Steve musí po nechráněném sexu s prostitutkou vyhledat lékařskou pomoc. Od doktora se dozvídá šokující zprávu - zůstávají mu jen dva týdny života. Aby po smrti šla Steveova duše do nebe, rozhodne se konat dobré skutky. Ethel ale mezitím zjistí, že se doktor při diagnóze zmýlil, ale tuto informaci před Stevem zamlčí. Malloy se dostane do konfliktu s dvojicí mývalů. Rozhodně se ucházet o pozici nového správce parku, aby se dostal k střelné zbrani a mohl se tak se svými nepřáteli vypořádat jednou provždy. Denzel randí s důchodkyní Mirtle, ale když se dozví, že má 90letou matku na vozíku, začne se s ní tajně setkávat.

V Brickleberry se objevili pěstitelé marihuany. Woody na ně zavolá federály z protidrogového. Steve a Denzel chtějí agentům pomáhat, ale Steveovou vinou jsou federálové zastřeleni. Navíc si je ruský mafián splete s novými pěstiteli a chce, aby do druhého dne pole s marihuanou rozkvetlo. Medvídek Malloy se začal chovat sprostě, je drzý a neustále obskakuje věci. Když si Woody uvědomí, že Malloy vstupuje do puberty, dá ho vykastrovat. Ethel pomáhá Connie, aby se zbavila své závislosti na věštění.

V Yellowstonu mají novou atrakci - mládě bílého bizona. Woody pověří Stevea, aby našel v parku nějaké rozkošné zvířátko, které by se stalo symbolem Brickleberry. Steve zkříží veverku s králíkem a vznikne veverlík. Malloy na Woodyho nového miláčka žárlí. Jeho snaha o odstranění soka se nezdaří a navíc způsobí, že se veverlíci začnou nekontrolovatelně množit. Když už je situace s přemnoženými zvířaty neúnosná, mužské osazenstvo parku se rozhodne veverlíky vymýtit, zatímco dámy jsou pro mírnější řešení a požádají o pomoc organizaci PITA.

Do Brickleberry má přijít na inspekci Kirk Sanders, ministr vnitra. Woody pověří Denzela, aby založil v parku požár, který chce během kontroly uhasit, aby vypadal jako hrdina. Při hašení však místo vody vypustí z letadla palivo. Steve a Denzel utrží závažné popáleniny a musí podstoupit transplantaci kůže. Při zákroku dojde k omylu a Steveovi je transplantovaná kůže černocha, zatímco Denzelovi kůže bělocha. Connie je z přítomnosti inspektora velmi nervózní. Než se dostala do Brickleberry, chtěla se přidat k námořnictvu, ale Sanders ji jako její velitel šikanoval.

V Brickleberry má sraz církev "Ježíš nesnáší teplouše". Connie se vynoří špatné vzpomínky z dětství, když se ji pokoušeli vyléčit z lesbické orientace. Connie volí raději útěk do lesa, kde objeví přísně tajnou vojenskou základnu, ve které vyrábějí speciální druhy bomb. Connie se rozhodne odpálit teplou bombu a všichni v parku se změní na homosexuály. Denzel se stane terčem objektu mezi Woodym a Stevem. Ethel touží po Connie, ale když má konečně přijít k intimnímu sblížení, Connie si uvědomí, že bomba z ní udělala heterosexuálku.

Steve se jako odborový předák není schopen postavit za kolegy a vybojovat pro ně lepší pracovní podmínky. Woody se rozhodne nahradit správce robotickými zaměstnanci z Indie. Ethel, Connie a Denzel se pokoušejí najít si nové zaměstnání, ale jediné místo, kam přijímají nové lidi, je striptýzový bar. Denzel začne pracovat v baru jako DJ, Ethel jako uklízečka šmírovacích kabinek a z Connie se stane světová striptýzová hvězda. Mezitím Malloy začne namlouvat nové zaměstnance, aby si užívali více zábavy.

Na povrch vyplave Steveovo tajemství o jeho plešatosti. Aby se vyhnul věčnému posměchu kolegů, vyhledá lékařskou pomoc a vyzkouší nelegální přípravek z černého trhu. Steve se ale předávkuje, naroste mu ochlupení po celém těle a lidé v parku si ho spletou s Bigfootem. Steve se rozhodne hodit svůj dosavadní život za hlavu a užívat si slávu jako mýtické zvíře. Ethel jako velká ochránkyně zvířat je nucena zastřelit jelena, jehož srazila. Když ho usmrtí, uvědomí si, že zabíjení zvířat jí způsobuje rozkoš.

Vinou Stevea prohraje Brickleberry v baseballovém zápasu proti Yellowstonu. Aby opět získal respekt svých kolegů, rozhodne se jít ulovit vzteklou pumu. Steveovi se podaří najít její úkryt, ale zjistí, že se nejedná o pumu, ale o jeho nezvěstného otce, který během dlouhé doby zdivočel. Woody dluží Malloyovi peníze. Jelikož nemá na zaplacení, Malloy mu vyoperuje ledvinu. Ethel zoufale touží najít chlapa a Connie zápasí se svým vnitřním hlasem.

Oslava Woodyho narozenin nedopadne nejlépe, když zpackaný ohňostroj způsobí protržení přehrady. Valící se voda zaplaví celé údolí. Správci parku a hosté se zachrání na kopci. Woody je nezvěstný a v jeho nepřítomnosti se má ujmout velení Steve. Connie se snaží zapůsobit na barmanku Trudy. Denzel je nucen přihlížet se jejich vzájemnému flirtování a laškování, protože je s Connie spoután řetězem. Ethel se snaží zachránit vejce vzácného orla.