Los dragones, pese a ser amistosos todavía son dragones. Como consecuencia crean bastante caos en la isla. Estoico está considerando el prohibir a los dragones vivir en el pueblo. Será una tarea de Hipo y sus compañeros el convencerle de lo contrario.

La paz con los dragons ha hecho que algún vikingo no tenga trabajo, ya que se dedicaban a fabricar armas. Estoico pide a Hipo que le ayude a buscar nuevos empleos.

Los dragones no tenían la intención de reducir la productividad de alimentos, pero Mema todavía teme por los que viven de la ganadería local, y con la primera tormenta de invierno que viene, los jóvenes dragones vikingos pasean por ahí, y Mema debe tratar de familiarizar a los animales de la zona con sus compañeros dragón.

Hipo encuentra un dragón Tiphoomerang bebé herido, y Desdentado no se sabe defender. La madre enojada del bebé, por su parte, hace su camino hacia Berk para encontrar a su hijo perdido.

Los dragones son falsamente acusados ​​de vandalismo y desterrados de Mema, dejando la isla vulnerable a un ataque de Alvin y los Marginados.

"Alvin y los Renegados" invaden el pueblo, cuando Mema perdió su arsenal y a sus dragones.

Hipo convence a Estoico a que monte un dragón para ayudarle en sus deberes como jefe, pero él insiste en montar rápidamente a Desdentado sobre una base regular, para consternación de Hipo. Encuentran un Relampago macho y al final Estoico lo ayuda a defender a otro Relampago herido a punto de ser comido por jabalíes.

Un retrato del jefe de Mema y su hijo exagera la musculatura y el tamaño de Hipo y lo lleva a preocuparse porque no sea el hijo ideal de Estoico. Hipo está decidido a probarse a sí mismo mediante la realización de la búsqueda de tesoros de Hamish II, una búsqueda que incluso Estoico y Bocón no habían podido completar.

Inmediatamente después de la visita del renombrado Mercader Johann, todos los dragones en la isla de Mema empiezan a enfermar. Tras descubrir el moho responsable, Hipo, Estoico y Bocón deberán encontrar un Escaldaron con el fin de elaborar un antídoto antes de que sea demasiado tarde.

Los chicos de Mema encuentran una misteriosa chica llamada Heather en la playa de Thor. Mientras Hipo y el resto de los chicos admiten abiertamente que la recién llegada es genial, los celos de Astrid se convierte en sospecha cuando se da cuenta de que Heather está tomando un interés inusual en el Libro de los Dragones para dárselo a alguien. El episodio termina con el libro en manos de Salvaje.

La traición de Heather a Mema hizo que el libro de los dragones cayera en las manos de Alvin el traidor y los Renegados, y el encarcelamiento de Heather en mema. Para conseguir el libro de Alvin, Astrid se disfraza como Heather y entra en el territorio de los Renegados. Hacia el final de su misión, Astrid descubre los verdaderos motivos de Heather para ayudar a los Renegados, y rescatan el libro ganándose la confianza de Heather.

En Mema se va a celebrar la competencia deportiva del año, los juegos del Deshielo, y todos los adolescentes participará con los dragones por primera vez en la historia de los vikingos. Hipo se muestra finalmente mejor que Patán, que era el campeón vigente, pero los éxitos de Hipo empiezan a volverle soberbio y arrogante, para gran disgusto y decepción de Astrid, por lo cual reacciona y deja ganar a patan, dándole a Astrid un beso.

Tormentas repentinas están poniendo en peligro a los residentes de Mema y se cree que Thor está enfadado con la isla. Mildew convence a los aldeanos supersticiosos de que Desdentado es el culpable, por ser "la descendencia impía de los relámpagos y la muerte". Hipo decide buscar la verdad sobre la repentina ira destructiva de Thor.

Desdentado se encuentra con un Susurro Mortal, un rival de su pasado. Cegados por de rencor de uno hacia el otro, Desdentado huye para enfrentarse a su rival. Hipo debe encontrar a Desdentado y hacerle razonar antes de que su rivalidad se vuelva mortal.

Dagur el Degenerado visita Berk para renovar un acuerdo de paz entre las islas de Berserk y Mema, y los dragones deben ocularlos para desmentir los rumores de que mema está entrenado un ejército de dragones. Pero cuando Brutilda y Brutacio comienzan a pelear, su dragón, Barf y Belch, queda fuera de control. Los jóvenes vikingos deben a los gemelos de nuevo para que controlen a su dragón y evitar que Dagur declare la guerra.

Atrapados en un huracán, la protesis de la cola de Desdentado acaba dañada, dejándolo incapacitado para volar y dejándo a Hipo y Patán varados en la isla de los Renegados. Los tres deberán trabajar juntos para reparar los daños, superar la rivalidad entre Hipo y Patán y regresar a Mema antes de que puedan ser capturados por Alvin y los Renegados.

Cuando Patán y los aldeanos toman a unos huevos de dragón por gemas de la buena suerte, Patapez, que es responsable del descubrimiento de los huevos, deberá enfrentarse a Patán y devolver los huevos con sus madres Ala-cambiantes antes de que destruyan Mema.

Durante las celebración anual de mema de la Semana de Bork, se le concede a Hipo el acceso a los archivos privados y personales de Bork. Cuando descubre información y un mapa de una isla habitada por Furias Nocturnas en las notas de Bork, Hipo decide lreunir a Desdentado con su familia.

Mildew ayuda a Alvin para que secuestre a Hipo y a Desdentado mediante la falsificación de unas notas de Bork sobre los Furia Nocturna. Sin embargo, Mildew también es encarcelado cuando ya no es de ninguna utilidad para Alvin ahora que tiene a Hipo en su poder. Hipo, a regañadientes, deja que Mildew le ayude a huir con Desdentado de la Isla de los Renegados. Para ello, Hipo debe enseñar a Mildew cómo amaestrar un Nadder Mortal, y al hacerlo, Mildew se convierte en un jinete de dragón de los Renegados cuando se deja capturar para ayudar a Alvin y a los Renegados.