Maggies dreißigster Geburtstag naht und versetzt sie in Panik. Immer wieder hört sie, dass ihre Jugend nun definitiv hinter ihr liegt. Sie beschließt, einem indianischen Brauch zu folgen und ihren Ehrentag allein in der Wildnis zu verbringen, um über ihr bisheriges Leben nachzudenken.

Cicely wird von einem sonderbaren Phänomen heimgesucht: der Mitternachtssonne, die rund um die Uhr scheint. Während die Alteingesessenen bereits daran gewöhnt sind, dreht Joel geradezu durch. Er schläft kaum noch, macht sich an Maggie heran und verliest über das Radio selbstverfasste Lyrik.

Maurice ist selig. Er hat eine wertvolle alte Uhr günstig ersteigert. Ein verrückter deutscher Uhrmacher namens Rolf Hauser baut sie bei ihm auf, doch leider läuft sie nicht einwandfrei. Schließlich muss Maurice einsehen, dass er ein Artefakt von großem künstlerischen Wert erworben hat, das aber als Gebrauchsgegenstand nicht funktioniert.

Ein Rockstar kommt nach Cicely, um mit indianischen Trommlern zu musizieren. Shelly verliebt sich in den Musiker und benimmt sich wie ein Teenager. Chris bekommt per Post eine Kiste, in der sich die Leiche eines Freundes befindet. Sie hatten sich einst geschworen, dass der Überlebende sich um eine würdige Bestattung des Verstorbenen kümmert.

Mike Monroe, Cicelys neuester Bewohner, leidet unter vielfältigen Allergien, so dass er unter einer Plastikkuppel leben muss. Joel hält ihn für wahnsinnig, doch Maggie ist sehr an dem neuen Mitbürger interessiert. Matthew, Ruth-Annes Sohn, zieht ebenfalls nach Cicely und will dort einen Laden für Anglerbedarf eröffnen.

Der stumme Bob, der als fliegender Mann arbeitet, kommt mit seiner Show erneut nach Cicely. Seine Liebe zu Marilyn ist ungebrochen und extra ihr zuliebe beginnt er wieder zu sprechen. Maurice will sein Testament ändern und auch seinen Sohn Duk-Won darin aufnehmen. Er bittet Mike um Hilfe, doch der fürchtet sich vor den Ausdünstungen der Papiere.

Hollings kriminelle Tochter Jackie kommt nach Cicely und sorgt sofort für Chaos. Besonders Shelly ist entsetzt, hatte sie doch immer geglaubt, Holling sei zeugungsunfähig. Die beiden Frauen freunden sich an und machen gemeinsam Holling das Leben schwer. Doch es dauert nicht lange, bis Shelly die wahre Natur der neuen Freundin erkennt.

Die Indianer in Cicely feiern Thanksgiving, indem sie die weiße Bevölkerung mit Tomaten bewerfen. Joel trifft es zuerst und außerdem erfährt er, dass er noch ein weiteres Jahr in Cicely praktizieren muss. Chris erinnert sich an sein schönstes Thanksgiving-Fest.

Der ehemaliger KGB-Spion Victor will Maurice ein Dossier mit Einzelheiten über dessen Vergangenheit verkaufen. Victor schnorrt sich durch ganz Cicely, prahlt mit geheimen Informationen und bietet Joel ein Dossier über Jewgeni Fleischmann an. Während Joel um Jewgenis Schicksal trauert, deckt Maurices Akte ein peinliches Detail auf.

Die Vergangenheit holt Chris ein und ihm blüht eine mehrjährige Haftstrafe. Zahlreiche Cicelianer treten in den Zeugenstand und versuchen, Chris' Kragen zu retten. Das Urteil lautet schließlich: Cicely hat drei Jahre Zeit, sich um einen adäquaten Ersatz zu bemühen. Danach muss Chris sich den Behörden fügen.

Maggie findet in ihrem Vorgarten indianische Antiquitäten, woraufhin Maurice mit Erick und Ron zu archäologischen Ausgrabungen anrückt. Nach einem Albtraum bekommt Maggie einen emanzipatorischen Schub und verjagt die Männer aus ihrem Garten. Gemeinsam mit einigen Frauen schaufelt sie die Ausgrabungsstätte wieder zu.

Ruth-Anne zahlt Maurice die Hypothek auf ihren Laden zurück. Als Maurice versucht, ihr einen neuen Kredit aufzuschwatzen, eskaliert die Situation. Ed versucht die Fehde zwischen den beiden zu schlichten. Chris hält Exerzitien in einem Kloster. Völlig verstört stellt er fest, dass er sich zu einem der Mönche hingezogen fühlt.

Joel ist beunruhigt, weil Ed sich komisch benimmt. Doch Ed führt keine Selbstgespräche, sondern spricht mit dem unsichtbaren indianischen Lehrer "Einer-der-wartet". Ed freundet sich mit dem warmherzigen Mann an, traut sich aber nicht, seinem Vater Pete von ihm zu erzählen. Erst als der Indianer ihm keine andere Wahl lässt, weiht Ed Pete ein.

Joel begleitet Maggie zum 80. Geburtstag ihrer Großmutter. Um Joel zu diesem Trip zu überreden, hat Maggie Basketballkarten für das Knicks-Pistons-Spiel organisiert. Doch ´Grammy' verschanzt sich im Badezimmer und Maggie ist die einzige, die sie sehen will. Joel muss sich die Zeit bis zum Anstoß mit Maggies Verwandtschaft vertreiben.

Holling versucht seinen High-School-Abschluss nachzuholen. Marilyn tritt eine spontane Reise nach Seattle an. Joel ist beunruhigt. Er kann sich nicht vorstellen,dass die phlegmatische Marilyn in einer fremden Großstadt klar kommt. Schließlich reist er ihr nach und sucht verzweifelt ganz Seattle nach ihr ab.

Maggie erklärt Joel beim ‚Risiko'-Spielen den Krieg und bricht ihm die Nase. Es kommt zu einem heftigen Konflikt und Maggie bricht Joel ein zweites Mal die Nase. Bei einem Versöhnungs-Spaziergang durch die Kälte landen die beiden in einer Scheune und haben wilden Sex. Vor den anderen schieben beide die Geschichte auf vorübergehenden Wahnsinn.

Maggie hat erfolgreich verdrängt, dass sie mit Joel Sex hatte. Holling und Ruth-Anne gehen auf Jagd nach einem seltenen Vogel, der sibirischen Meise. Eds Onkel ist der Meinung, dass es für Ed allmählich Zeit wird, zu heiraten und leitet alles in die Wege. Ed fügt sich widerwillig und wählt Joel als rituellen Beistand.

Getrieben von Winterdepressionen bucht Joel Urlaub in der Karibik. Doch der Staat Alaska lehnt seinen Urlaubsantrag kurzfristig ab. Joel sieht sich gezwungen, seinen hippokratischen Eid zu brechen. Die Cicelianer haben dafür kein Verständnis und hetzen ihm Mike auf den Hals, der Joel im Namen aller verklagt.

Ein Totempfahl, der für den Raben-Clan geschnitzt wurde, löst einen erbitterten Streit zwischen dessen Mitgliedern und den angehörigen des Bären-Clans aus. Shelly, die von sonderbaren Visionen geplagt wird, sucht die Hilfe eines Schamanen. Er rät ihr, zu heiraten und sie macht Holling einen Heiratsantrag.

Zu Hollings großem Entsetzen hat Shelly seine Junggesellenwohnung neu dekoriert. Alles um ihn herum ist plötzlich pink und verschnörkelt und besonders das Himmelbett schlägt ihm auf den Magen. Maurice hat den Abriss seines Elternhauses verhindert und lässt es nach Cicely bringen. Dadurch werden viele Erinnerungen an seine Kindheit in ihm wach.

Joels Onkel Manny ist gestorben. Gerne würde er für ihn ein traditionelles jüdisches Totengebet, ein Kaddish, sprechen, doch dafür braucht er neun weitere männliche Juden. Und die sind in Alaska nicht leicht aufzutreiben. Seine Freunde wollen ihm helfen und Maurice will sogar jedem Juden, der Joel unterstützt, eine Belohnung zahlen.

Der Frühling ist endlich da. Holling bezahlt einen Bauern dafür, dass er bei ihm arbeiten darf, denn er will unbedingt die Saat aussäen. Dabei holt er sich ein schweres Rückenleiden. Doch die Nachricht über eine andere Saat, die aufgegangen ist, lässt ihn seine Schmerzen vergessen: Shelly ist schwanger.

Maurices Sohn bittet ihn um die Erlaubnis heiraten zu dürfen. Doch die Verlobte ist die Tochter von Oberst Pak Soon Yat, einem bösartigen Schlächter, der Kameraden von Maurice auf dem Gewissen hat. Er ist entsetzt und zieht seine Einwilligung in die Hochzeit zurück. Das junge Paar ist so unglücklich, dass Maurice schweren Herzens doch nachgibt.

Cicelys ältester Baum Old Vicky ist krank und lässt die Äste hängen. Maurice will den Baum fällen, aber sein Nachbar Ivory Springer sieht das anders und hetzt die Bevölkerung auf. Joel untersucht Old Vicky und stellt fest, dass der Baum von einer Pilzerkrankung befallen ist und keine Hoffnung besteht.