I když se Thursdayovým dcera se vrátila, její otec nemá příliš důvodů k radosti. Policejní stanici v Cowley pravděpodobně spolkne nové oblastní ředitelství, a to už stárnoucí detektiv nedokáže akceptovat. Raději odejde do důchodu. Na stanici přichází mladý detektiv George Fancy, kterého Bright přidělí Morseovi, který se tomu marně brání. Morse až příliš často nedokáže skrýt nevoli vůči svému mladému kolegovi.

Thursdayova dcera Joan se vrátila, našla si byt i práci a vypadá spokojeně, jen její oči prozrazují smutek. Thursday se nedokázal vyrovnat s tím, že jeho dcera utekla z domova, ani s tím, jak žila, a nyní není schopen s ní mluvit, ani se nikomu svěřit se svým trápením.

Na stanici jsou dočasně převeleni dva arogantní detektivové ze stanice Údolí Temže, kam by měla časem přejít i Morsova stanice. Oba ostří hoši ostentativně dávají najevo, jak mají „všechno na háku“. Mladý sympatický George je snadným cílem jejich posměšků, ale když si dovolí na Trewloveovou, velitel Bright je tvrdě odkáže do patřičných mezí.

Případy jsou hned dva: zavražděný řidič nákladního vozu a vražda mladé ženy, nalezené v opuštěném depu jednoho z blízkých nádraží.

V kasárnách, kde právě slouží Thursdayův syn je nalezena zavražděná modelka. Tahle kasárna si vybral modní fotograf jako kulisy pro focení nejnovějších módních modelů. Vyšetřováním je pověřen Morse, protože Thursday je ve střetu zájmu.

Ve všech vrstvách britské společnosti se objevuje téma rasismu a rasové segregace. Protesty se vyhrocují v demonstrace, na kadeřnictví je vylepena cedule „Barevným vstup zakázán“, a samozřejmě prvním podezřelým v kasárnách je černoch. Zavražděná modelka byla dcerou bohaté lady, která se ani po válce neskrývá se sympatiemi k nacismu a má řadu obdivovatelů a naštěstí velkou skupinu odpůrců.

Slavné Hry bez hranic v úplných začátcích neminuly Oxford. Do směšné masky se navlékne i Morse, aby zaskočil za kolegu. Na trávníku zůstává ležet v závodník z Německa. Nikdo si ho nevšímá, protože je postřelen malý chlapec. Kdyby mu přítomný koroner okamžitě neposkytl první pomoc, chlapeček by nepřežil ani převoz do nemocnice. Konečně živý pacient, povzdechne si náš koroner. Mezinárodní televizní soutěž využily tajné služby k vyřizování svých účtů. Morse pozve tajemný hlas na noční schůzku do Londýna, má přijít ve večerním.

V průběhu vyšetřování se Morse potkává s agenty tajných služeb a k překvapení zjišťuje, že KGB se dokázala infiltrovat do srdce Oxfordu.

Ale Morse má i jiné starosti, cítí, že jeho francouzské přítelkyni nestačí život v malém Oxfordu.

Sloučení okrsku město a venkov do jedné stanice nazvané Údolí Temže je realita, stanice bude postupně zredukována a posléze uzavřena. Thursday už se rozhodl, žádný nový šéf, žádné novoty, půjde do zaslouženého důchodu.

Morse je v utajení poslán na internátní školu, aby vyšetřil zmizení profesora a zabití dvou detektivů při autonehodě. Byla to skutečně jen náhoda? Aby bylo jeho krytí důvěryhodné, jede s ním i konstábl Shirley Trewloveová jako jeho manželka. George kupuje zásnubní prstýnek pro Shirley a žárlí, i když ho Thursday ujišťuje, že nemá proč.

Morse se na škole setkává s tvrdou šikanou jak ze strany studentů, tak profesora tělocviku, dokonce vyhrožují i jemu a jeho „ženě“.

Když je nalezeno tělo zavražděného studenta, přijíždí kolegové, ale Morse je nucen pokračovat ve své šarádě.