חג ההודיה 1985. וויל נאלץ לגלות לגרייס שהוא הומו ולכן לא מעוניין בה. בהמשך מתגלה כיצד קארן פגשה את רוזריו, כיצד השלימו וויל וגרייס וכן מידע חדש מעברה של גרייס.

In a flashback to Thanksgiving 1985, coed Grace invites her college boyfriend Will home to meet her family, but their romantic relationship swerves dramatically when a conflicted Will phones a teenaged Jack for some crucial advice. Unfortunately, Will and an angry Grace end up temporarily estranged when he blurts out the truth and she orders him out of the house -- and her life.

Après avoir demandé à Jack de le conseiller, Will décide de se montrer franc avec Grace. Il lui révèle son homosexualité...

In un flashback datato 1985, Grace porta a casa il suo ragazzo Will per presentarlo ai suoi genitori, ma poi Will chiama Jack per un consiglio sulla sue confuse preferenze sessuali. Quando Will rivela tutto, Grace non lo vuole più vedere.

Toen Will uit de kast kwam in de jaren 80 tegenover Grace, zijn familie en zijn vrienden hebben hij en Grace een jaar lang niet met elkaar gesproken. Tot ze elkaar weer tegenkomen en het goedmaken. Ook in 1986 betuigt Jack zijn gevoelens tegenover Will, die hem afwijst. Ook komt Grace achter een pijnlijk feitje uit het verleden.

Will y Grace continúan narrando lo sucedido en 1985, cuando fueron a dormir juntos a casa de ella y Will confesó que era gay. Grace recuerda el disgusto que sufrió, pues instantes antes Will le había propuesto que se casase con él.