Oxford, 1968. Morse er blevet forfremmet, og snart må den nybagte kriminaloverbetjent opklare en række gruopvækkende mord. Det første offer er en kendt gangster, men det næste har ingen forbindelse til byens underverden. Én ting synes dog at knytte de to drabsofre sammen - nemlig en mystisk kvinde i en hvid regnfrakke. Hvem er hun?

Et amerikansk filmhold kaster stjernestøv over Oxford. Samtidig fører et mistænkeligt dødsfald Morse til den lokale biograf og en gådefuld sag med tråde til både filmholdet og Oxfords underverden. Thursday har besøg af sin blærerøvsagtige bror, mens en lidenskabelig nat med en ung kvinde truer med at bringe Morse i forlegenhed.

En ung kvinde meldes savnet, og Morse forsøger at spore hendes færden. Samtidig efterforsker Thursday et brutalt røveri mod en lastbil. Han får hjælp fra røveriafdelingen, af to hårdkogte typer, der ikke skaffer sig mange venner på Cowley politistation.

Et mord på en militærbase truer gamle hemmeligheder i regimentet. Efterforskningen bliver kompliceret, når de opdager, at SAM THURSDAY er indblandet. ENDEAVOUR og STRANGE tager føringen – for første gang uden deres mentor.

En deltager i et internationalt gameshow bliver likvideret for rullende kameraer. Morse og Thursdays efterforskning lukkes lynhurtigt ned af politiets efterretningstjeneste. Hemmelighedskræmmeriet gør dog kun Morse ekstra nysgerrig. Han er fast besluttet på at komme til bunds i sagen, og snart er han på kollisionskurs med nogle temmelig farlige typer.