Un preziosissimo Uovo Fabergé viene messo all'asta al Lonsdale College, e ovviamente attira l'attenzione di un famoso ladro. Ma qualcosa di peggio sta per accadere.

Mentre ad Oxford stanno girando un film horror, il misterioso avvelenamento di un ex detective della Polizia porta Morse e Thursday a indagare in un cinema locale.

Le indagini di Morse stavolta riguardano una donna scomparsa, una ferrovia e forse il vecchio delitto irrisolto di un teenager.

Il servizio fotografico in una base militare finisce con un omicidio, e sfortunatamente Thursday è troppo coinvolto per poter indagare con Endeavour.

Un tentato omicidio avvenuto durante un evento sportivo internazionale apre un nuovo caso per Morse e Thursday, che avrà un esito inaspettato.