Endeavour összeköti egy Faberge-tojás aukcióját egy sor gyilkossággal az oxfordi alvilágban. Levadászik egy kegyetlen sorozatgyilkost, és meg kell találnia a következő áldozatot, mielőtt túl késő.
Hollywood csillogása Oxfordba érkezik, amint egy horrorfilm sztárjai filmezni kezdenek a városban. Eközben egy volt nyomozó őrmester megmérgezése egy helyi moziba vezeti Endeavourt és Thursdayt.
Egy vasút kap központi szerepet, amint Endeavour egy helyi nő eltűnésével kapcsolatban nyomoz, és a kezdeti félelmek egy évekkel korábban meggyilkolt kamasz megoldatlan ügyéhez kapcsolják.
Egy katonai bázison történt fotózás félelmetessé válik, amikor az egyik modellt holtan találják, de a nyomozás bonyolult, amikor Sam Thursday-ről kiderül, hogy érintett.
Egy tanár eltűnése után Endeavour egy bentlakásos iskola sötét és titkos világában nyomoz. Eközben Thursday élete fenekestől felfordul a bátyja visszatérésével.