우베와 흐빗세르크를 설득해 정복의 야욕을 북쪽에서 계속 이어가려는 아이바. 엑버트 왕이 떠난 곳에는 새 주교가 도착하고, 플로키는 혼자만의 새로운 여정을 시작한다.

라게타는 하랄드 왕이 카테가트로 돌아온 저의를 의심한다. 요크를 점령한 노스인들을 치기 위해 동맹이 결성되는 가운데, 플로키는 폭풍우를 만나서도 의연함을 잃지 않는데.

마침내 계획을 실행에 옮기는 헤히문트 주교와 애설울프. 짧은 전투 이후, 라그나의 아들들 사이에 분열이 일어나는데. 한편 하랄드 왕은 백성들에게 아스트리드를 소개한다.

비욘 일행이 시실리에 도착한다. 라게타가 우베에게 내놓은 한 가지 제안. 우베는 과연 받아들일 것인가. 헤히문트 주교는 요크의 노스인들을 물리칠 새로운 계획을 세운다.

기습에 성공한 아이바가 헤히문트 주교를 포로로 붙잡는다. 신비의 땅을 발견한 플로키가 카테가트로 돌아오고, 비욘은 아프리카에선 보이는 것이 전부가 아님을 깨닫는데.

헤히문트 주교를 끌고 하랄드 왕을 찾아간 아이바. 카테가트에서 라게타의 통제력이 약해지는 가운데, 라게타를 아끼는 한 사람이 의리를 지키기 위해 큰 대가를 치른다.

카테가트로 돌아온 비욘 일행. 이곳에선 다들 전쟁 준비에 한창인데. 아스트리드는 하랄드 왕에게 놀라운 소식을 전하고, 플로키의 일행 사이에선 의구심이 싹트기 시작한다.

진정 이 전쟁을 피할 수 없단 말인가. 형제를 향해 칼을 겨누어야 하는 라그나의 아들들. 라게타는 평화로운 해결을 제안하지만, 아이바는 그 제안을 받아들일 생각이 없다.

전투로 수많은 사상자가 발생한 상황. 라게타 덕분에 목숨을 구한 헤히문트는 어떤 결정을 내릴 것인가. 아이바에게 실망한 하랄드 왕은 롤로에게 지원을 요청할 작정이다.

카테가트를 놓고 벌어지는 치열한 전투. 그 피비린내 나는 현장에서 각자 사랑하는 이들과 적으로 마주친 라게타, 하랄드, 그리고 우베. 이들은 과연 어떤 선택을 하게 될지.

전투에 승리하고도 아직 복수에 대한 집착을 버리지 못하는 아이바. 비욘은 뒤늦게 충격적인 사실을 접하게 되고, 라게타는 확신할 수 없는 몇 가지 선택지를 놓고 고심한다.

웨섹스에 도착한 라게타는 앨프레드 왕의 제안을 수락한다. 눈여겨보았던 여인을 아내로 맞이하는 아이바. 앨프레드 왕은 미래의 아내가 될 공주에게 별 관심이 없는 듯한데.

헤히문트의 극단적인 행동이 앨프레드 왕에게 전해진다. 마침내 그리스도교로 개종을 결심하는 우베와 토르비. 한편 카테가트의 아이바는 신성한 존재임을 자처하고 나선다.

플로키는 공동체에서 사라진 한 사람의 환영을 본다. 하랄드 왕이 바이킹 군대를 이끌고 웨섹스로 향하는 상황. 같은 시각, 웨섹스에선 왕위를 둘러싼 음모가 싹트는 중이다.

꿈에서 지옥을 목격한 후 사랑을 포기하기로 마음먹는 헤히문트. 앨프레드 왕은 반역자를 체포하라 명한 후 전쟁터로 떠난다. 그리고 곧이어 처절한 핏빛 전투가 시작된다.

전투는 끝났지만 한 사람의 행방이 묘연하다. 약속한 대로 라그나의 아들들에게 동 앵글리아를 하사하는 앨프레드 왕. 흐빗세르크는 시장에서 우연히 부처의 세계를 접한다.

흐빗세르크에게 제안 아닌 제안을 하는 아이바. 웨섹스에 또다시 전운이 감돌자, 우베가 군대의 수장이 되겠노라 나선다. 플로키는 참담한 비극 앞에서 아무것도 할 수 없다.

폭군의 면모를 유감없이 드러내는 아이바. 그 무자비함의 끝은 어디인가. 올라프 왕을 만난 흐빗세르크는 은밀한 제안을 했다가 고초를 겪고, 주디스는 뜻밖의 인물을 만난다.

우베와 프로도 왕이 목숨을 걸고 결투를 벌인다. 깊은 동굴 속에서 믿기지 않는 광경을 목격하는 플로키. 카테가트를 치려 출항한 비욘과 하랄드 왕은 결국 충돌을 일으킨다.