라그나와 라게타가 용병과 함께 배를 타고 웨섹스 정복에 나선다. 엑버트 왕은 거래를 제안하고, 라그나는 뜻밖의 동맹을 맺는다.

라게타와 애설스탠은 웨섹스에 바이킹 정착지를 세우는 것을 돕는다. 한편 꿈에서 예언한 대로 정체 모를 방랑자가 카테가트에 도달한다.

엑버트 왕은 바이킹 정착지를 방문한다. 한편 웨섹스 바이킹은 머시아와의 전쟁에 뛰어들고, 시기는 하바드의 진의에 대해 의구심을 품는다.

웨섹스 바이킹이 전투에서 승리하지만 플로키는 엑버트와의 동맹에 화가 난다. 한편 크웬트리스 공주는 자신의 정치적 계산을 실행에 옮긴다.

함대는 슬픔에 잠긴 고향으로 돌아온다. 라그나에게 헤데비로 가라고 종용한 라게타는 자신의 지위를 되찾는다. 한편 예언자는 롤로에 대한 예언을 한다.

파리 점령을 위한 준비가 가속화되는 사이 롤로는 자신의 운명에 대해 고민에 빠진다. 한편 칼프는 카테가트에 도착하고, 포룬과 주디스는 아이를 출산한다.

바이킹 함대가 파리에 도착하자 시민들은 공포에 휩싸인다. 그러나 오도 백작은 파리가 공격에 대항할 준비가 되어 있다고 확신한다.

오도 백작의 지휘 하에 파리는 출입구 철통 방어 체제로 들어간다. 그러나 바이킹은 도시 입구를 뚫고 진격하기로 한다.

바이킹이 파리를 전면공격하자 불안해진 찰스 황제는 어려운 결단을 내려야만 한다. 주디스 또한 어려운 선택의 기로에 서게 된다.

롤로의 운명은 실현되고, 비욘은 지도자로 한발 나선다. 파리를 점령할 마지막 기회를 두고 라그나와 바이킹 군대는 과감한 행동을 취한다.