ג'ואל מקבל מכתב פרידה מארוסתו ומנסה להתגבר על הטראומה. בינתיים, מתמכרת שלי לטלוויזיה כשהולינג קונה לה צלחת לוויין.

רוח רפאים אינדיאנית עוזרת לאד בחיפוש אחרי הוריו. בינתיים, מאבד כריס את קולו לטובת יפהפייה מסתורית.

מגי מנסה לזכות בהערכתו של אביה שמגיע לביקור, ומגייסת את ג'ואל לתפקיד הארוס שלה. בינתיים, שוקל הולינג לעבור ברית מילה כדי לרצות את שלי.

ג'ואל שוקל בשנית את נסיעתו לניו יורק בעקבות נבואה של מגי החוזה את מותו בהתרסקות מטוס, אך גם בגלל השתלבותו המוצלחת של הרופא המחליף בחיים המקומיים, המעוררת את קנאתו.

תופעות מוזרות של טירוף פוקדות את סיסלי, בעוד התושבים ממתינים לקרח שיימס ולהגעתו של האביב.

מוזיקאי ממוצא רוסי מגיע לביקור השנתי שלו בסיסלי, ומוריס מזמין אותו לדו קרב; בינתיים, מנסה הולינג לפתור את חלומותיו ואד מחזר אחרי בתו של הכומר.

פרק אחרון לעונה. תושבי סיסלי מתכוננים לבוא האביב, בזמן שג'ואל זוכה לחוויה מיוחדת במינה, שמעמידה במבחן את יחסיו עם מגי.