Joel rep una carta de la seva promesa Elaine dient-li que el deixa. Holling instal·la una televisió per satèl·lit, però Shelly no és capaç de deixar de mirar-la i es torna addicta a la telebotiga.

Ed intenta esbrinar alguna cosa sobre els seus pares amb lajuda dun vell esperit indi. Chris perd la veu en veure una dona bella, i només pot recuperar-la ficant-se al llit amb la dona més maca de Cicely.

Holling decideix fer-se la circumcisió per agradar més a Shelly. Un home desconegut mor a Cicely. Maggie tem que el seu pare no aprovi Rick, de manera que li explica que el seu xicot és Joel.

Joel planeja unes vacances a Nova York i el seu substitut, Dave, és encantador. Però Maggie somia que Joel mor durant el vol, una cosa greu tenint en compte el seu historial. Maurice rep la visita d?una vella amant i sospita que té apnea del somni. Comencem a saber coses sobre les fundadores de Cicely.

Tots els habitants de Cicely estan alterats amb la primavera. En concret, Joel i Maggie tenen la libido pels núvols. L'agent Barbara Semanski arriba per investigar diversos robatoris, i Maurice se n'enamora.

Nikolai, un famós cantant d'òpera rus, arriba per a la visita anual a Cicely; tots estan encantats menys Maurice. Ed s'enamora i li demana a Chris que li escrigui una carta per conquerir la noia. Holling no pot descansar a causa dels seus somnis.