Aunque sea ha mudado (al otro lado del pasillo), Will aun siente que Grace vive con él, por eso ella afirma su independencia celebrando una fiesta sin este último. Mientras tanto, para mantener a los de inmigración a raya, Jack se ve forzado a irse a vivir con Rosario.

Grace se vuelve en contra de Will cuando esta siente que Will está abusando de su poder como presidente de la asociación de vecinos. Karen, mientras, trata de comprar el perdón de Jack cuando esta deja escapar a su pájaro Guapo.

Una engañosa pero halagadora foto en un periódico hace que Grace parezca más dotada de lo que realmente está. Y por ello gana la atención de un antiguo ídolo del instituto que nunca mostró interés por ella. Jack está a su vez destrozado al conocer que Will tuvo una aventura con Walter, el ex novio de Jack.

Grace esta harta de las citas a ciegas que su madre le prepara cada vez que se ven, pero en esta nueva ocasión Grace está celosa cuando se da cuenta que la cita a ciegas de esta vez es para Will. Jack debe convencer a un inspector de inmigración, con el que quedó una vez, de que él y Rosario están felizmente casados.

Will pierde a todos sus clientes, cuando su trabajo para Harlin le lleva todo su tiempo. Una decisión q luego lamentará. Mientras Grace trata de enseñar a Karen como vivir dentro de un presupuesto.

Un desempleado Will accede a servir como un camarero de Jack, hasta que se entera que servirá el catering a la Escuela Americana de Abogados. Grace a su vez descubre el secreto más oscuro de Karen; Ella hizo una vez un video porno.

Will y Grace están impactados al descubrir que Jack nunca ha dicho a su madre que él era gay, y le animan a q se abra el día de Acción de Gracias. Y la noche trae una revelación a Jack, su padre no es quién él piensa.

Grace busca a Will para que le represente cuando un célebre abogado no la paga por una consulta, pero al final éste hace a Will una oferta de trabajo. Mientras Jack y Karen convierten una película de entrenamiento personal en una experiencia adulta.

Cansados de la poca variedad en las cenas de Rob y Ellen, Will y Grace comienzan a salir con una pareja del centro q está en la onda. Conocen a esta pareja un día en un sushi joint. Pero Rob y Ellen ven a sus mejores amigos después de haber mentido para no cenar con ellos. Mientras el niño interno de Jack se siente estimulado cuando se une a Karen en una reunión de la APA en la escuela de sus hijos.

Cuando hacen su aparición en su programa de televisión favorito , Antigüedades en la carretera, Grace no puede esperar a reírse de los invitados que creen que sus objetos valen una fortuna mientras Jack simplemente quiere desnudar al atractivo tasador del programa, Paul Porcelana. Pero entonces todo cambia cuando se enteran de que sus cachivaches están valoradas en $30.000. Mientras , el nuevo jefe de Will hace que su reacio abogado haga la pelota a Karen hasta que consiga a su maridito como cliente.

Grace está emocionada por conocer a la mejor amiga del Instituto de Will, hasta que se entera de que la mujer le ha hecho una petición a Will; que se le implante su esperma. Por lo que Grace se enfrenta a Will.

Will empieza a tener sueños eróticos con Grace y termina yendo al psicólogo, el cual acaba interesándose por Grace. Mientras, Jack y Karen tienen problemas con su trato con Rosario.

El ideal de relación que tenía Will y su amado padre se va a pique cuando este se prepara para recibir un premio que le darán durante una cena de la compañía y trata de disuadir a su hijo para que no vaya, ya que ha dicho a todos que está casado con Grace. Mientras, el detective privado de Karen encuentra al padre biológico de Jack.

Will y Jack aparecen un Today para protestar ante la NBC por la no emisión de un beso gay en un esperado episodio de una SitCom. Will está frustrado ante la persistencia de Jack por el beso. Por otra parte Grace confía en Karen para romper con su novio.

Will cree que tiene otra oportunidad con Michael su antiguo novio que es ahora un cliente de Grace. Mientras tanto Karen trata de coger su carrera más seriamente y pide a Grace mayores responsabilidades.

Durante un cita a ciegas, Will se entera de que el marido de Karen, Stan, ha sufrido un ataque al corazón y corre al hospital para estar con su pandilla. Will, Jack, Grace, y Rosario especulan con a quién recurrirá Karen cuando sufra el bajón emocional.

Tras ganar unas entradas para un concierto en un programa de radio, Grace trata de estar más involucrado en actos benéficos por lo que Will y ella ayudarán en un centro comunitario. Desafortunadamente su trabajo caritativo coincide con el concierto. Jack dona un par de los más preciados zapatos de Karen mientras recolectan ropas para mandar a un misión.

Cuando Rob y Ellen piden a Will y Grace para ser el padrina y dama de honor en su boda, el pasado de Grace con el novio hace su aparición y lo descubre Ellen en la despedida de soltera. Mientras, Jack está confuso por su reacción ante la stripper de la despedida de soltero de Rob.

Aunque parezca raro por los antecedentes Grace pasa la tarde con Val ante las sospechas de Will de que esta les está robando. Mientras Jack se siente atraído por el líder de una asociación de gays llamada “Bienvenido a casa”.

Un terrorífico guiño al futuro de Will y Grace hace su aparición cuando van a visitar a uno de sus profesores retirados más querido. Mientras tanto Karen debe enfrentarse con su mortal enemigo, la cocina, para satisfacer la petición de Stan de una comida casera por su cumpleaños, y llama a Jack y Ben para que vayan en su ayuda.

Grace está emocionada ya que gracias a los contactos de Karen consigue la oportunidad de pillar a un prestigioso cliente para su firma de decoración de interiores. El único problema es que debe competir con la diosa de los diseños internacionales Helena Barnes. Mientras Jack intenta comercializar un extraño invento.

Para conseguir la paz entre Grace y Ben, Will tan sólo para lograr que su relación vaya más allá de la amistad. Pero entonces Will se entera de que Ben está saliendo con alguien más. Mientras, Jack caza a Rosario en pleno achuchón con un amante y descubre que ella quiere el divorcio.

Para conseguir la paz entre Grace y Ben, Will tan sólo para lograr que su relación vaya más allá de la amistad. Pero entonces Will se entera de que Ben está saliendo con alguien más. Mientras, Jack caza a Rosario en pleno achuchón con un amante y descubre que ella quiere el divorcio.