ג'ואל שותה בטעות שיקוי מרפא בביתו של אד ומוצא עצמו במציאות חלופית במנהטן, בה ממלאים תושבי סיסלי את תפקיד התושבים.

אד חושף ניסיון של אדם לרמות את חברת הביטוח; מגי תורמת פריט משפחתי יקר ערך למכירת צדקה.

ג'ואל מגלה נדיבות יתרה לרגל יום כיפור; מוריס מארגן את ציד השועלים השנתי, אך שוכח לארגן שועל; הולינג נתקף רגשות אשם בנוגע לבתו הבכורה.

מגי עורכת חשבון נפש לאחר שהיא קוראת מכתב שכתבה לעצמה בגיל 15; ג'ואל מגלה בליטה בראשו ומשוכנע שימיו ספורים; שלי לומדת שמכתבי שרשרת לא יכולים להשפיע על חייה.

ג'ואל מתרגש כשבית ספר נחשב לרפואה מחליט לערוך ניסוי בסיסלי, אך אד מחבל בשוגג בניסוי ומביא לביטולו; שלי נאבקת בהצעה של השטן; כריס נעזר בבובה "מדברת" כדי לחשוף את דעותיו האמיתיות.

אד חש שיש קשר בין כאב שחווה מרילין לבין סיפור ישן שסיפר לה סבה, ומשכנע אותה לשחזר את הסיפור לפני המצלמה.

ג'ואל ומגי יוצאים לשבוע הרפתקאות ברוסיה; מוריס מחפש יורש לעסק ומנסה לשכנע את אחיינו לקחת על עצמו את המשימה; כריס מוצא כיוון חדש לניתוב כישרונו האמנותי.

רופא חדש מגיע לסיסלי עם רעייתו ומחליט להשתקע במקום; הולינג מנסה נואשות להתקבל למועדון גברים יוקרתי; אד מתחיל לראות את העתיד לאחר שהוא אוכל דג טרוטה קסום. עם פול פרובנזה.

מגי נבחרת לתפקיד ראש העיר של סיסלי, וכריס נאלץ להתפטר מהמועצה בעקבות תקרית מביכה; ג'ואל מזמין את פיל למשחק גולף דמיוני, ומרילין קונה כלב האסקי רב מוניטין.

מגי מגיעה למאנונש ומצילה את חייו של ג'ואל ביום הולדתו; פיליפ ומישל לומדים קצת על משמעות המושג הכנסת אורחים בסיסלי; אד רוקח תרופה חדשה לשלבקת חוגרת אך שוכח את המתכון.

מרילין מגיעה לבקר את ג'ואל ומשוכנעת שהוא עבר שינוי מהותי; מוריס משאיר את אד לשמור על ביתו כשהוא יוצא למסע ציד, ושלי והולינג מחפשים לעצמם בית חדש.

מוריס מתחיל לשווק את המים המינרליים של סיסלי, אולם זוכה לשורה של תופעות לוואי בלתי צפויות שמופיעות אצל קהל הצרכנים; ג'ואל מגלה שהחזיר את חובו למדינה ושהוא רשאי לחזור לניו יורק.

וולט מנסה לעבוד עבור רות-אן, אולם בסופו של דבר עובר לגור אצלה; מגי משתכנעת שיש קללה על משפחתה לאחר שהחבר הנוכחי של אמה נפטר; מוריס נתקף קנאה בעקבות התידדותם של הולינג ופיל.

ג'ואל ומגי יוצאים לחפש את עיר היהלומים האגדית של הצפון; כריס תובע את ד"ר קפרה על רשלנות רפואית, ומישל מכינה כתבה על הבר של הולינג.

פיל ומישל שוקעים לדיכאון שמשרה עליהם סיסלי, עד שאד מגיע להפוך את היוצרות; מוריס מוצא סיבה לפנק את מירנדה הפעוטה; כריס ומגי מנסים לשפץ מכונית עתיקה.

מגי קונה את בית הקולנוע של סיסלי ולומדת על בשרה את הקושי הכרוך בניהול עסק; כריס מקבל סוף סוף את התואר בספרות; סוד אפל של הולינג מתגלה.

פיל מגלה את איטליה הקטנה בלב סיסלי; רות אן זוכה להצלחה כשדרנית רדיו; שלי דורשת מהולינג למתן את התנהגותו.

מישל ופיל שוקלים להיפרד, בעוד כריס ומגי הולכים ומתקרבים; אביה של הת'ר שוקל להפיק את סרטו של אד.

מישל מחליטה לנצל את השכלתה בתחום התיאטרון ולארגן הפקה מקומית של מחזה נודע, מה שמביא למאבקי כבוד בין המועמדים לתפקידים השונים.

אד מאמץ גור דובים נטוש ומתנסה בחוויית האבהות; כריס חולם בהקיץ בניסיון לפתור את הבעיות עם מגי; מוריס נחוש בדעתו להגדיל את אוכלוסיותה של סיסלי.

קאל אינגראם, אמן הכינור, מחליט להסגיר עצמו למשטרה; פיל מגלה שיש לו עוד הרבה ללמוד אודות התרבות האינדיאנית, וכריס מצטרף לכיתת מחול.

מוריס מפתיע את השוטרת זמנסקי בהצעה שאי אפשר לסרב לה; מישל חוששת לקבל החלטות בחייה, ושלי מסתגרת עם הולינג בחדר במהלך סוף השבוע, כשהוא נקלע ל-"עונת הייחום" שלו.