Дружины Хорика, которого поддерживает Рагнар, и Борга, поддерживаемая Ролло, сходятся в кровавой сече. Много храбрых воинов погибает, но ни одна из сторон не одерживает победу. Ролло сдаётся своему брату. Рагнар предлагает ярлам не делить скудные недра Скандинавии, а плыть грабить земли на Западе. И Хорик, и Борг соглашаются с этим. Ролло судят, все требуют его казни, но Рагнар подкупает Законодателя и тот оставляет брата ярла в живых. В селение приплывает беременная Аслауг. Рагнар предлагает ей стать ещё одной своей женой, но это возмущает Лагерту и она вместе с Бьорном уходит.

Хорик и Рагнар грабят богатый собор в Винчестере, что, однако, позволяет Эгберту узнать, где находится их лагерь. Король посылает для переговоров епископа. Тем временем Борг нападает на Каттегат. Ролло пытается организовать оборону, но силы неравны.

Эгберт решает использовать норманнов в своих честолюбивых планах, предлагая взамен Рагнару землю. Однако до ярла доходит весть о событиях в Каттегате, после чего он оставляет Хорика и отплывает домой. Конунг вместе с Этельстаном остаётся в Уэссексе, однако солдаты Эгберта нападают на викингов и уничтожают их. Бывший монах оказывается в плену. Епископ пытается распять его, однако, король повелевает снять Этельстана с креста. Лагерта, ставшая женой ярла Сигварда, просит своего мужа помочь Рагнару. Ей удаётся собрать и привести воинов к бывшему мужу.

Рагнар с повзрослевшим Бьорном уничтожает зимние запасы Борга, что вынуждает того покинуть укрепление. Тогда Лодброк со своими людьми нападает на захватчика. Борг вынужден бежать и Рагнар с триумфом возвращается в Каттегат. Здесь ему предстоит снова сделать выбор между Лагертой и Аслауг. Этельстан пытается снова стать христианином, но его мучают зловещие видения.

Хорик предлагает Рагнару примириться с Боргом и пригласить его в новый набег на Уэссекс. Послом отправляют Ролло, который возвращается с мятежным ярлом. Однако, эту ситуацию Рагнар использует для мести Боргу. Примерно в это же время Эгберт назначает Этельстана хранителем своей тайной коллекции античных ценностей.

Лагерта убивает своего мужа и сама становится правительницей Хедебю. Она приводит воинов и драккары к Рагнару. Теперь Лодброк не нуждается в людях Борга, поэтому не может отказать себе в возможности кровавой мести обидчику. Эгберт же заключает военный союз с королём Эллой, которой подкрепляется браком их детей.

У Рагнара и Аслауг рождается четвёртый сын, однако, у мальчика оказывается врождённый дефект ног. Вопреки традициям норманнов, ребёнка оставляют в живых. Эгберт решает вмешаться в распри в соседнем королевстве Мерсия на стороне принцессы Квентрит и планирует использовать для этого северян. Поэтому, когда драккары Рагнара пристают к берегу, король направляет к нему переговорщиков. Взбешённый этим конунг Хорик устраивает засаду на саксов.

Эгберт посылает за помощью к королю Элле, и их совместная армия наносит северянам сокрушительное поражение. Правитель Нортумбрии предлагает уничтожить Лодброка, но, к изумлению всех, король Уэссекса снова начинает переговоры с норманнами. В итоге часть викингов остаётся в Англии как наёмники принцессы Квентрит. Этельстан же возвращается в Каттегат.

В Каттегат приезжает жена Хорика с детьми. Конунг на словах планирует крепить союз с доблестным ярлом, на деле же договаривается с Флоки, адептом тёмных богов, вырезать всю семью Лодброка. Однако корабел сообщает об этом замысле Рагнару, в итоге Хорик и его воины погибают. Лодброк становится новым конунгом.