ג'ואל נדבק במחלה מקומית בעלת תסמינים מוזרים במיוחד; אדי אובד עצות כשהוא נקרא לשמש ככוהן השבט, ושלי מפסיקה לשיר.

מוריס נאלץ להתמודד עם גילו האמיתי כשמצבו הבריאותי מתדרדר; מגי מממשת פנטזיית נעורים, וג'ואל מופתע לגלות שרידים של יידיש בשפה ובהיסטוריה של סיסלי.

מוריס מתקשה לקבל את העובדה שפסל שעווה בדמותו יוצב במוזיאון מאדאם טוסו; כריס מגלה שביכולתו לחיות מעבר לגיל 40; מרפאת שיניים ניידת מגיעה לסיסלי ומטילה חתיתה על התושבים.

כריס מופתע לגלות שחברתו לשעבר, כעת חברתו של אחיו, מתקשה להבדיל ביניהם במיטה; ג'ואל משוכנע שאיבד את ה-"אינסטינקט העירוני המפורסם שלו", ומרילין מחפשת לעצמה שידוך.

מגי מוכתרת כמלכת הנשף של תיכון סיסלי; מוריס מודה בתבוסה עסקית לאינדיאני מקומי, ורות אן עוברת ביקורת של פקחית מס הכנסה מתוסבכת במיוחד.

הוריו של ג'ואל מגיעים לביקור בסיסלי ומנסים להתאקלם במקום; הולינג מודיע לכולם שאינו מתעניין בספורט, ושלי מתחילה לדאוג לגורלו של בנה שיגדל עם אב שכזה.

מוריס נעזר במומחיותו של אד כדי לארגן פסטיבל סרטים בסיסלי, ורות אן לוחצת על ג'ואל להתנדב לכוחות הכיבוי של העיירה.

אד מופתע לגלות שסבו של הולינג אכל את סבה של רות-אן בשלהי המאה הקודמת; מגי מעבירה לכריס שיעורי טיסה; מרילין חושפת את חושיה הבלשיים ועוזרת לג'ואל לפענח תעלומה.

ג'ואל מאבד מטופלת קשישה שנפטרת עם בוא החורף; שלי מכחישה בתוקף את העובדה שאי פעם אהבה את מוריס, ומגי מרגישה שמשהו חסר בביתה.

אד נפגש עם סוכן הוליוודי רב עוצמה וממהר להיכנע לדרישותיו באשר לשינויים בתסריט; שלי מתחילה לחשוש מהלידה ומהאמהות; ג'ואל ומגי חולקים רגע אינטימי בעקבות סלידתם המשותפת מתינוקות.

כשזוהר הצפון מפציע מעל סיסלי, זוכים התושבים לחוויה מוזרה במיוחד, כל אחד חולם את חלומו של האחר, והסטיות של כמה מתושבי העיר נחשפות ברבים.

מגי מפתחת אלרגיה לקרדית האבק מחליטה לעשות הכל כדי להיפטר ממנה. כריס לעומת זאת מוצא משהו חיובי באותה קרדית; בינתיים, משקיע מוריס בכינור נדיר ומסתבך בצרות עם כנר מטורף.

מוריס ואדם מתעמתים אודות מופע זיקוקים מתוכנן; ג'ואל מנסה לשקם את בטחונו העצמי הרעוע של אחד ממטופליו; אד חוטף מכת ברק ומשוכנע שזהו אות משמים.

שלי כורעת ללדת את בתה הבכורה; וולט ורות אן נתקעים באמצע שום מקום; מגי וג'ואל מחליטים להיות קצת פחות תחרותיים.

מגי מעבירה לג'ואל שיעור בהתנהגות חברתית; כריס נחרד לגלות שמאזין לתכניתו השאיר מכתב המאשים אותובהתאבדותו; שלי לוקחת את רנדי הפעוט למסע שורשים.

ג'ואל ומגי נתקעים במהלך סופהבבקתה נטושה בשדה התעופה ומחליטים לנצל את ההזדמנות לערב רומנטי; רות אן מתחילה ללמוד איטלקית.

מגי רוצה להכין לג'ואל ארוחה חגיגית לכבוד הפסח, בזמן שהוא חווה חלום בו הוא נקלע לבטנו של דג נדיר; רות אןלוקחת את האופנוע של כריס ויוצאת להתאוורר; הולינג מתמכר לציור.

מוריס נאלץ לעבור לגור בביתם של הולינג ושלי לשבוע ימים ולומד את ערכה של חברות אמיתית; ג'ואל מוטרד מהעובדה שאין לו עמיתים למקצוע עימם יוכל לשוחח, ומגי מנסה לפתור לו את הבעיה.

מגי מנסה לבנות מטוס עם מוריס. אד עד לרגע פרטי בין וולט לרות אן. רות אן סומכת על אד ואד מספר לכולם.

רון ואריק מחליטים למסד את היחסים ביניהם והעיירה רוגשת; מגי מפתחת שורה של בעיות רפואיות אשר קשורות לדעתה לג'ואל.

מוריס מחליט לערוך בסיסלי מרוץ כסאות גלגלים; אד נאבק ברופא חיצוני שמפקפק בשיטות הריפוי; טד לומד לגלות מה עושה הכסף לאנשים.

חבר ילדות של מגי מגיע לסיסלי ומציע לה הצעה שקשה לסרב לה; ג'ואל מאבד את בטחונו העצמי במהלך תחרות לתרומת דם; אד משוכנע שמצא סוף סוף את אמו הביולוגית.

ג'ואל מגלה בקרחון ממותה שנשתמרה בשלמותה ומופתע לגלות שלוולט יש תכניות גסטרונומיות לגביה; כריס נחרד מהופעתה החיצונית של אהובתו מימי התיכון.