Tessa stoppe son entraînement à l'épée avec son mentor à Madrid. Elle reçoit une lettre tragique de son père que Marta (sa servante) lui transmet. Dès lors, la jeune femme part en Californie pour faire son deuil et en savoir plus sur les circonstances de son décès. Les choses ont bien changées voir un peu trop même. Peu de temps après son arrivée dans le village, elle assiste impuissante à l'exécution de Carlos, l'ancien serviteur de son père qui était obligé de voler pour survivre, fusillé par les soldats. Tessa rencontre pour la première fois le Colonel et son Capitaine.

Les paysans de la région disparaissent les uns après les autres. Tessa découvre que Montoya les a arrêtés pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis et les a forcés à travailler dans ses mines. Montoya et Grisham espèrent tendre un piège à la Reine des épées et découvrir ainsi sa véritable identité.

Un malheureux paysan est enrôlé de force par les soldats de Grisham car une épidémie a décimé une bonne partie de ses hommes. L'homme meurt en une journée alors que la maladie est censée mettre fin à la vie de ses victimes en cinq jours d'après le docteur. La maladie frappe également le village et le Colonel Montoya. Le Docteur explique au colonel que quelqu'un souhaite l'assassiner en empêchant le docteur de concocter le remède. Le militaire ne manquera pas de remettre les pendules à l'heure à l'inconscient.

Le village célèbre la fête de la moisson. Une dispute éclate entre deux hommes. L'un des deux est assassiné. Son fils qui dansait avec Tessa, finit par apercevoir l'autre homme se dresser devant lui à quelques mètres de distance.

Tessa est témoin du meurtre d'une jeune fille et devra donc témoigner auprès de Montoya. Cependant, la mère du jeune homme accusé, une ancienne femme flibustier à la tête d'une bande de Rancheros, n'est pas prête à laisser exécuter son fils. Tessa est désormais menacée de tous les côtés : elle témoigne et la mère la tue ou elle ne témoigne pas et les frères de la victime s'occupent d'elle.

À son grand désespoir, Tessa apprend qu'Antonio, son amour de jeunesse, a été engagé par Montoya afin de tuer la Reine des épées. Antonio, qui ignore l'identité de Tessa, la demande en mariage...

Le grand-père de Tessa, Don Federico, est tué par une bande de voleurs cinglés. Bientôt son ami d'enfance Ramon et sa fiancée sont la cible de ces mêmes voleurs.

Deux hommes ont pillé une sépulture sacrée, celle du père de Raul, un jeune Indien. Ils se sont emparés d'un masque d'or et Raul, en essayant de le récupérer, est arrêté par les hommes de Montoya. Tessa, la justicière, essaie de lui venir en aide pour lui éviter la pendaison.

La Reine des épées attaque une diligence où se trouve Vera. Le Colonel Montoya la capture en lui enlevant son masque. À sa grande surprise, il ne la connaît pas. Décidant de ne pas l’exécuter, il compte utiliser l'usurpatrice pour avoir la vraie.

Un bandit dangereux se faisant appeler le Serpent, que le Dr Helm a soigné, compte tuer le Docteur qu'il pense être dans le camp de la Reine des épées.

Alors qu'elle vient d'échapper aux griffes de Montoya et de Grisham, la «Reine des Epées» entame une course contre la montre pour retrouver un trésor caché jadis par son père.

L'ambassadeur Ramirez, représentant du roi d'Espagne, est de retour en ville. Il est chargé de retrouver la Reine des épées et de la ramener avec lui, vivante ou morte.

Alejandro, l'oncle de Tessa, arrive en ville, bien décidé à venger la mort de son frère. Montoya s'arrange pour faire endosser le meurtre à un innocent. Tessa est ravie de retrouver son oncle Alejandro, qui vient d'arriver en ville. Celui-ci réclame vengeance pour la mort de son frère. Dans l'espoir de calmer ses ardeurs meurtrières, Montoya décide de faire d'un homme innocent le coupable idéal que recherche Alejandro.

Tessa craint pour la sécurité du docteur Helm lorsque son ex-fiancée débarque à Saint-Helena, prétendant fuir un mari abusif.

Pendant que le Colonel Montoya quitte la ville, une ancienne connaissance assez froide du Capitaine Grisham refait surface au village pour en profiter. L'individu n'est pas venu seul. Il exige de l'or que les femmes riches doivent lui donner sinon il tuera leurs maris. Cerise sur le gâteau, il est prêt à faire exploser la diligence de Montoya. L'étranger est suffisamment inquiétant pour que Marta vient à en faire des cauchemars.

Un homme que Marta a aimé la retrouve. Il devra fuir car il est recherché en tant que criminel à cause d'un soi-disant ami qui a mal tourné. Marta ne sais pas si elle doit le suivre ou rester avec Tessa.

Un cheval lancé au grand galop arrive en ville, portant sur son dos un étranger grièvement blessé. Avant de rendre l'âme, le malheureux a le temps d'accuser la famille Rey de meurtre.

Deux voleurs veulent se faire engager par le Colonel Montoya en lui livrant la Reine des épées (attirés par la coquette somme de la récompense). Au départ, l'officier se montre peu intéressé mais change d'avis en visualisant leurs prouesses contre ses soldats. L'un des bandits tisse des liens forts avec Marta et Tessa. L'un deux est pris au piège par Montoya. Tessa s'allie avec son ami pour le délivrer d'une mort certaine.

Kiyomasa, un maître en arts martiaux, a été assassiné. Un de ses élèves veut à tout prix venger sa mort. Montoya en profite pour monter une mise en scène visant à rendre la Reine des Epées responsable du meurtre.

La Reine des épées se retrouve emprisonnée dans une mine abandonnée depuis plusieurs années en compagnie du capitaine Marcus Grisham. Alors qu'ils ne peuvent compter sur personne pour venir les secourir, seule leur soif de vengeance semble pouvoir leur donner la force de rester en vie.

Vera tombe à cheval après s'être mêlé à un combat où s'opposaient Tessa et le capitaine Grisham. Grisham (qui entend Don Gaspar dire qu'il tuera la personne qui a blessé sa femme) ment en affirmant que la Reine des épées s'en est prise à elle. Le Colonel Montoya profite de l'occasion pour demander aux nobles l'attribution des pleins pouvoirs pour prendre le contrôle du village.