Норманны с триумфом возвратились к родным берегам. Поскольку Рагнар нездоров и находится в беспамятстве, Бьорн от его имени арестовывает Флоки за убийство Этельстана и сажает на цепь. Ярл Калф объявляет Лагерту своей соправительницей, но не все в Хедебю согласны с таким решением, поэтому он убивает мятежного Эйнара и его сторонников. Точно так же расправляется с недовольными дружинниками и зять французского короля герцог Нормандии Ролло.

Флоки бежал, но старшие сыновья Аслауг выследили его и он был наказан подобно своему богу-покровителю. В Мерсии знать свергла королеву Квентрит, заточив её с сыном в башню и, пока Уэссекс готовит войска, Этельвульф отправился освободить её. Эгберт пригласил из Франции отца Пруденция для работы со священными текстами и для обучения этому Юдифь. Французский дворянин Ролло предлагает графу Эду свои идеи для защиты Парижа от возможных набегов, тем временем за спиной графа зреет заговор.

Хотя Калф делит с Лагертой ложе, но попутно, по требованию Эрлиндура, нанял берсерка для убийства её сына — благо, тот ушёл жить отшельником. А Бьорн и сам постепенно становится берсерком. Недовольная браком Гисла, сравнивая себя со святой Евлалилей, требует развода с дикарём-мужем, не умеющим даже благородно говорить, но её отец заинтересован в службе Ролло и нанимает ему учителя. Квентрит с сыном освобождены и доставлены в Уэссекс. Одновременно к Эгберту и Рагнару явился дух Этельстана, под впечатлением от увиденного Лодброк освобождает Флоки. 

Рагнар проявляет интерес к рабыне Иду, Аслауг не против, но обеспокоенная переменой мужа после похода на Париж поручила воспитание Ивара Флоки. К Эгберту приехал Элла, Квентрит предложила королям совместно выступить против Мерсии. Бьорн вернулся отпраздновать с родными Йоль, а по дороге победил подосланного берсерка и забрал у Эрлиндура его жену Торви. Ролло оказался способным учеником и у впечатлённой Гислы проснулось желание к супругу. На торжество в Каттегат прибыл конунг Харальд. 

Рагнар всё более сближается с Иду, оказавшейся дочерью китайского императора и стал зависим от её снадобья. Вслед за Харальдом прибыл его брат Хальвдан с войском и предложил Рагнару повторить поход на Париж. Во Франции Эд и Ролло готовятся к возможным вторжениям, но недоброжелатели графа нашептали королю, что его любимец готовится отнять у него корону. Эгберт и Элла прислушались к совету Квентрит решить кризис в Мерсии исключительно силой. Лагерта сдержала данное Калфу обещание при случае убить его и вновь стала единовластной правительницей Хедебю. 

Рагнар вновь двинулся на Париж, взяв с собой Хвитсерка с Уббой и знающую по-франкски Иду. Но франки уже не столь беззащитны как год назад: едва северяне ступили на берег, заставы зажгли сигнальные огни и предместья столицы приготовились к обороне, и только Эд сомневается в преданности Ролло и компетентности короля. Эгберт объявил, что сам поведёт войска на Мерсию и велел отцу Пруденцию и Этельвульфу сопровождать Альфреда в паломничестве в Рим. А в Каттегате вновь объявился Харбард.

Рагнар отступил, но потом велел перенести драккары по суше в реку выше башен. Король поверил в измену графа Эда и, назначив вместо него Ролло, казнил. Эгберт вернулся в Уэссекс и объявил, что отныне он король Мерсии. Во избежание побега Квентрит была помещена под домашний арест, а после убита за покушение на монарха. Аслауг обнаружила, что Харбард дарит свою любовь не только ей, после ссоры странник покинул Каттегат. 

Викинги перетащили корабли к цели. От тяжёлых нагрузок Лагерта потеряла ребёнка. Под страхом смерти их сына Эрлиндур приказал Торви убить Бьорна, но она разрядила арбалет в подстрекателя. После смерти Иду Рагнар испытывает мучения, но хранит остатки её снадобья для встречи с Ролло. Альфред со спутниками прибыл в Рим, где понтифик объявил его римским консулом и вручил меч для защиты от врагов. К неудовольствию соседей Эгберт коронован как государь Уэссекса и Мерсии. 

Корабли франков и северян сошлись в жестоком бою. Поединок Ролло с Рагнаром окончился вничью, но, понеся тяжёлые потери, викинги отступили. В Париже король казнил мнимых друзей и радостно встретил победителей. 

Прошли годы. Лодброк ушёл неизвестно куда, а Каттегат вырос в обширный город. Во дворце Аслауг некто Торхалл поведал о Магнусе, сыне Рагнара и Квентрит, а также о гибели поселения северян в Уэссексе. Пребывавшие в неведении Бьорн с братьями (кроме прагматика Ивара) возмущены до предела бездействием отца и совсем не рады его неожиданному возвращению. 

Рагнар помирился с сыновьями и предложил им совместный поход на Уэссекс. Бьорн с Хвитсерком отказались, так как они задумали идти в Средиземное море, а Флоки уже строит им новые драккары. Убба и Сигурд тоже против: Каттегат надо защищать от соседей. Лишь Ивар готов следовать за отцом и у него на то есть причины: выяснилось, что он слаб не только ногами и единственный для него способ прослыть мужчиной — слава воина.

В Каттегат прибыли Харальд с братом, чтобы присоединиться к походу Бьорна. На празднике отплытия Лагерта пригрозила Аслауг, что вернёт себе всё, что та у неё отняла. Люди не простили Рагнару сокрытие правды о погибших в Уэссексе родичах, поэтому пришлось заплатить им за согласие идти под его началом, но видно сами Боги отвернулись от конунга: первый же шторм разметал флотилию.

Этельвульф с дружиной обнаружил место крушения и начал поиски Рагнара. Лодброк, понимая, что оставшихся в живых мало для боя, на пару с Иваром перебил спутников и сдался англосаксам. Ролло разрешил Бьорну пройти вдоль франкских берегов и даже изъявил желание участвовать в походе, но в пути был подвергнут килеванию за прегрешения перед соплеменниками. Лагерта пленила Уббу и Сигурда и захватила лишившийся вождей Каттегат.

После похорон Аслауг Лагерта заняла её трон, Убба с Сигурдом были помилованы, но Астрид, напарница королевы, посоветовала им воздержаться от мести. Пленённый Рагнар объяснил, что Магнус не его сын и юношу изгнали из замка, в Альфреде же он сразу признал кровь Этельстана. Эгберт признался, что не может убить Лодброка, хотя и должен, конунг предложил передать себя Элле, но сперва отправить Ивара домой.

Скрепя сердце, Эгберт отдал Рагнара Элле. Несмотря на пытки конунг отказался каяться в своих злодеяниях и, на радость толпе, был предан мучительной казни. Доставленный к родным берегам Ивар призвал братьев отплатить за отца, а те поведали ему о смерти матери и смене власти в Каттегате.

Лагерта занялась укреплением Каттегата. Убба с Сигурдом сговорились на время затаить жажду мести, Ивар же прилюдно объявил, что убьёт узурпаторшу. Бьорн сотоварищи дошли до Испании, но нуждаются в пополнении припасов и нападают на первый попавшийся в пути город. Флоки запретил Харальду с братом трогать мечеть с молящимися, а его жена подобрала девочку взамен умершей дочери.

Вернувшись из похода, Ролло встречает отказ норманнов переселиться в Нормандию, а также возмущённую его отлучкой жену. Убба с Иваром чуть не свергли Лагерту, лишь внезапное появление Бьорна спасло её от смерти. Жажду мести было решено выплеснуть на Англию и в Каттегат со всей Скандинавии стали стекаться воины. Пока Хельга пытается отогреть душу приёмной дочери Танарис, Флоки дарит Ивару замену ног. Эгберт учит Альфреда искусству править. Уверенный в себе Элла не внимает советам Юдифи готовиться к вторжению, велев ей самой вернуться к мужу. Харальд с Хальвданом и новым соратником Эгилем приглядываются к укреплениям Каттегата. В гневе на Торви Бьорн сходится с Астрид.

В то время, как Эгиль продолжает изучать укрепления Каттегата, Харальд к своему неудовольствию узнаёт, что его невеста Эллисив вышла замуж за датского ярла. Убба женится законным браком на Маргрет, но милостиво соглашается делить её с братом Хвитсерком. Хельга замечает, что после набега на Испанию душу Флоки что-то гложет. Вопреки желанию честолюбивого Ивара, поход на Англию возглавляет опытный Бьорн. В скоротечном бою крупное войско сыновей Рагнара разбивает небольшую дружину короля Эллы, после чего приволакивает последнего к месту казни отца. Там Бьорн жестоко казнит Эллу, вырезав из его спины «кровавого орла».

После победы в Нортумбрии викинги поворачивают на юг, и Этельвульф с войском выступает им навстречу. Для поднятия боевого духа принца Эгберт просит Юдифь вернуться к своему мужу. Ивар, применяя тактику изматывания противника, вынуждает саксов атаковать лагерь норманнов в Рептоне, тем самым заманив их в засаду. Тем временем, используя бреши в укреплениях, Эгиль Бастард с наёмниками пытаются захватить Каттегат, перебив много жителей. В сражении с нападавшими погибает Торви. Невзирая на это, Лагерте с помощью военной хитрости удаётся разгромить нападавших и взять в плен Эгиля. Под пыткой последний признаётся, что его нанял Харальд. Харальд Прекрасноволосый объявляет своей бывшей невесте Эллисив, что «прощает» ей обиду, но тут же зарубает её мужа. В отместку Эллисив, притворившись покорной, навещает Харальда и пытается убить его, но предусмотрительный Хальвдан Чёрный зарубает её мечом и спасает доверчивого брата.

Этельвульф с остатками армии вырываются из окружения. Вернувшись в столицу, он приказывает двору уходить, но престарелый Эгберт принимает решение остаться, передав свой трон сыну. Ворвавшиеся в замок викинги учиняют погром, убив епископа Эдмунда, не пожелавшего покинуть своего господина. Юная Танарус так и не принимает своей новой судьбы и в суматохе закалывает и себя, и Хельгу, после чего безутешный Флоки теряет интерес к жизни. Взятый в плен Эгберт перед смертью вручает норманнам права на владение Восточной Англией. На победном пиру Бьорн объявляет, что собирается вернуться в Средиземное море, а желающий продолжить войну Ивар и склонный к миру Сигурд начанают осыпать друг друга оскорблениями, и в гневе Бескостный метает в грудь брату топор.