Через шість місяців після битви при Каттегаті Бьорн став королем. Оскільки він бореться з обов'язками царювання, він вважає, що не може покладатися на свою матір. Івар потрапляє в руки Київської Русі, і в своєму безжальному і непередбачуваному правителі, князю Олегу, він, можливо, нарешті зустрів свій матч.

Посланці прибувають до Каттегату з новинами, які представляють Бьорну дилему. Київський князь Олег здається недосвідченим своєю совістю. Лагерта оселилася в своєму новому, мирному житті, але небезпека ховається поруч.

Лагерта веде відповідь свого села на недавні напади, але, незважаючи на всі зусилля, наслідки трагічні. Олаф має сміливий новий план майбутнього Норвегії. Івар обговорює амбіції Олега щодо Скандинавії.

Оскільки норвезькі королі та ярли прибувають на територію Гаральда для виборів короля всієї Норвегії, Олаф упевнений у результатах, однак все може пройти не так гладко, як він думає. Село Лагерти схвильоване в очікуванні нового нападу, і вона відчуває полегшення, коли прибуває Гуннільда ​​з підкріпленням. У Києві Ігор та Івар займаються підступом, і Івар приголомшений, коли зустрічає привида зі свого минулого.

Бйорн змушений діяти швидко після виборів короля всієї Норвегії. Бандити знову атакують село Лагерти, впевнені в легкій перемозі. Однак коли захист зводиться до єдиноборства з Лагертою, перемога виглядає менш імовірною. У Каттеґаті, охопленому привидами та параноїком, Хвіцерк продовжує розгадуватися.

Бьорн повертається в Каттегат. Харальд у певній мірі мститься Олафу. До Києва доходить цікава звістка до Івара та Ігоря про князя Діра.

Бйорн стоїть перед важким рішенням. Уббе і Торві залишають Каттегат у пошуках нових земель і, можливо, старих друзів. Плани Олега щодо вторгнення в Скандинавію оформляються. Король Гаральд збентежений походженням таємничої групи набігів.

В Ісландії Уббе і Торві нарешті зустрічають таємничого мандрівника. Бйорн змушений замислитися над тим, хто його вороги, коли Ерік повертається з розвідувальної місії з тривожною інформацією. Бьорну знадобляться союзники, але йому, можливо, не вдасться переконати свого старого ворога, короля Гаральда, об’єднати зусилля перед обличчям нової загрози. Івар знову зустрічається з кимось із близьких йому людей.

Можливо, Івар та Ігор плетуть змову проти Олега, але вони все ще є частиною війська, яке вирушає з Києва, щоб вторгнутися в Скандинавію. Король Харальд і король Бьорн починають шалені приготування до вторгнення.

В Ісландії Уббе дізнається правду про К'єтілла і має прийняти важке рішення. Ще в Норвегії битва з русами мала тяжкі наслідки. Але прибуло підкріплення, і у Бйорна є ідея, яка може врятувати ситуацію.

Уббе переконує поселенців в Ісландії вирушити у дослідницьку подорож. Поразка Русі створює вакуум влади як у Каттеґаті, так і в Києві.

Вибори нового правителя Каттегату проводяться, але несподіваний відвідувач заважає процесу. Івар втілює в життя свій план повалення Олега.

Поки його вороги планують здобути владу, Гаральд готується до своєї коронації та обирає королеву. Загін Уббе досягає берега, але не той, кого вони шукають.

Фракції в Гренландії проливають кров, відганяючи компанію Уббе. Війська Івара та Діра захоплюють Київ для князя Ігоря. Гуннільда ​​робить доленосний вибір.

Уббе та його послідовники томляться у відкритому морі. У Каттеґаті Івара та Хвіцерка неприємно приймають, аж доки невгамовний Івар отримує одкровення.

Івар і Хвіцерк ведуть армію короля Гаральда до Англії, де король Альфред Вессекський покидає свою королівську віллу та йде назустріч синам Рагнара.

Король Альфред захворів, коли армія вікінгів захопила висоту. Інгрід проклинає Еріка. Уббе та його люди знаходять новий світ, але вони не самотні.

Уббе та поселенці відкривають стосунки з корінним населенням нової землі. Стратегія Івара залучає війська Альфреда до нищівної битви.

Уббе возз'єднується зі старим другом, але повинен винести вирок вбивці. Армії Альфреда та Івара стикаються, оскільки кожен лідер шукає сили у свого бога.