG de Walker Entreprises, Karen est interviewée par un journaliste. Grace et Jack surprennent Vince dans un magasin, alors qu'il est censé être au travail...

Rosario est malade, mais Karen est persuadée qu'elle simule. Jack décide de prendre les choses en main...

Will vient de rompre avec Vince : il a besoin de se changer les idées. Jack lui propose de passer la soirée avec lui...

C'est la Saint-Valentin. Karen doit finalement rencontrer un homme dont elle a fait la connaissance sur Internet...

Jack se rend chez Karen, pensant que son amie est victime d'un voyeur. Le voyeur en question observe en fait les oiseaux...

Will, qui est chargé de gérer les comptes de Karen, juge qu'elle doit restreindre un peu ses dépenses...

Jack fait l'acquisition d'une maison de campagne et décide de s'y rendre immédiatement en compagnie de Will...

Will entraîne Grace chez sa nouvelle psy, une femme pour le moins impressionnante. Karen, de son côté, a la vue qui baisse...

Grace se rend chez ses parents pour l'anniversaire de son père, accompagnée de Karen...

Grace s'est mise dans l'idée de rédiger son testament. Jack découvre que quelqu'un l'a remplacé à son cours de théâtre...

Jack va produire un talk-show sur Out TV. Il ne manque plus qu'un invité prestigieux pour sponsoriser l'émission...

Grace retrouve un vieil ami et Will s'en fait un nouveau...