De 84-jarige Attenborough reist naar zijn geboorteplaats Charnwood Forest, de kust van Newfoundland, Marokko en Queensland om fossiele en levende bewijzen van de eerste dieren een half miljard jaar geleden te vinden.

De evolutie van de dierenwereld nam een hoge vlucht eens de dieren monden hadden en mobiel werden. De voortdurende strijd tussen roofdier en prooi leidde tot de ontwikkeling van beschermende lichaamsdelen. De reis die Attenborough in zijn geboortestreek begon, omhelst niet minder dan 600 miljoen jaar.