סטויק מטיל איסור על תעופת דרקונים. היקאפ מקים "מועדון תעופת דרקונים" שפועל מאחורי גבו.

כשמיטלוג בולעת בטעות סלעים מגנטיים, היא הופכת למגנטית בעצמה - ובכך גורמת הרס בכל רחבי העיירה, אך לבסוף היא מתגלה כשימושית כשהיא מסייעת לילדים בקרב.

הילדים יוצאים למשימת הישרדות הכוללת אימונים עם הדרקונים על אי-הדרקונים, שם הם פוגשים בדאגור - ראש השבט של ברזרקר, שהפך כפייתי בכוונותיו לצוד דרקון מסוג זעם לילי.

הבאר בברק מתייבשת. בזמן חקירת המקרה, היקאפ מגלה את ביצי המוות הלוחש שהוסתרו ובקעו מתחת לברק.

נזלת דוחק בשן-קרס יותר מדי והוא מותש ולא יכול יותר להשתמש ביכולות האש שלו. החבורה מנסה למצוא פתרון.

דרקון פלייטמייר עומד להופיע שוב בברק. דודה של אסטריד נכשל בהתמודדות מולו בעבר ואסטריד נחושה להביס אותו כדי לנקות את שם משפחתה.

נזלת מתגרה ברגלי-דג. רגלי-דג נחוש לנצח אותו בתחרות, ובעקבות כך מזניח את סיר-בשר.

איים נעלמים במסתוריות. החבורה מגלה שהגורם לכך הוא מוות צועק. הם מנסים לעצור אותו לפני שיגיע לברק.

החבורה לומדת על מלכודות דרקונים ויוצאת לאסוף את המלכודות שהוצבו ברחבי ברק.

כאשר רוכבי הדרקונים מגלים סקריל קפוא, דרקון המשתמש בברקים ומשמש כסמל ה"מחורפנים", הם ממהרים לקחת אותו אליהם לברק. אולם כאשר הסקריל מפשיר ומשתחרר, היקאפ ושום-שן מתמודדים בקרב מול הסקריל ומול דאגור וצי המחורפנים, מה שעלול להיות התמודדות קשה מידי להיקאפ ושום-שן.

כאשר אלווין והמנודים לוכדים את הסקריל, היקאפ, אטרף וטרפנה הולכים בחשאי לגלות שעומד להחתם הסכם הפסקת-אש בין המנודים והמחורפנים בכדי לפלוש לברק בעזרת הסקריל כנשקם. השלושה חייבים לעוף ולשחרר את הסקריל משליטתם לפני שהסכם הפסקת האש יצליח.

נזלת משוכנע שהוא עומד למות. הוא מנסה לשכנע את החבורה לקבל את גוסטאב בתור המחליף שלו.

החבורה מוצאת סקאולדרון פצוע. הוא נקשר לראפנאט כיוון שהיא משתמשת בשמן דגים על השיער שלה והריח מזכיר לו את ביתו.

כל המים בברק קופאים. העוקצים המהירים פולשים לברק ומאיימים על התושבים.

אסטריד ונזלת רבים כרגיל, אך הפעם גם הדרקונים שלהם מתנהגים כמוהם ותוקפים זה את זה. היקאפ מנסה לגרום להם להבין זה את זו ולעבוד יחד.

רוב תושבי ברק חולים באבעבועות הצלופח. החבורה מנסה לאסוף את הרכיבים הדרושים לריפוי. היקאפ יוצא לבדו לאי הצלופחים להשיג את הרכיב האחרון.

חפצי מתכת נגנבים מכל תושבי ברק. היקאפ מגלה שהגנבים הם דרקוני נשימת-עשן חונק.

נזלת מפר את פקודותיו של היקאפ והיקאפ משעה אותו מהאקדמיה. באופן מפתיע, אלבין מופיע בברק ומגלה שהציל את נזלת. דאגור מתכנן התקפה על ברק.

פרק אחרון לעונה! דאגור מחזיק בסטויק ודורש לקבל את חסר-שיניים תמורתו. בינתיים, מוות צועק מתקרב אל עבר ברק.