La Maggie descobreix coses del passat de Rick que el fan tenir una crisi amb els homes. Joel es troba amb Adam i la seva dona, Eve, i pateix una estranya situació a la seva cabana. Maurice veu correspost el seu amor per Semanski, fins que la seva situació financera és un element de conflicte.

Joel intenta estudiar el cas d'atracció de les dones cap a Chris a causa de les feromones, mentre aquest s'enamora de l'oculista, que és l'única que no sucumbeix a la seva olor. Maggie pateix una crisi a causa del seu problema de presbícia. Maurice experimenta un atac de ressentiment cap a Holling arran d'una fotografia.

Maggie i Joel es queden atrapats enmig de la natura a causa d'una fallada del motor de l'avioneta de Maggie. Shelly rep la visita de la seva amiga Cindy, que s'ha casat amb Wayne, del qual Shelly encara no se n'ha divorciat.

Maggie creu trobar Rick reencarnat en un gos. Maurice intenta convèncer Marilyn per fer negoci amb la seva granja de estruços. Ed sofreix una crisi amb el seu intent de pel·lícula, i finalment es decideix a fer-ne una sobre la fauna humana de Cicely.

El bessó de Joel, però totalment oposat en caràcter, apareix a Cicely, i tots dos s'intercanvien personalitats. Chris rep notícies d'un antic conegut que vol lliurar-se per vells crims.

Apareix un cos en un bloc de gel, amb un diari que afirma que el difunt era un auxiliar de Napoleó, i que junts van fugir de Waterloo per instal·lar-se a Alaska, on l'emperador va tenir descendència amb una nativa. Joel rep una visita del profeta Elies. Holling se sent torbat pels seus orígens francesos. Ed és animat per Ruth-Anne per continuar amb el seu guió.

Bernard, el germanastre de Chris, ve de visita, mentre aquest darrer té estranys somnis amb Àfrica. Elaine, l'ex de Joel, ve de visita, cosa que altera tant aquest com Maggie. Adam apareix a Cicely a la recerca de diners.

Joel se'n va de caça per intentar comprendre l'afició a ella. Ruth-Anne fa 75 anys i Ed li prepara una festa.

El circ arriba a Cicely! L'home volador inicia una relació amb Marilyn. Joel estudia els llibres. Shelly i Holling tenen una crisi arran dels seus peus.

El Nadal arriba a Cicely. Acompanyada d'una celebració local sobre un corb, afecta de diferents maneres els personatges. Maurice descobreix que té un fill coreà.

Adam torna temporalment a Cicely, on, a més de cuinar, escriurà per a Maurice. Holling té deutes amb el fisc, i ven part del seu bar a Chris.

Joel és adoptat per una tribu local en agraïment a la seva labor. Holling tanca el pub per a reformes, però Maggie sospita que hi ha una altra raó per fer-ho.

Holling té una crisi de la mitjana edat quan descobreix que un oncle seu ha mort, mentre Chris recorda la seva, amb 21 anys. Joel se sent aclaparat en descobrir que és l'únic jueu a la zona. Ed cerca activitats a punt d'extingir-se per recollir-les en un documental.

Maggie rep la visita de la seva mare, que resulta desastrosa quan l'informa que s'està divorciant del pare, i queda per accident casa seva. Chris busca la vaca perfecta per llançar-la amb una catapulta. Joel descobreix que el escura-xemeneies local és un antic golfista retirat.

Eleccions a Cicely! Edna s'enfronta a Holling pel lloc de batlia. Ed vota per primera vegada. Joel i Maggie han de compartir càrrec al capdavant de la mesa electoral, i descobreixen les diferents opcions polítiques.

Maurice i Holling emprenen una travessia per enterrar en un lloc remot un amic comú acabat de morir. La seva història reflecteix la que Chris està explicant a la ràdio, extreta de La llamada del vent.

Joel descobreix que la seva cabanya té un fantasma, amb què s'identifica. Eve torna a aparèixer creient-se malalta de nou. Maurice rep la visita d'un antic Coronel amb qui va servir i al qual admira, tot i que la visita és diferent en el seu objectiu del que s'esperava.

La mare Shelly apareix a Cicely, però es fa passar per la seva germana davant del seu xicot de 24 anys. Un nen abandonat apareix a la consulta de Joel. Adam pateix estranys canvis de caràcter.

Un remeier acudeix a la consulta de Joel per comparar les seves maneres de curar. Shelly té una reacció cutània que Joel no arriba a comprendre bé. Maggie rep visites d´un ós i un atractiu desconegut.

Un misteriós paquet amb destinatari desconegut arriba a Cicely. Una excursió de turistes japonesos s'allotja al Sourdough Inn, per al descontentament de Maurice. Holling està desolat per la mort de Jesse.

Mentre Chris té problemes d'idioma, i rep una visita del seu germà Bernard, que sembla fora de sincronia, Joel se'n va a un congrés a Juneau, on planeja caçar alguna doctora soltera, però es veu obligat a compartir habitació amb Maggie.

Un ancià de 108 anys, antic resident de Cicely, relata la fundació de la població actual, i la història de les seves fundadores, Roslyn i Cicely.