Der frisch beförderte Detective Sergeant Morse ermittelt, als ein berühmter internationaler Dieb versucht, ein Faberge-Ei von einer Auktion zu stehlen. Der Fall führt zu den grausamen Morden an einem Akademiker und einem Gangster, und Morse ist überzeugt, dass die Morde auf das Konto desselben Mannes gehen. Während er mit seiner neuen Verantwortung kämpft, sieht er sich gezwungen, einen jüngeren Partner zu betreuen.

Hollywood-Glamour kommt nach Oxford, als die Stars eines neuen Horrorfilms mit den Dreharbeiten in der Stadt beginnen. Derweil führt der ungeklärte Giftmord an einem ehemaligen Detective Sergeant Endeavour und Thursday zu einem örtlichen Kino, in dem die Stars des Films im Rahmen einer Sonderveranstaltung auftreten.

Die Eisenbahn steht im Mittelpunkt, als Endeavour das Verschwinden einer Frau aus der Gegend untersucht - und anfängliche Befürchtungen einen Zusammenhang mit dem ungelösten Mord an einem Teenager herstellen, der einige Jahre zuvor getötet wurde.

Ein Foto-Shooting auf einem Armeestützpunkt wird unheimlich, als eines der Models tot aufgefunden wird. Doch die Ermittlungen werden erschwert, als sich herausstellt, dass Sam Thursday darin verwickelt ist.

Ein Attentat bei einer internationalen Sportveranstaltung eröffnet Endeavour und Thursday einen neuen Fall, doch ihre Ermittlungen finden schnell ein unerwartetes Ende.