Недавно назначенный детектив-сержант Морс расследует дело об известном международном воре, который пытается украсть яйцо Фаберже с аукциона. Дело приводит к ужасным убийствам академика и гангстера, и Морс убеждён, что данные убийства - дело одного и того же человека. Когда он борется со своими новыми обязанностями, то он вынужден наставлять младшего партнёра.

Голливудский гламур прибывает в Оксфорд, поскольку звезды нового продолжения фильма ужасов начинают сниматься в городе. Тем временем необъяснимое отравление бывшего детектива-сержанта приводит Индевора и Сёздей к местному кинотеатру, где в особом событии играют звезды фильма.

В центре внимания железная дорога, поскольку Индевор расследует исчезновение местной женщины - с первоначальными опасениями, связывающими её с нераскрытым убийством подростка, убитого несколькими годами ранее.

В военной части, где служит Сэм Сёздей, происходит убийство. Старшим назначают Морса. Дело осложняется расовым вопросом, когда главным подозреваемым становится чернокожий солдат. И почему убийство совершено оружием Вермахта?

На семейных играх в Оксфорде происходит убийство игрока немецкой команды четырьмя выстрелами, а пятый выстрел попадает в 6-летнего мальчика. И хотя специальный отдел забирает дело, Морс не может остаться безучастным.