Året er 1972, og Morse er tilbage i Oxford. I en universitetshave findes en mand død - et fund, der fører Morse til et fejret symfoniorkester. Samtidig bliver et grusomt mord begået i en forladt lagerbygning. Ofret er en forbryder fra London. Hvad lavede han i Oxford?

Der er gået to uger, siden Andrew Lewis og Mickey Flood blev fundet myrdet, men Morse og hans kolleger er ikke kommet nærmere en opklaring af sagerne. Og snart får Morse meget andet at tænke på. Oxford rammes pludselig af en bølge af forbrydelser. En hjemløs mand findes stukket ihjel med en smadret flaske. En ung betjent findes myrdet. Og en kunstner forsvinder sporløst.

En række dødsannoncer publiceres i avisen - umiddelbart FØR personen nævnt i dødsannoncen findes død. Mens Morse forsøger at opklare mysteriet, modtager han og Thursday advarsler mod at grave yderligere i sagen om Blenheim Vale. Lader de ikke sagen ligge, får det alvorlige konsekvenser. Men vil Morse og Thursday følge advarslerne? Eller tør de sætte alt på et bræt?